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周末舆情核心集中在三大维度：政策端，财政部落地 3000 亿元特别国债，向工行、农行、中国人寿等 8 家中央金融企业补充核心资本，力度与范围超市场预期；七部门印发数字化绿色化协同方案，明确支持液冷散热、800V 高压直流算力设施，AI 基建政策持续加码；证监会发布资本市场支持地产新模式意见，2026 医保国谈正式启动。产业端，华为 9 月 7 日全场景新品发布会临近，折叠屏、鸿蒙生态进入催化窗口；马斯克预警 AI 电力缺口，算电协同逻辑强化；阿里入股垣信卫星入局低轨星座。海外端，美国 8 月非农新增 16.2 万人大超预期，美联储 9 月加息概率回升至 60%，美股整体承压但存储芯片逆势大涨，闪迪涨。明日炒作预期差最大的方向为大金融板块，特别国债注资力度超出市场此前预期，银行保险估值低位具备修复动能；其次是算力液冷与存储芯片，政策密集落地叠加美股存储板块逆势走强，与市场对科技股的悲观预期形成预期差；折叠屏消费电子作为事件催化方向也具备脉冲机会。