9-4太极实业
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1. AI拉动HBM需求，绑定SK海力士，存储封测具备稀缺产能优势。
2. 存储周期上行， DRAM 涨价带动封测业务盈利改善。
3. 十一科技半导体洁净EPC提供业绩安全垫，双主业对冲周期波动。
4. 国资背景，受益半导体国产替代政策红利。
5. 现金流改善，基本面逐步修复，属于算力存储赛道中军标的。$太极实业(sh600667)$
2. 存储周期上行， DRAM 涨价带动封测业务盈利改善。
3. 十一科技半导体洁净EPC提供业绩安全垫，双主业对冲周期波动。
4. 国资背景，受益半导体国产替代政策红利。
5. 现金流改善，基本面逐步修复，属于算力存储赛道中军标的。$太极实业(sh600667)$
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