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1、石墨烯导热垫片主要用于高功率A芯片(GPU、 ASIC )的TIM1.5/2场景，小批量用于芯片封装TIM1。以国内外主流芯片厂为例，英伟达Vera Rubin选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，配套RubinGPU使用。展望未来，石墨烯导热垫片有望导入CPU芯片、1.6T光模块、IGBT模块、交换机TH6芯片等高热流密度、新兴高增长赛道，长期成长空间广阔。
石墨烯散热：思泉新材、中石科技、飞荣达、宝泰隆、德尔未来、东方碳素
2、中金公司研报称，看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性，重点关注光模块VC、液冷Cage及共封装交换机液冷机会。
液冷：鸿富瀚、新朋股份、大元泵业、宏盛股份、飞龙股份、远东股份
3.
①19:27:15【国开行：2026年新型政策性金融工具已实现首批项目4.6亿元资金投放】2026-09-03 记者今天（3日）从国家开发银行了解到，国开行已于9月2日实现2026年新型政策性金融工具对首批3个民间投资和民间资本参与项目4.6亿元投放。2026年新型政策性金融工具规模由2025年的5000亿元扩容到8000亿元，预计可撬动8万亿元到11万亿元的总投资。
②16:48:26 【十部门：设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技】9月3日
③18:56 【央广财经：量化交易不违法 但未必道德 不违法只是最低底线 远远不等于合乎市场伦理】9月3日
④16:16:49 9月3日，韩国财政部将于周五召开市场评估会议。
⑤20:30:30【美国上周首次申领失业救济人数为20.6万人 高于市场预期】9月3日
20:36:49 9月3日，美联储理事沃勒表示，美国劳动力市场状况良好，预计8月份的就业报告将继续保持这一趋势。
20:37:52 9月3日，交易员在美联储理事沃勒表态后降低了美联储加息押注。
4.
英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元
具体量变：GB300相较于GB200，冷板数量从45块提升至117块，快接头数量从144对提升到270对，Rubin中液冷部件价值量或较GB300进一步提升
市场空间（原文数据）：预计2027年全球AIDC服务器液冷市场达218亿美元，2030年达505亿美元，对应2027-2030年复合增速32%
冷板
中游加工厂商：思泉新材、飞荣达、银轮股份、华光新材、精研科技、三花智控、瑞泰克、方盛股份、纳百川、东阳光、江南新材、奕东电子、中石科技等
CDU（冷却分配单元）
英维克：供应英伟达GB300服务器，CDU产品通过英特尔验证
高澜股份：腾讯数据中心主力供应商，覆盖液冷板、流体连接部件
申菱环境：实现CDU一体化布局
网宿科技：推出IDC+液冷一体化方案，CDU支持多尺寸TANK换热单元
同飞股份：液冷全系列产品 + 风冷产品（Mini风墙、冷冻水风冷背景板等）
维谛技术：全球液冷市场领导者，CDU支持AI动态温控，应用于微软、亚马逊等海外数据中心
水泵系统
中金环境（子公司南方泵业）：CHL、CHM、CHLF水泵广泛应用于数据中心液冷模块
飞龙股份：在芜湖飞龙、郑州飞龙建有专门产线，开发高压磁浮轴承水泵，与国内互联网大厂合作
利欧股份：液冷泵领域后起之秀，技术路线多元，子公司利欧泵业拥有多款适用产品
冷却液
巨化股份——国产氟化液替代先锋，纯度达99.999%，成本较进口低40%
Tank（冷却池）
英维克：全球唯一实现单相浸没式液冷大规模商用的企业，Coolinside液冷机柜技术已实现单机柜200kW批量商用
高澜股份：量产卧式Tank，适配国内互联网大厂浸没式项目
申菱环境：Tank产品支持高密度设备部署
5.
英伟达宣布RTX Spark PC 10月上市
英伟达宣布Rtx Spark Windows个人电脑将于2026年10月上市。
AI PC：春秋电子、英力股份
北交所+AI PC：雷神科技
6.
特斯拉股价上涨5.42%，Cybercab今日凌晨正式发布。这是一台全新原生L4级无人驾驶出租车。无方向盘、油门刹车踏板，蝴蝶门双座布局，采用FSD纯视觉全自动驾驶方案。目标成本低于3万美元，每英里运营成本低于0.2美元，主打共享出行。将先在奥斯汀试点Robotaxi运营。
无人驾驶：大众交通、浙江世宝、锦江在线
北交所+无人驾驶：汉鑫科技
转载，不作为证券推荐或投资建议
石墨烯散热：思泉新材、中石科技、飞荣达、宝泰隆、德尔未来、东方碳素
2、中金公司研报称，看好AI算力集群持续扩容背景下光通信散热赛道的高成长性，重点关注光模块VC、液冷Cage及共封装交换机液冷机会。
液冷：鸿富瀚、新朋股份、大元泵业、宏盛股份、飞龙股份、远东股份
3.
①19:27:15【国开行：2026年新型政策性金融工具已实现首批项目4.6亿元资金投放】2026-09-03 记者今天（3日）从国家开发银行了解到，国开行已于9月2日实现2026年新型政策性金融工具对首批3个民间投资和民间资本参与项目4.6亿元投放。2026年新型政策性金融工具规模由2025年的5000亿元扩容到8000亿元，预计可撬动8万亿元到11万亿元的总投资。
②16:48:26 【十部门：设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技】9月3日
③18:56 【央广财经：量化交易不违法 但未必道德 不违法只是最低底线 远远不等于合乎市场伦理】9月3日
④16:16:49 9月3日，韩国财政部将于周五召开市场评估会议。
⑤20:30:30【美国上周首次申领失业救济人数为20.6万人 高于市场预期】9月3日
20:36:49 9月3日，美联储理事沃勒表示，美国劳动力市场状况良好，预计8月份的就业报告将继续保持这一趋势。
20:37:52 9月3日，交易员在美联储理事沃勒表态后降低了美联储加息押注。
4.
英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元
具体量变：GB300相较于GB200，冷板数量从45块提升至117块，快接头数量从144对提升到270对，Rubin中液冷部件价值量或较GB300进一步提升
市场空间（原文数据）：预计2027年全球AIDC服务器液冷市场达218亿美元，2030年达505亿美元，对应2027-2030年复合增速32%
冷板
中游加工厂商：思泉新材、飞荣达、银轮股份、华光新材、精研科技、三花智控、瑞泰克、方盛股份、纳百川、东阳光、江南新材、奕东电子、中石科技等
CDU（冷却分配单元）
英维克：供应英伟达GB300服务器，CDU产品通过英特尔验证
高澜股份：腾讯数据中心主力供应商，覆盖液冷板、流体连接部件
申菱环境：实现CDU一体化布局
网宿科技：推出IDC+液冷一体化方案，CDU支持多尺寸TANK换热单元
同飞股份：液冷全系列产品 + 风冷产品（Mini风墙、冷冻水风冷背景板等）
维谛技术：全球液冷市场领导者，CDU支持AI动态温控，应用于微软、亚马逊等海外数据中心
水泵系统
中金环境（子公司南方泵业）：CHL、CHM、CHLF水泵广泛应用于数据中心液冷模块
飞龙股份：在芜湖飞龙、郑州飞龙建有专门产线，开发高压磁浮轴承水泵，与国内互联网大厂合作
利欧股份：液冷泵领域后起之秀，技术路线多元，子公司利欧泵业拥有多款适用产品
冷却液
巨化股份——国产氟化液替代先锋，纯度达99.999%，成本较进口低40%
Tank（冷却池）
英维克：全球唯一实现单相浸没式液冷大规模商用的企业，Coolinside液冷机柜技术已实现单机柜200kW批量商用
高澜股份：量产卧式Tank，适配国内互联网大厂浸没式项目
申菱环境：Tank产品支持高密度设备部署
5.
英伟达宣布RTX Spark PC 10月上市
英伟达宣布Rtx Spark Windows个人电脑将于2026年10月上市。
AI PC：春秋电子、英力股份
北交所+AI PC：雷神科技
6.
特斯拉股价上涨5.42%，Cybercab今日凌晨正式发布。这是一台全新原生L4级无人驾驶出租车。无方向盘、油门刹车踏板，蝴蝶门双座布局，采用FSD纯视觉全自动驾驶方案。目标成本低于3万美元，每英里运营成本低于0.2美元，主打共享出行。将先在奥斯汀试点Robotaxi运营。
无人驾驶：大众交通、浙江世宝、锦江在线
北交所+无人驾驶：汉鑫科技
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