盘前笔记 2026/9/2 科技二波G灾迹象，谨慎
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【大盘】
主板强，估计是见面前会比较好看，创业板弱，被5日线压制，外围长期国债大涨+美联储加息预期+原油大涨，科技崩盘的条件已经具备；后续远离AI硬件和半导体，除非指数放量上涨可参与，只剩下柚子炒作，情绪周期的玩法。
情绪周期当下是混沌期，即高位震荡阶段，但有想衰退期过渡的迹象，创新药低位同题材的补涨已经没有溢价了，只剩下新题材的切换。什么时候哈药出现连续大跌破趋势线，就是主跌的开始，那个时候所以的短线模式都要管住手。
各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
【情绪周期】
老的情绪周期票在反弹，AI硬件的宝鼎（PCB）、沃格光电（玻璃基板）、云南锗业（磷化铟）、风华高科（MLCC）；半导体的有研新材（半导体材料）、电子特气的和远气体、杭电股份（光纤）；比较看指数，指数继续反弹，需要AI硬件和半导体的各路龙头继续大高度，指数大涨的时候个参与这些情绪龙！这里宝鼎反包没啥溢价，龙头都打不出高度，这个方向就要谨慎了；后续补涨的旭光电子反包也没溢价，整体AI硬件需要谨慎，目前是低位的涨幅不大的在消息刺激下出现补涨，液冷的康盛股份；铜箔的诺德等，只能参与低位的，比如存储、电子布等。
新的情绪周期龙头哈药；连板高度在3-5板反复；哈药21号出现跌停；中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口，但参与难度极大，短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌，补跌结束大概率才会有新周期，后续题材炒作只能参与低位的新题材，而且还要在高位票跌停潮结束开板放人适当流动性的时候才行。
----------------------------------【参与】-----------------------------------------------------------
【AI视频】
时代出版、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化、龙版传媒、掌阅科技、博纳印个、芒果超媒（20%核心）、中文在线（中军）
31号爆发，正宗的票基本涨停，1号加速，2号分歧，首板无参与点，龙头有低吸和分歧转一致点
【厄尔尼诺】
金健米业（情绪龙）、万向德农（补涨龙）、福建金森、敦煌种业；农发种业、神农种业（20%）、隆平高科、北大荒等
27号爆发，28加速，31号分歧，1号强回流，2号加速或加速后分歧预期，前排可参与，后排谨慎
PS：金健米业一波打4班高度，随后万向德农带队补涨反推金健米业走二波，后续注意这种补涨
【大消费-零售等】
国芳集团（补涨龙）、国光连锁
一鸣食品（情绪老龙）、皇氏集团（补涨龙，4B断），桂发祥（补涨，3B断），板块小票较多，容量票多为机构票，持续性差，不好参与！
国芳出现连板，消费板块经过连续回调后企稳，开始出现赚钱效应，正反馈，板块爆发可适当参与。
1号爆发，2号加速预期，前排首板可参与，后排不去
【数字货币】
楚天龙（情绪龙）、恒宝、翠微
1号爆发，2号加速预期，前排首板可参与，后排不去
【消费电子】
哈森（情绪龙）、捷荣（补涨）；科森（容量）、华映
【无人驾驶】
浙江世宝、大明电子、艾特克；
----------------------------------【谨慎】-----------------------------------------------------------
【AI硬件】（谨慎）
前期情绪龙 沃格光电（较强）、云南锗业（较强）、宝鼎科技（较强）；汇率生态（弱，连续大跌）、风华高科（弱，连续大跌）、豪尔赛（弱，连续大跌）；关注相对低位的能否有消息刺激的补涨
--＞ 较强
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）、彩虹股份
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙，4B）、博杰股份
PCB：一波：宝鼎科技（情绪龙，5+1+1）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技；二波：华正新材，龙头宝鼎反包无溢价，低位首板崇达炸板，回避
液冷：豪尔赛（情绪龙，5+1）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
PTFE:沃特股份（情绪龙）、昊华科技
--＞弱
光模块：一波；汇率生态（情绪龙，一波4B）、京投发展（补涨龙）；二波：天洋新材（4B压制）、旭光电子；三波：青山纸业（）
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
--＞相对低位
光纤：杭电股份（情绪龙）、通鼎互联、长飞光纤
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技、中国巨石
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
【国产AI、交换机】
星网锐捷（情绪龙）、共进股份（补涨、情绪龙）、紫光股份（中军）、浪潮信息（中军）、兴业股份（前期情绪票）；
情绪龙星网锐捷3连板，中军紫光、浪潮站上5日、10日线，龙头打出高度但出现分歧，关注补涨，比如共进
【半导体/华为韬定律】
通富微电板块中军跌停，相对谨慎！
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
金螳螂（超跌低价、情绪龙）
【机器人/物理AI】
秦安股份（情绪龙，5B断板）、巨轮（容量）、中鼎股份；
明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
情绪龙秦安短板后连续跌停，A杀，容量巨轮大跌、三花智控大跌，板块大退潮，后续顶多是下跌反弹，谨慎为主，除非板块全面爆发，指数放量，去拿一些后排的中军和容量
-------------------------------------------------------------------【回避】-----------------------------------------------------------
【创新药】（回避）
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动失败），
百花医药（补涨龙，7B断）、开开实业（补涨龙，5B断），誉衡药业（补涨龙，中位补上去）、神奇制药（补涨）、汉森制药（补涨，5板断）；义翘神州（20%情绪）；、海南海药（前期情绪龙）、凯莱英（容量）、药明康德（中军）；
情绪龙高位强势、补涨的百花、开开实业、神奇制药、誉衡药业中位横住，中军药明康德趋势5日线趋势稳健，处于中低位陆续补涨的阶段，中低位补涨可继续参与
哈药21号一字跌停，25号板块大涨结果哈药也没有卡异动的需要结果还是补涨，该强不强就是弱，破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下；
创新药的中位股，低位股涨停基本无溢价（之前的补涨开开第一波就是5B高度压制）；
中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口，但参与难度极大，短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌
国产算力、云计算（回避）：
同力天启（情绪龙，4B断板大跌）、鸿博、城地香江、香江控股、云赛智联、美利云、利通电子；数据港（首板无溢价）
同力、鸿博、城地香江等情绪票连续跌停，龙头打不出高度，板块回避
鸿博27号涨停后无溢价，继续回避！
电力（回避）：
新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，低位的大唐涨停也没溢价；
立新能源大二波
AI应用/AI软件（回避）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，大二波预期，失败）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：省广、榕基软件（炸板大面）、；国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行；
中军：利欧（炸板大面）、蓝色光标（冲高回落）、三六零；
28号爆发后五持续性，回避！
商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭；
近期亏钱板块：机器人、国产算力（数据港）、AI医疗、锂电、光伏、电网设备、造纸、工业母机
【潜在爆发】
折叠屏、无人驾驶
主板强，估计是见面前会比较好看，创业板弱，被5日线压制，外围长期国债大涨+美联储加息预期+原油大涨，科技崩盘的条件已经具备；后续远离AI硬件和半导体，除非指数放量上涨可参与，只剩下柚子炒作，情绪周期的玩法。
情绪周期当下是混沌期，即高位震荡阶段，但有想衰退期过渡的迹象，创新药低位同题材的补涨已经没有溢价了，只剩下新题材的切换。什么时候哈药出现连续大跌破趋势线，就是主跌的开始，那个时候所以的短线模式都要管住手。
各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
【情绪周期】
老的情绪周期票在反弹，AI硬件的宝鼎（PCB）、沃格光电（玻璃基板）、云南锗业（磷化铟）、风华高科（MLCC）；半导体的有研新材（半导体材料）、电子特气的和远气体、杭电股份（光纤）；比较看指数，指数继续反弹，需要AI硬件和半导体的各路龙头继续大高度，指数大涨的时候个参与这些情绪龙！这里宝鼎反包没啥溢价，龙头都打不出高度，这个方向就要谨慎了；后续补涨的旭光电子反包也没溢价，整体AI硬件需要谨慎，目前是低位的涨幅不大的在消息刺激下出现补涨，液冷的康盛股份；铜箔的诺德等，只能参与低位的，比如存储、电子布等。
新的情绪周期龙头哈药；连板高度在3-5板反复；哈药21号出现跌停；中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口，但参与难度极大，短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌，补跌结束大概率才会有新周期，后续题材炒作只能参与低位的新题材，而且还要在高位票跌停潮结束开板放人适当流动性的时候才行。
----------------------------------【参与】-----------------------------------------------------------
【AI视频】
时代出版、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化、龙版传媒、掌阅科技、博纳印个、芒果超媒（20%核心）、中文在线（中军）
31号爆发，正宗的票基本涨停，1号加速，2号分歧，首板无参与点，龙头有低吸和分歧转一致点
【厄尔尼诺】
金健米业（情绪龙）、万向德农（补涨龙）、福建金森、敦煌种业；农发种业、神农种业（20%）、隆平高科、北大荒等
27号爆发，28加速，31号分歧，1号强回流，2号加速或加速后分歧预期，前排可参与，后排谨慎
PS：金健米业一波打4班高度，随后万向德农带队补涨反推金健米业走二波，后续注意这种补涨
【大消费-零售等】
国芳集团（补涨龙）、国光连锁
一鸣食品（情绪老龙）、皇氏集团（补涨龙，4B断），桂发祥（补涨，3B断），板块小票较多，容量票多为机构票，持续性差，不好参与！
国芳出现连板，消费板块经过连续回调后企稳，开始出现赚钱效应，正反馈，板块爆发可适当参与。
1号爆发，2号加速预期，前排首板可参与，后排不去
【数字货币】
楚天龙（情绪龙）、恒宝、翠微
1号爆发，2号加速预期，前排首板可参与，后排不去
【消费电子】
哈森（情绪龙）、捷荣（补涨）；科森（容量）、华映
【无人驾驶】
浙江世宝、大明电子、艾特克；
----------------------------------【谨慎】-----------------------------------------------------------
【AI硬件】（谨慎）
前期情绪龙 沃格光电（较强）、云南锗业（较强）、宝鼎科技（较强）；汇率生态（弱，连续大跌）、风华高科（弱，连续大跌）、豪尔赛（弱，连续大跌）；关注相对低位的能否有消息刺激的补涨
--＞ 较强
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）、彩虹股份
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙，4B）、博杰股份
PCB：一波：宝鼎科技（情绪龙，5+1+1）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技；二波：华正新材，龙头宝鼎反包无溢价，低位首板崇达炸板，回避
液冷：豪尔赛（情绪龙，5+1）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
PTFE:沃特股份（情绪龙）、昊华科技
--＞弱
光模块：一波；汇率生态（情绪龙，一波4B）、京投发展（补涨龙）；二波：天洋新材（4B压制）、旭光电子；三波：青山纸业（）
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
--＞相对低位
光纤：杭电股份（情绪龙）、通鼎互联、长飞光纤
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技、中国巨石
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
【国产AI、交换机】
星网锐捷（情绪龙）、共进股份（补涨、情绪龙）、紫光股份（中军）、浪潮信息（中军）、兴业股份（前期情绪票）；
情绪龙星网锐捷3连板，中军紫光、浪潮站上5日、10日线，龙头打出高度但出现分歧，关注补涨，比如共进
【半导体/华为韬定律】
通富微电板块中军跌停，相对谨慎！
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
金螳螂（超跌低价、情绪龙）
【机器人/物理AI】
秦安股份（情绪龙，5B断板）、巨轮（容量）、中鼎股份；
明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
情绪龙秦安短板后连续跌停，A杀，容量巨轮大跌、三花智控大跌，板块大退潮，后续顶多是下跌反弹，谨慎为主，除非板块全面爆发，指数放量，去拿一些后排的中军和容量
-------------------------------------------------------------------【回避】-----------------------------------------------------------
【创新药】（回避）
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动失败），
百花医药（补涨龙，7B断）、开开实业（补涨龙，5B断），誉衡药业（补涨龙，中位补上去）、神奇制药（补涨）、汉森制药（补涨，5板断）；义翘神州（20%情绪）；、海南海药（前期情绪龙）、凯莱英（容量）、药明康德（中军）；
情绪龙高位强势、补涨的百花、开开实业、神奇制药、誉衡药业中位横住，中军药明康德趋势5日线趋势稳健，处于中低位陆续补涨的阶段，中低位补涨可继续参与
哈药21号一字跌停，25号板块大涨结果哈药也没有卡异动的需要结果还是补涨，该强不强就是弱，破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下；
创新药的中位股，低位股涨停基本无溢价（之前的补涨开开第一波就是5B高度压制）；
中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口，但参与难度极大，短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌
国产算力、云计算（回避）：
同力天启（情绪龙，4B断板大跌）、鸿博、城地香江、香江控股、云赛智联、美利云、利通电子；数据港（首板无溢价）
同力、鸿博、城地香江等情绪票连续跌停，龙头打不出高度，板块回避
鸿博27号涨停后无溢价，继续回避！
电力（回避）：
新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，低位的大唐涨停也没溢价；
立新能源大二波
AI应用/AI软件（回避）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，大二波预期，失败）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：省广、榕基软件（炸板大面）、；国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行；
中军：利欧（炸板大面）、蓝色光标（冲高回落）、三六零；
28号爆发后五持续性，回避！
商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭；
近期亏钱板块：机器人、国产算力（数据港）、AI医疗、锂电、光伏、电网设备、造纸、工业母机
【潜在爆发】
折叠屏、无人驾驶
话题与分类：
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
