早盘随想[淘股吧]
昨天是农业不及预期，本应该强上强但是拉的一笔，所以后面就没必要看了
昨天活跃的板块就是液冷板块，pcb，军工，大消费，AI应用
然后个人判断想做的就是液冷、大消费、AI应用
铆钉的前排就是集泰股份、国芳集团、竞业达
早盘资金选了AI应用，但是硬件回流的时候直接砸应用，很明显的左右手。昨晚美股其实还行，要注意老美机构的选择，选的都是远期现金流好的，对融资需求相对小的，其实怕的就是美债收益高企带来的融资问题。但是大A这里，选的都是一些小容量细分，业绩无法推敲，偏情绪。所以液冷从资金角度去分析，应该是私募、柚子这些在操盘，不是大机构。

集合竞价
第一大单 内蒙一机 11亿 二进三 内蒙古 军工 农机 但是9.25的时候撤单了 说明农业应该不行
第二大单 兴瑞科技 4.64亿 首板 浙江 机器人 9.25也撤单
第三大单 一彬科技 4.31亿 一进二 浙江 机器人
第四大单 集泰股份 3.46亿 三进四 液冷
第五大单 国芳集团 2.25亿 四进五 零售

盘中情况
集合竞价期间 科技是有表现的 但是迅速就被摁掉了
然后开盘表现最好的是AI应用，先是欢瑞世纪秒板然后龙版传媒秒板 龙版传媒作为换手板的乌龟 比竞业达、大晟文化先秒板 有卡的预期，而且今天脱离AI应用有分离趋势，明天看能不能一字带领AI应用回流
但是后来竞业达反包上来涨停，这时候国芳集团是开板的说明国芳集团没有支持，还是有点怕的，但是很快回封了 回风之后说明主力还是想做他，我就低吸了小弟茂业商业 而且竞业达也不争气，自己炸板，说明想让，那就不看了
开盘以后各种轮动电风扇，先是AI应用，然后机器人，之后金融，消费也轮动。16000亿，让我想到了年前的电风扇行情。

临近中午，科技开始回流，和前几天一样，但是前几天外围没动，我们动，今天是外围也动了，所以要注意，这里回流的成交量如何。还是缩量的话，要么小容量科技，要么就是等情绪回暖看接力。
下午开盘外围先是一字断魂刀，可以注意到的是外围跌的时候液冷电源这些都在拉，然后棒子止跌开始回升，这时候对应的就是液冷和电源加强。所以科技细分这里，今天日内抗跌领涨的就是液冷。
那么后面延续性的验证就很简单，看大盘能否持续共振。如果大盘能配合补掉上面缺口继续往上，这里共振的细分就是液冷。相反，如果大盘不给力，继续往下跌，那么共振就不成立。

那明天预期
今天强的就是液冷，领头的就是集泰股份，但是五板还有一个国芳，四板还有一个龙板科技，那明天预期就是液冷能不能强上强，消费今天一般，明天能不能回流，AI应用今天很拉，那明天能不能回流，那问题就来了，液冷板块要排排序，消费AI应用要排排序。

连板复盘
五板 深中华A七板节点 深中华爆量节点
国芳集团 甘肃 IP经济 参股券商家用电器 新零售 老龙 主要是又券商支持了，然后公司还有算力的概念 不知道能不能发酵
竞业达 北京 AI应用 教育AI智能体 智慧招考 数据安全 股本稀碎 今天下面有小弟支持，然后涨停国芳还炸板，奈何自己不争气

四板 深中华断板节点
集泰股份 广东 液冷 有机硅 新能源胶 密封胶 今天封单没前几天大了 所以明天肯定有要看发酵了 今天10点都不知道为什么开板了 明天肯定要经受考验
龙版传媒 黑龙江 IP经济 在线教育 文化传媒 股本优秀 今天涨停就比欢瑞稍微慢了那么一丢丢，但是后面液冷发酵加上竞业达也板不住，所以他开了，但是下午他突然秒板，主动分离出去了 那就能高看一眼了
大晟文化 本来就是兔子老二，你就老老实实挨卡就完了 结果非要整一下子，然后把欢瑞干掉了
欢瑞世纪 老二把大哥干了 本来就不对


二板 高标断板节点
云南旅游 云南 景区运营 文旅科技 人形机器人 又是消费又是机器人 两头蹭 股本优秀 昨天烂板今天开一字 那就是强
太阳电缆 福建 电网设备 海底电缆 电线电缆 股本优秀 可能是盘前有利好刺激？
金帝股份 山东 液冷散热 人形机器人 电驱动定转子 推集泰 而且几天感觉D涨停很多 股本稀碎
光洋股份 江苏 人形机器人 pcb 烂板 股本果然不行
博云新材 湖南 军工材料 航天材料 硬质合金 烂板 股本稀碎
信达地产 北京 房地产 轻资产待建 央企 股本优秀 90度是推谁？信D吗？


首板
Ai应用 要看
新剧网络，海量数据，金现代
首封时间
1新局，但是海（还）是量（龙）和金（J）
2集泰和龙版应验指引指示。
3算力狗腿子角色。
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机器人 不看
鸣志电器，冠盛股份，明新旭腾，爱仕达
嘉美包装，凯迪股份
首封时间
1宇树诈尸了一下。
2宇树但凡硬气一点都能不断发酵，毕竟跌久了。啥股都能买，就是性价比的问题。
3宇树回落，说明价钱还是不合适。
4持续性角度看，算力狗腿子角色为主，真要大行情，必须得宇树企稳才行。
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算力硬件 要看
华盛昌，三安光电，大众交通，恒盛能源
郴电国际，金富科技，华源控股，思泉新材
新朋股份，宏盛股份，大元泵业，艾华集团
首封时间
1还是液冷发酵为主，诚意不够，先当保留热度用。
2持续性角度看，基本无法脱离美日韩影响，哪怕硬气一天，也扛不住第二天。趋势型玩法都会被坑。
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消费 看看就行
珠免集团，百大集团，东百集团
首封时间
1国芳发酵，清一色集团。
2理论上涨停和没涨停差不多，日内存在感还是低。
3假设国芳投靠Ai算力才能活，那小弟直接祭天。比如中华后两个板几乎不带黄金玩了。
4持续性角度看，国芳是板块核心竞争力，优先观察标，补涨意义大不大你看一鸣不就知道了，食品乳业几乎没有的。
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D 可以看看
中毅达，德尔未来
首封时间
首封时间
1估计加分项快变明线了，好几个我没写进来。
2目标是能替代J，难度系数不小。
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医药 不看
美诺华，德展健康，千金药业
首封时间
1拉升原因不明，医药角度无所谓新闻刺激。
2有算力一日游风险，做避险先手。
3持续性不明，个人觉得不是药箱就是陪跑概率大。
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甘肃
亚盛集团，白银有色
首封时间
1国芳发酵。
2发酵的都是避险属性，那国芳可能不愿意靠算力属性的可能性大一些。
——
其余形式独苗
海通发展，航运角度推集泰。
美能能源，天然气，避险属性。
科新发展，科技回流时指引用。
万朗磁塑，安徽+无人驾驶，也是指引用。
——
首板总结
1独苗均指引为主。
2应用机器人在算力回流后停止发酵。
3连板股发酵细分题材。