9.3盘前热点
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1、液冷、微通道散热：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。9月2日盘前讯，台积电先进封装研发处长陈燕铭表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在晶片或封装结构内设置微型流体通道，让冷却液更接近热源，有助提高热传效率，台积电已开始导入相关技术，并计划与封装架构共同开发。
概念股：集泰股份、杭电股份、飞龙股份、金帝股份、雪人集团、远东股份、英维克、三花智控、海亮股份、立讯精密、澄天伟业、锦富技术、裕同科技、康盛股份、中航光电、宁波精达、同星科技、祥鑫科技、中石科技、博杰股份、盾安环境等
2、词元经济：智谱在天猫开店卖token，个人版每月118元起，团队版598元。媒体称预示着大模型服务很快就要快消品一样，通过大众电商平台直接面向个人消费者。盘后国社官微打call：“Token贷”是什么？怎么贷？一项备受业界关注的AI Token(词元)支出指标，本周触及了历史新低，这是在竞争日益激烈的市场环境中Token价格持续走低的最新迹象。数据显示，由情报公司Silicon Data编制的LLM Token支出指数——该指数衡量全市场每百万LLM Token的平均支付价格，在周一跌至了97美分。这是该指数自去年年底推出以来的最低读数，较今年夏季早些时候创下的高点已下跌超过一半。
概念股：润建股份、东方国信、亿田智能、并行科技、软通动力、铜牛信息、协创数据、奥飞数据、拓尔思、用友网络、彩讯股份、优刻得、华数传媒、弘信电子等
3、量子科技：据科技日报，记者2日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，本源量子联合中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等科研团队，在“本源悟空”自主超导量子计算机上成功研发出面向桶式量子随机存储器（QRAM）的“相干量子路由系统”，相当于为数据中心架设了“快速路”，有效解决了QRAM扩展的行业难题。相关论文日前发表于国际物理期刊《物理评论X》。
概念股：国盾量子、国仪公司、科大国创、中科曙光、神州信息、亨通光电、光迅科技、福晶科技、西部超导、中国长城、腾景科技、富信科技、国芯科技、格尔软件等。
4、月之暗面IPO：月之暗面向港交所秘密交表，正式启动IPO 以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资。
概念股：九安医疗、深信服、三七互娱、米奥会展、汤臣倍健、阿特斯、宇信科技等。
5、电力电网：国家能源局召开新型电网建设工作部署会，将加快输电通道等重大电网工程核准建设。“十五五”期间，我国电力需求仍将保持年均5%左右的增长，新能源占比进一步提高，对新型电网建设提出更高要求。9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，全面部署新型电网建设重大任务，对于当前促投资和长远调结构具有重要的支撑作用。
概念股：京能热电、神马电力、杭电股份、远东股份、宏远股份、中电鑫龙、宝光股份、昊创瑞通、经纬股份、灿能电力、大烨智能、汉缆股份、国电南瑞、特变电工、中国西电、许继电气、平高电气、思源电气、中天科技、亨通光电、东方电子、四方股份、保变电气、金盘科技等。
6、北交所：北交所迎来宣布设立五周年。记者了解到，截至目前，合格投资者超1100万户，是开市时的近三倍，超3000只公募基金参与市场，今年以来日均成交约200亿元。
概念股：维琪科技、晟楠科技、智新电子、路桥信息、科隆新材等
7、人形机器人：在美国北卡罗来纳州教堂山举行的二十国集团创新部长级会议上，马斯克称，预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。
概念股：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、兆威机电、长盈精密、奥比中光、汉威科技、旭升集团、江苏雷利、中大力德、埃斯顿、步科股份等。
8、消费：潘功胜：中方从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持高水平对外开放。学时报发文，加力扩大内需的基本逻辑和着力点。
概念股：国芳集团、茂业商业、九牧王、云南旅游等
9、农业：农业农村部召开全国粮油作物大面积单产提升现场会，强调更高水平推进大面积单产提升。 央视财经，全球农产品掀涨价潮，大米、棉花、玉米等等主要的农产品期货价格目前基本都处在最近三年以来的最高水平上。新版农业法将“林业”修改为“林草业”。
概念股：天禾股份、新赛股份、润农节水、花溪科技、弘宇股份、浙江大农、丰林集团、万向德农、宏辉果蔬、康惠股份、广康生化等
10、多模态世界模型：李飞飞团队发布全球首个多模态世界模型Atlas，可基于少量图像生成3D场景与视频，支持像素级相机控制、空间重建及“子弹时间”效果，应用于机器人预训练、视觉特效等领域，仍存物理模拟与几何漂移局限。
概念股：奥比中光、凌云光、丝路视觉、凡拓数创、华如科技、当虹科技、虹软科技、天娱数科、捷成股份、索辰科技、格灵深瞳等。
11、戴尔概念：戴尔科技涨超15%，上财季业绩超预期：AI服务器业务爆单 供应链中存储芯片最紧缺。
（华勤技术、广合科技）
9月2日，军工概念股逆势活跃，内蒙一机收获两连板，长城军工、建设工业涨停，北方长龙涨超10%。中信建投表示，中东地缘冲突升级是本轮军工板块走强的重要事件驱动，2027年建军百年节点临近、新一轮五年规划时期装备建设预期、军贸景气以及军工订单修复预期，为板块提供基本面想象空间。机构认为军工板块可关注的细分方向包括：地面兵装、航空装备、航海装备、军工电子、航天装备。
地面兵装： 内蒙一机（SH 600967 ）｜长城军工（SH 601606 ）｜建设工业（SZ 002265 ）｜北方长龙（SZ 301357 ）｜晟楠科技（BJ nq837006 ）
航空装备： 中航沈飞（SH 600760 ）｜航发动力（SH 600893 ）｜中无人机（SH 688297 ）｜洪都航空（SH 600316 ）｜中航西飞（SZ 000768 ）
航海装备： 中国船舶（SH 600150 ）｜中船防务（SH 600685 ）｜中国重工（SH 601989 ）｜亚星锚链（SH 601890 ）
军工电子： 中航光电（SZ 002179 ）｜航天电器（SZ 002025 ）｜火炬电子（SH 603678 ）｜振华科技（SZ 000733 ）｜宏达电子（SZ 300726 ）｜鸿远电子（SH 603267 ）
航天装备： 中国卫星（SH 600118 ）｜航天电子（SH 600879 ）｜航天动力（SH 600343 ）｜中国卫通（SH 601698 ）｜中科星图（SH 688568 ）｜航天宏图（SH 688066 ）
注：内蒙一机为我国地面兵装核心整车龙头；长城军工为中国兵器装备集团旗下弹药制造龙头；中航沈飞为航空装备产业链龙头；中国船舶为全球造船业绝对龙头；中航光电为军工电子连接器龙头；中国卫星为天地一体化航天龙头。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.46%。AI应用软件股下挫，MongoDB跌超13%，Datadog跌超6%；公用事业板块下跌，爱迪生国际跌超6%，太平洋煤电跌超5%。因财报超预期，戴尔科技涨超15%，GitLab涨近10%
转载，不作为证券推荐或投资建议
概念股：集泰股份、杭电股份、飞龙股份、金帝股份、雪人集团、远东股份、英维克、三花智控、海亮股份、立讯精密、澄天伟业、锦富技术、裕同科技、康盛股份、中航光电、宁波精达、同星科技、祥鑫科技、中石科技、博杰股份、盾安环境等
2、词元经济：智谱在天猫开店卖token，个人版每月118元起，团队版598元。媒体称预示着大模型服务很快就要快消品一样，通过大众电商平台直接面向个人消费者。盘后国社官微打call：“Token贷”是什么？怎么贷？一项备受业界关注的AI Token(词元)支出指标，本周触及了历史新低，这是在竞争日益激烈的市场环境中Token价格持续走低的最新迹象。数据显示，由情报公司Silicon Data编制的LLM Token支出指数——该指数衡量全市场每百万LLM Token的平均支付价格，在周一跌至了97美分。这是该指数自去年年底推出以来的最低读数，较今年夏季早些时候创下的高点已下跌超过一半。
概念股：润建股份、东方国信、亿田智能、并行科技、软通动力、铜牛信息、协创数据、奥飞数据、拓尔思、用友网络、彩讯股份、优刻得、华数传媒、弘信电子等
3、量子科技：据科技日报，记者2日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，本源量子联合中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等科研团队，在“本源悟空”自主超导量子计算机上成功研发出面向桶式量子随机存储器（QRAM）的“相干量子路由系统”，相当于为数据中心架设了“快速路”，有效解决了QRAM扩展的行业难题。相关论文日前发表于国际物理期刊《物理评论X》。
概念股：国盾量子、国仪公司、科大国创、中科曙光、神州信息、亨通光电、光迅科技、福晶科技、西部超导、中国长城、腾景科技、富信科技、国芯科技、格尔软件等。
4、月之暗面IPO：月之暗面向港交所秘密交表，正式启动IPO 以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资。
概念股：九安医疗、深信服、三七互娱、米奥会展、汤臣倍健、阿特斯、宇信科技等。
5、电力电网：国家能源局召开新型电网建设工作部署会，将加快输电通道等重大电网工程核准建设。“十五五”期间，我国电力需求仍将保持年均5%左右的增长，新能源占比进一步提高，对新型电网建设提出更高要求。9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，全面部署新型电网建设重大任务，对于当前促投资和长远调结构具有重要的支撑作用。
概念股：京能热电、神马电力、杭电股份、远东股份、宏远股份、中电鑫龙、宝光股份、昊创瑞通、经纬股份、灿能电力、大烨智能、汉缆股份、国电南瑞、特变电工、中国西电、许继电气、平高电气、思源电气、中天科技、亨通光电、东方电子、四方股份、保变电气、金盘科技等。
6、北交所：北交所迎来宣布设立五周年。记者了解到，截至目前，合格投资者超1100万户，是开市时的近三倍，超3000只公募基金参与市场，今年以来日均成交约200亿元。
概念股：维琪科技、晟楠科技、智新电子、路桥信息、科隆新材等
7、人形机器人：在美国北卡罗来纳州教堂山举行的二十国集团创新部长级会议上，马斯克称，预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。
概念股：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、兆威机电、长盈精密、奥比中光、汉威科技、旭升集团、江苏雷利、中大力德、埃斯顿、步科股份等。
8、消费：潘功胜：中方从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持高水平对外开放。学时报发文，加力扩大内需的基本逻辑和着力点。
概念股：国芳集团、茂业商业、九牧王、云南旅游等
9、农业：农业农村部召开全国粮油作物大面积单产提升现场会，强调更高水平推进大面积单产提升。 央视财经，全球农产品掀涨价潮，大米、棉花、玉米等等主要的农产品期货价格目前基本都处在最近三年以来的最高水平上。新版农业法将“林业”修改为“林草业”。
概念股：天禾股份、新赛股份、润农节水、花溪科技、弘宇股份、浙江大农、丰林集团、万向德农、宏辉果蔬、康惠股份、广康生化等
10、多模态世界模型：李飞飞团队发布全球首个多模态世界模型Atlas，可基于少量图像生成3D场景与视频，支持像素级相机控制、空间重建及“子弹时间”效果，应用于机器人预训练、视觉特效等领域，仍存物理模拟与几何漂移局限。
概念股：奥比中光、凌云光、丝路视觉、凡拓数创、华如科技、当虹科技、虹软科技、天娱数科、捷成股份、索辰科技、格灵深瞳等。
11、戴尔概念：戴尔科技涨超15%，上财季业绩超预期：AI服务器业务爆单 供应链中存储芯片最紧缺。
（华勤技术、广合科技）
9月2日，军工概念股逆势活跃，内蒙一机收获两连板，长城军工、建设工业涨停，北方长龙涨超10%。中信建投表示，中东地缘冲突升级是本轮军工板块走强的重要事件驱动，2027年建军百年节点临近、新一轮五年规划时期装备建设预期、军贸景气以及军工订单修复预期，为板块提供基本面想象空间。机构认为军工板块可关注的细分方向包括：地面兵装、航空装备、航海装备、军工电子、航天装备。
地面兵装： 内蒙一机（SH 600967 ）｜长城军工（SH 601606 ）｜建设工业（SZ 002265 ）｜北方长龙（SZ 301357 ）｜晟楠科技（BJ nq837006 ）
航空装备： 中航沈飞（SH 600760 ）｜航发动力（SH 600893 ）｜中无人机（SH 688297 ）｜洪都航空（SH 600316 ）｜中航西飞（SZ 000768 ）
航海装备： 中国船舶（SH 600150 ）｜中船防务（SH 600685 ）｜中国重工（SH 601989 ）｜亚星锚链（SH 601890 ）
军工电子： 中航光电（SZ 002179 ）｜航天电器（SZ 002025 ）｜火炬电子（SH 603678 ）｜振华科技（SZ 000733 ）｜宏达电子（SZ 300726 ）｜鸿远电子（SH 603267 ）
航天装备： 中国卫星（SH 600118 ）｜航天电子（SH 600879 ）｜航天动力（SH 600343 ）｜中国卫通（SH 601698 ）｜中科星图（SH 688568 ）｜航天宏图（SH 688066 ）
注：内蒙一机为我国地面兵装核心整车龙头；长城军工为中国兵器装备集团旗下弹药制造龙头；中航沈飞为航空装备产业链龙头；中国船舶为全球造船业绝对龙头；中航光电为军工电子连接器龙头；中国卫星为天地一体化航天龙头。
美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.46%。AI应用软件股下挫，MongoDB跌超13%，Datadog跌超6%；公用事业板块下跌，爱迪生国际跌超6%，太平洋煤电跌超5%。因财报超预期，戴尔科技涨超15%，GitLab涨近10%
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