有人要背锅了
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两市涨停一览：
公告：三安光电（控股股东债权人撤回破产重整申请）
大消费：云南旅游、国芳集团、珠免集团、百大集团、东百集团
液冷服务器：集泰股份、鸣志电器+金帝股份（液冷服务器+机器人）、金富科技、华源控股（液冷+CPO）、德尔未来（石墨烯散热）、思泉新材、新朋股份、宏盛股份、大元泵业、艾华集团
机器人：鸣志电器+金帝股份（液冷服务器+机器人）、冠盛股份、明新旭腾、光洋股份、爱仕达、嘉美包装、美诺华、凯迪股份
AI应用：新炬网络+金现代（AI编程）、新炬网络（AI数据库）、龙版传媒（AI应用）
智能电网：太阳电缆
培育钻石：恒盛能源、博云新材
光通信：华盛昌、
华源控股（液冷+CPO）
航运：海通发展
农业：亚盛集团
无人驾驶：大众交通、万朗磁塑
刘鑫概念：中毅达、美诺华
天然气：美能能源
房地产：信达地产
黄金：白银有色、
医药：德展健康、千金药业
算力：科新发展
其它：
郴电国际（控股唐山中邦，该公司氯气大涨）
——————
目前市场有一个重要的信号，就是你出了监管之后，如果你还敢头铁上涨，那么爱丽家居就是你的下场，直接给你加餐。所以看到这个情况，今天出了监管的传智教育也跌停了，因为监管前它已经连续大阳线，看到这个消息知道上涨无望了，就直接出货导致了跌停。相反，唯一的活口是昨天出了监管补跌的中石科技，今天慢悠悠的反而上涨了。而明日即将出监管的哈药股份，今日盘面已给出了答案：没有任何资金敢去博弈天高任鸟飞的戏码。毕竟，孙猴子再能翻筋斗，也逃不出如来佛的手掌心。
一句话总结：出了监管，就老老实实做人；还敢作妖，就继续盘你。
这个对短线有什么影响呢？
就是高度会控死在7板之内，那么资金可能到了6板就开始琢磨撤退，然后可能会传导到5板4板，属于猴子数卵——越数越短。
但是话说回来，现在的成交额喂不饱大科技，只能在小票里折腾，但是监管这么一搞，连板这块可能会降降温了。
后期大概率是空中加油的玩法了，就是不连续涨停，控住涨幅，这样的好处是板块里面的个股都能受益，属于多面开花。
最新消息《上交所就龙版传媒股票交易异常波动事项向龙版传媒下发监管工作函 》，这才四连板？？？？
另外国芳也是沪市的，为什么没有？我仔细查了下，感觉是董秘的工作不够细致，所以才引发了监管：
第一，9月1日异动公告：明确表示：AI视频业务未产生营业收入。
第二，9月2日风险提示公告：再次重申：AI视频业务未产生营业收入。
第三，9月3日最新公告：AI视频业务6月产生营收约80元，7月产生营收约7.5万元，占2025年营收比例不足0.01%，对业绩无显著影响。
我个人认为，就是这个披露有小瑕疵，所以下了监管工作函。但是，现在人心惶惶，这样一搞，树上有一群鸟，哪怕你开个空枪，鸟都会吓跑...
如果大家吓跑了会去哪个方向？如果不让炒小炒差，那只能炒业绩，只能回归AI硬件了。
就看明天市场怎么解读了。
————
1，液冷服务器，两市最强的一条线，我的感觉就是现在搞不了易中天这样的大屁股，资金就选择从液冷开始，把这条线走强，然后慢慢的让资金逐步回到科技股里面。
否则没有必要这两天开始打压小票，像出监管就续杯，四板就下发监管工作函，真的少见。
至于液冷服务器的逻辑，无非就是山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底。
这块能看到明显的个股轮动，从最初的康盛股份——海鸥股份——集泰股份，每个股都走了一大波，这是相对健康的板块轮动。
所以，如果要在医药、农业里面选一个新方向，暂时来看就先观察液冷板块，如果这个板块都凉了，那只能玩轮动了。
2，大消费，先观察能不能轮动更多的分支吧，因为大消费是一个很宽泛的概念，目前最强的是零售，其余旅游、食品，包括很多细分领域都没有真正的开展炒作。
但是资金似乎不太认可这个方向，像今天云南旅游二连板，资金启动西藏旅游助攻，也被按下去了。
所以这块，还要观察，有更多的分支启动，板块才能走的远。
3，机器人，这块没什么消息，部分液冷概念叠加了机器人，然后刺激了机器人板块，这块先观察，不够强。
4，美国上周首次申领失业救济人数为20.6万人 高于市场预期。
高于市场预期，意味着经济疲软，更不能加息，所以偏利好多一些。
5，设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
我个人理解是利好北交所，以及利好创投股。
6，*ST康佳：拟主动终止上市 股票明日开市起停牌。
这个不是退市，而是主动申请终止上市，为什么？说白了就一个字：穷。连续四年亏了200多亿，净资产已经是负60多亿，资不抵债了。
按规则，如果2026年底净资产还是负的，就会被强制退市。与其到时候被动挨打，不如自己体面地走，还能给股东争取一个现金选择权——相当于给你一个保底退出的价格（A股2.48元/股）。
另外，9月14日开股东大会投票，看看大家同不同意退市。同意的话就转入老三板，或者拿钱走人。
不同意的话，就继续交易，大概率是会同意的，因为再耗下去没意义。
只是有点唏嘘啊，曾经的彩电一哥，上市34年了，到现在资不抵债。
7，英伟达涨超2%，斥逾129亿美元收购AI开源平台Hugging Face。
这个公司就是那个鸭子机器人公司，三年前估值才45亿美元，这次达子直接给了129亿美元，溢价近3倍。
图什么？OpenAI、谷歌、亚马逊、Anthropic这些英伟达最大的客户，都在偷偷自研AI芯片，想摆脱对英伟达GPU的依赖。
达子的对策是：把开源AI生态搞繁荣。开源模型开发者越多，买英伟达GPU的人就越分散，任何一家大公司都没法卡脖子。而Hugging Face正是开源AI的大本营，买下它等于直接控制了开源AI的流量入口。
这跟当年微软收购GitHub一个套路，平台还是开放的，但生态重心肯定会悄悄的偏移英伟达。
————
就这些，晚安！
公告：三安光电（控股股东债权人撤回破产重整申请）
大消费：云南旅游、国芳集团、珠免集团、百大集团、东百集团
液冷服务器：集泰股份、鸣志电器+金帝股份（液冷服务器+机器人）、金富科技、华源控股（液冷+CPO）、德尔未来（石墨烯散热）、思泉新材、新朋股份、宏盛股份、大元泵业、艾华集团
机器人：鸣志电器+金帝股份（液冷服务器+机器人）、冠盛股份、明新旭腾、光洋股份、爱仕达、嘉美包装、美诺华、凯迪股份
AI应用：新炬网络+金现代（AI编程）、新炬网络（AI数据库）、龙版传媒（AI应用）
智能电网：太阳电缆
培育钻石：恒盛能源、博云新材
光通信：华盛昌、
华源控股（液冷+CPO）
航运：海通发展
农业：亚盛集团
无人驾驶：大众交通、万朗磁塑
刘鑫概念：中毅达、美诺华
天然气：美能能源
房地产：信达地产
黄金：白银有色、
医药：德展健康、千金药业
算力：科新发展
其它：
郴电国际（控股唐山中邦，该公司氯气大涨）
——————
目前市场有一个重要的信号，就是你出了监管之后，如果你还敢头铁上涨，那么爱丽家居就是你的下场，直接给你加餐。所以看到这个情况，今天出了监管的传智教育也跌停了，因为监管前它已经连续大阳线，看到这个消息知道上涨无望了，就直接出货导致了跌停。相反，唯一的活口是昨天出了监管补跌的中石科技，今天慢悠悠的反而上涨了。而明日即将出监管的哈药股份，今日盘面已给出了答案：没有任何资金敢去博弈天高任鸟飞的戏码。毕竟，孙猴子再能翻筋斗，也逃不出如来佛的手掌心。
一句话总结：出了监管，就老老实实做人；还敢作妖，就继续盘你。
这个对短线有什么影响呢？
就是高度会控死在7板之内，那么资金可能到了6板就开始琢磨撤退，然后可能会传导到5板4板，属于猴子数卵——越数越短。
但是话说回来，现在的成交额喂不饱大科技，只能在小票里折腾，但是监管这么一搞，连板这块可能会降降温了。
后期大概率是空中加油的玩法了，就是不连续涨停，控住涨幅，这样的好处是板块里面的个股都能受益，属于多面开花。
最新消息《上交所就龙版传媒股票交易异常波动事项向龙版传媒下发监管工作函 》，这才四连板？？？？
另外国芳也是沪市的，为什么没有？我仔细查了下，感觉是董秘的工作不够细致，所以才引发了监管：
第一，9月1日异动公告：明确表示：AI视频业务未产生营业收入。
第二，9月2日风险提示公告：再次重申：AI视频业务未产生营业收入。
第三，9月3日最新公告：AI视频业务6月产生营收约80元，7月产生营收约7.5万元，占2025年营收比例不足0.01%，对业绩无显著影响。
我个人认为，就是这个披露有小瑕疵，所以下了监管工作函。但是，现在人心惶惶，这样一搞，树上有一群鸟，哪怕你开个空枪，鸟都会吓跑...
如果大家吓跑了会去哪个方向？如果不让炒小炒差，那只能炒业绩，只能回归AI硬件了。
就看明天市场怎么解读了。
————
1，液冷服务器，两市最强的一条线，我的感觉就是现在搞不了易中天这样的大屁股，资金就选择从液冷开始，把这条线走强，然后慢慢的让资金逐步回到科技股里面。
否则没有必要这两天开始打压小票，像出监管就续杯，四板就下发监管工作函，真的少见。
至于液冷服务器的逻辑，无非就是山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底。
这块能看到明显的个股轮动，从最初的康盛股份——海鸥股份——集泰股份，每个股都走了一大波，这是相对健康的板块轮动。
所以，如果要在医药、农业里面选一个新方向，暂时来看就先观察液冷板块，如果这个板块都凉了，那只能玩轮动了。
2，大消费，先观察能不能轮动更多的分支吧，因为大消费是一个很宽泛的概念，目前最强的是零售，其余旅游、食品，包括很多细分领域都没有真正的开展炒作。
但是资金似乎不太认可这个方向，像今天云南旅游二连板，资金启动西藏旅游助攻，也被按下去了。
所以这块，还要观察，有更多的分支启动，板块才能走的远。
3，机器人，这块没什么消息，部分液冷概念叠加了机器人，然后刺激了机器人板块，这块先观察，不够强。
4，美国上周首次申领失业救济人数为20.6万人 高于市场预期。
高于市场预期，意味着经济疲软，更不能加息，所以偏利好多一些。
5，设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
我个人理解是利好北交所，以及利好创投股。
6，*ST康佳：拟主动终止上市 股票明日开市起停牌。
这个不是退市，而是主动申请终止上市，为什么？说白了就一个字：穷。连续四年亏了200多亿，净资产已经是负60多亿，资不抵债了。
按规则，如果2026年底净资产还是负的，就会被强制退市。与其到时候被动挨打，不如自己体面地走，还能给股东争取一个现金选择权——相当于给你一个保底退出的价格（A股2.48元/股）。
另外，9月14日开股东大会投票，看看大家同不同意退市。同意的话就转入老三板，或者拿钱走人。
不同意的话，就继续交易，大概率是会同意的，因为再耗下去没意义。
只是有点唏嘘啊，曾经的彩电一哥，上市34年了，到现在资不抵债。
7，英伟达涨超2%，斥逾129亿美元收购AI开源平台Hugging Face。
这个公司就是那个鸭子机器人公司，三年前估值才45亿美元，这次达子直接给了129亿美元，溢价近3倍。
图什么？OpenAI、谷歌、亚马逊、Anthropic这些英伟达最大的客户，都在偷偷自研AI芯片，想摆脱对英伟达GPU的依赖。
达子的对策是：把开源AI生态搞繁荣。开源模型开发者越多，买英伟达GPU的人就越分散，任何一家大公司都没法卡脖子。而Hugging Face正是开源AI的大本营，买下它等于直接控制了开源AI的流量入口。
这跟当年微软收购GitHub一个套路，平台还是开放的，但生态重心肯定会悄悄的偏移英伟达。
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