9月6日周末消息面汇总及下周重点
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大家好！今天是周日，一起看下市场主要消息面：
这个周末又是冰火两重天的五条重磅消息，都会影响下周走势。
1、首先，美伊又动手了。老美攻击了哈尔克岛附近的邮轮，这个岛是伊朗原油出口的核心枢纽，大约有九成出口都是经过这里的。原油本周收在了95美元左右，目前押注油价多头的仓位已经来到了五月以来的新高。
然后，周五非农虽然爆冷门，但美股走的还是很有韧性的。纳指微跌0.3%，费城半导体指数直接涨了3%以上，存储、光通信都是大涨的。有一部分原因，还是老特、贝森特和万斯联手口头救市了。油价也是一度下跌，但是现在冲突这么一搞，又抬上去了。朋友们，这是欺负我们周一开盘吗？周一晚上美股还休市，这个时候升级冲突，你让A股如何是好，为什么他们打仗，受伤的总是我们呢？
2、计划在内蒙建一座10万卡级别数据中心，是国内第一个，预计采购16万片华为升腾950DT芯片。那么大家都知道，英伟达最好的Robin不卖给咱们，那未来国产算力就是国内数据中心的主力军。那么这块儿是算力，但是算力还不是重点，算力真正的瓶颈在于产能，所以，上游的晶圆代工厂、半导体设备那个才是稀缺资源，确定性更好。那你再叠加二季度开始，咱们这边头部互联网大厂，都加大了资本开支，而北美大厂的资本开支却在放缓，那么国产链半导体是不是就有预期差了呢？另外，史上最大的Arm IPO推迟，原因还是估值压力太大了，2万亿美元的估值，1000亿美元的募资额。这也是最近美股哪怕降息加息预期来回切换的情况下，科技股还能走得稳的原因之一吧。
中国AI大模型企业带来的巨大竞争压力，导致OpenAI和Acer被大幅降价，两家公司最新披露的年度经常性收入明显是不及预期的。那对A股来说呢，就是双刃剑：利空对标海外高估值的高位AI题材，利好的是国产替代加应用落地的性价比逻辑。
3、GPT6 是周五盘前就发布的，但这周末很火爆。
最值得一提的是，周五晚上美股英伟达+费城半导体顶着超预期非农数据上涨，费城半导体涨超3%，英伟达接近历史新高，而按正常逻辑，加息预期上行，这些成长板块都是先跌的，所以这反而说明了GPT6超预期带来大模型突破、从而进一步提升了海外AI科技链的预期。说回GPT6本身，梳理下最新讨论的几个点：
(1) 3D场景建模与Computer Use是突出的特色能力，尤其是在3D方面，GPT6结合Blender已经能够完成对多种精细复杂3D场景的建模，并且做到可交互，进而实现简单的3D类游戏。
有机构明确表示，前代GPT系列大多还在拼“文字推理、代码能力、图片生成、语音交互和基础的 2D 绘图/UI”，直到 GPT-6 Astra 发布，OpenAI 在官方宣传片和技术报告中才正式把 3D/CAD 空间能力作为核心亮点宣传，效果炸裂，利好 3D 扫描仪、打印机等产业链。
(2) GPT6 基于有史以来最大规模训练构建，使用了超过10万块GPU，OpenAI首次在训练过程使用了其它模型进行监管。GPT6 的超强性能再次体现堆算力的必要性，从而鼓励模型巨头继续加大对硬件的投入。
4、大帝和老美特使谈了三个小时，并且大毛二毛互相停手三天，难道两边儿终于要消停了吗？假如说两边儿真的消停了，那么首先要做的就是重建，这块儿是跟基建相关。还有减税降费，政策正在悄悄给内需和基建上硬菜。4870亿的城市更新和居住消费减税降费，加上基建项目批量获批。这组合拳虽然在热搜上没打起来，但是力度着实不小，这是明摆着要给基建产业链和公共事业板块输送资金活水啊。涉及的细分：中字头的大块头、中字头的领头羊、水利和保障房相关的。
5、矿工们注意了，巴西大型锂矿停产，这个是西半球最大的硬岩矿。停产会减少锂矿的供给。之前都是被各种复产消息给整麻了终于是迎来一个停产消息，是不是可以舒口气了呢？相关方向是锂矿。那么下周也有三件大事儿，都会影响盘面。
首先，下周五老美要公布八月CPI，CPI是衡量老美通胀的数据，也是这个九月美联储议息会议前最后一个重磅数据。9月会加息吗？咱们看看各方的预测和态度：
美银证券认为数据将足够强劲，支持9月加息落地；
花旗则预计核心通胀将进一步降温，美联储更可能按兵不动。
据财联社，特朗普再次呼吁美联储降低利率。特朗普表示，美联储理事会在新任主席的带领下，必须变得“聪明”起来。
总结，最新非农数据公布后，加息预期小幅上升，但不确定很大，最终落地之前将反复拉扯。
第二个，是下周四苹果将发布首款折叠手机，听说用起来是非常丝滑；并且周一，华为全场景新品发布会，Mate X23折叠手机也将发布。这两个加一块，相关方向是消费电子。
第三个，下周一老美由于劳动节假期而休市，也就是说，下周二咱们这边儿将缺少一个外盘参考。那也就是说，周二如果咱们再支棱不起来，那就没办法再怪外盘了。
这个周末又是冰火两重天的五条重磅消息，都会影响下周走势。
1、首先，美伊又动手了。老美攻击了哈尔克岛附近的邮轮，这个岛是伊朗原油出口的核心枢纽，大约有九成出口都是经过这里的。原油本周收在了95美元左右，目前押注油价多头的仓位已经来到了五月以来的新高。
然后，周五非农虽然爆冷门，但美股走的还是很有韧性的。纳指微跌0.3%，费城半导体指数直接涨了3%以上，存储、光通信都是大涨的。有一部分原因，还是老特、贝森特和万斯联手口头救市了。油价也是一度下跌，但是现在冲突这么一搞，又抬上去了。朋友们，这是欺负我们周一开盘吗？周一晚上美股还休市，这个时候升级冲突，你让A股如何是好，为什么他们打仗，受伤的总是我们呢？
2、计划在内蒙建一座10万卡级别数据中心，是国内第一个，预计采购16万片华为升腾950DT芯片。那么大家都知道，英伟达最好的Robin不卖给咱们，那未来国产算力就是国内数据中心的主力军。那么这块儿是算力，但是算力还不是重点，算力真正的瓶颈在于产能，所以，上游的晶圆代工厂、半导体设备那个才是稀缺资源，确定性更好。那你再叠加二季度开始，咱们这边头部互联网大厂，都加大了资本开支，而北美大厂的资本开支却在放缓，那么国产链半导体是不是就有预期差了呢？另外，史上最大的Arm IPO推迟，原因还是估值压力太大了，2万亿美元的估值，1000亿美元的募资额。这也是最近美股哪怕降息加息预期来回切换的情况下，科技股还能走得稳的原因之一吧。
中国AI大模型企业带来的巨大竞争压力，导致OpenAI和Acer被大幅降价，两家公司最新披露的年度经常性收入明显是不及预期的。那对A股来说呢，就是双刃剑：利空对标海外高估值的高位AI题材，利好的是国产替代加应用落地的性价比逻辑。
3、GPT6 是周五盘前就发布的，但这周末很火爆。
最值得一提的是，周五晚上美股英伟达+费城半导体顶着超预期非农数据上涨，费城半导体涨超3%，英伟达接近历史新高，而按正常逻辑，加息预期上行，这些成长板块都是先跌的，所以这反而说明了GPT6超预期带来大模型突破、从而进一步提升了海外AI科技链的预期。说回GPT6本身，梳理下最新讨论的几个点：
(1) 3D场景建模与Computer Use是突出的特色能力，尤其是在3D方面，GPT6结合Blender已经能够完成对多种精细复杂3D场景的建模，并且做到可交互，进而实现简单的3D类游戏。
有机构明确表示，前代GPT系列大多还在拼“文字推理、代码能力、图片生成、语音交互和基础的 2D 绘图/UI”，直到 GPT-6 Astra 发布，OpenAI 在官方宣传片和技术报告中才正式把 3D/CAD 空间能力作为核心亮点宣传，效果炸裂，利好 3D 扫描仪、打印机等产业链。
(2) GPT6 基于有史以来最大规模训练构建，使用了超过10万块GPU，OpenAI首次在训练过程使用了其它模型进行监管。GPT6 的超强性能再次体现堆算力的必要性，从而鼓励模型巨头继续加大对硬件的投入。
4、大帝和老美特使谈了三个小时，并且大毛二毛互相停手三天，难道两边儿终于要消停了吗？假如说两边儿真的消停了，那么首先要做的就是重建，这块儿是跟基建相关。还有减税降费，政策正在悄悄给内需和基建上硬菜。4870亿的城市更新和居住消费减税降费，加上基建项目批量获批。这组合拳虽然在热搜上没打起来，但是力度着实不小，这是明摆着要给基建产业链和公共事业板块输送资金活水啊。涉及的细分：中字头的大块头、中字头的领头羊、水利和保障房相关的。
5、矿工们注意了，巴西大型锂矿停产，这个是西半球最大的硬岩矿。停产会减少锂矿的供给。之前都是被各种复产消息给整麻了终于是迎来一个停产消息，是不是可以舒口气了呢？相关方向是锂矿。那么下周也有三件大事儿，都会影响盘面。
首先，下周五老美要公布八月CPI，CPI是衡量老美通胀的数据，也是这个九月美联储议息会议前最后一个重磅数据。9月会加息吗？咱们看看各方的预测和态度：
美银证券认为数据将足够强劲，支持9月加息落地；
花旗则预计核心通胀将进一步降温，美联储更可能按兵不动。
据财联社，特朗普再次呼吁美联储降低利率。特朗普表示，美联储理事会在新任主席的带领下，必须变得“聪明”起来。
总结，最新非农数据公布后，加息预期小幅上升，但不确定很大，最终落地之前将反复拉扯。
第二个，是下周四苹果将发布首款折叠手机，听说用起来是非常丝滑；并且周一，华为全场景新品发布会，Mate X23折叠手机也将发布。这两个加一块，相关方向是消费电子。
第三个，下周一老美由于劳动节假期而休市，也就是说，下周二咱们这边儿将缺少一个外盘参考。那也就是说，周二如果咱们再支棱不起来，那就没办法再怪外盘了。
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