20260907 缩量高开高走科技领涨 1.96w亿 海外链＞国产链
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周一（20260907），上证+0.07% 报3932.7，创业板+3.41% 报3398.6812，上证50指数-0.41% 报2911.73，沪深300指数+0.59% 报4575.02，中证500指数+1.39% 报7759.37，中证1000指数+1.75% 报7639.36，科创50指数+2.42% 报1615.53，同花顺全A+0.93% 报1898.997，A股成交额19642.36亿，相比前一交易日-868.12亿元，-4.23%，相比上一周均值（19697.77亿)，-55.41亿。
三十一个板块中，17个上涨 ，14个下跌。其中通信+6.17%，电子+3.92%，综合+2.71%。跌幅较大的板块包含煤炭-2.53%，非银金融-1.87%，石油石化-1.53%。主题指数，涨：共封装光学(CPO)+5.59%，F5G概念+4.31%，PCB概念+4.23%。跌：兵装重组概念-1.52%，证金持股-1.33%，数字货币-1.17%。
涨停92家,跌停2家,20cm涨停6家,20cm跌停0家。
6板1家: 龙版传媒 ( AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 )、
3板3家: 亚盛集团 ( 玉米制种+现代农业+甘肃国资 )、百大集团 ( 商业零售+物业租赁+恒隆租约 )、爱仕达 ( 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 )、
2板9家: 敦煌种业 ( 中报增长+种子业务+育种体系 )、播恩集团 ( 4天3板 , 饲料主业+业绩扭亏+并购布局 )、华天酒店 ( 酒店主业+文体旅融合+国资背景 )、海欣食品 ( 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 )、安记食品 ( 调味品+智能制造+海峡两岸 )、中水渔业 ( 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台 )、罗牛山 ( 生猪养殖+黑猪育种+全产业链 )、中国出版 ( AI应用+图书出版+中国出版集团 )、天沃科技 ( 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资 )、
1板79家:
首板的N+N反包板6家：国芳集团 ( 7天6板 , 连锁零售+新零售+半年报增长 )、光洋股份 ( 4天3板 , 人形机器人+高阶PCB+汽车轴承 )、万向德农 ( 10天7板 , 转基因玉米+玉米种业+新品研发 )、华盛昌 ( 3天2板 , 光通信测试+CPO+伽蓝特并表+中报增长 )、集泰股份 ( 6天5板 , 液冷硅油+新能源胶+胶粘剂 )、新赛股份 ( 8天5板 , 棉花全产业链+业绩高增长+棉蛋白 )
20cm涨停6家： 万讯自控 ( 转债提前赎回+半导体仪表+核电订单 )、中远通 ( 服务器电源+储能 PACK +新能源电源 )、泰金新能 (688, AI服务器PCB+铜箔装备+光模块 )、迅捷兴 (688, 高端HDI+光模块PCB+AI算力 )、斯菱智驱 ( 机器人零部件+汽车轴承+定增扩产 )、华兴源创 (688, 半导体检测+人形机器人+业绩增长 )、
190亿以上流通涨停16家：斯菱智驱 ( 300)、华兴源创 (688, 半导体检测+人形机器人+业绩增长 )、天通股份 ( 铌酸锂+CPO+软磁材料+高端扩产 )、百合花 ( 光刻胶+有机颜料+PEEK材料 )、浙江荣泰 ( 人形机器人+精密结构件+云母制品 )、汇绿生态 ( 光模块+CPO+客户Coherent+重大资产重组 )、广合科技 ( 算力PCB+高端产能+半年报增长 )、华正新材 ( 覆铜板+AI算力+定增受理 )、顺络电子 ( AI服务器+光模块+片式电感 )、江海股份 ( AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 )、兴森科技 ( PCB+光模块+存储芯片+ABF载板 )、剑桥科技 ( 高速光模块+产能扩张+NPO/CPO )、景旺电子 ( AI算力PCB+光模块PCB+高端产能 )、光迅科技 ( 拟发H股+高速光模块+NPO模块 )、沪电股份 ( AI算力PCB+业绩增长+海外扩产 )、深南电路 ( AI算力PCB+封装基板+半年报增长 )、
跌停2家:兴业科技(一字)、康欣新材(一字)、
=时间表=
925开一字3家：
亚盛集团（3）、海欣食品（2）、美格智能
930-935涨停：
龙版传媒（6）、百大集团（3）、博恩集团（2）、安记食品（2）、长江材料、剑桥科技、国芳集团、共进股份、932敦煌种业（2）、科森科技、933中水渔业（2）、天沃科技（2）、集泰股份、金健米业、百合花、超声电子
935-945涨停：
迅捷兴、坤彩科技、天通股份、京能置业、中京电子、豪尔赛、莱克电气、红豆股份、道道全、中百集团、中央商场、
945-1000涨停：
浙江荣泰、946华天酒店（2）、上海电影、桂林旅游、兴森科技、光洋股份、润邦股份、铁流股份、智慧农业、
1000-1030涨停：
红四方、斯菱智驱、1007爱仕达（3）、北特科技、凯迪股份、金海高科、深南电路、华盛昌、金字火腿、
1030-1100涨停：
日盈电子、清源股份、华脉科技、汇绿生态、万讯自控、魅视科技、三人行、金正大、新华百货
1100-1130涨停：
澳洋健康、铭普光磁、科安达、福莱新材、天创时尚、博杰股份、旷达科技、博敏电子、科瑞技术、
1300-1400涨停：
江海股份、崇达技术、汇得科技、综艺股份、光迅科技、顺络电子、长江通信、太力科技、豪美新材、宏昌电子、中远通、沪电股份、禾盛新材、宁波中百、中石科技、泰金新能、读者传媒、
1400-1500涨停：
博纳影业、广合科技、万向德农
上周五美国非农就业人数远超预期（16.2 vs 5.6），加息预期概率上涨，美股三大指数下跌，道指-0.51%，纳指-0.29%，标普500 -0.38%。费半+3.37%，费半30只成分股全部收红，光通信、存储上涨，英伟达+0.84%。在加息预期上调的情况下，资金没有离场，而是选择抱团景气度向上预期，整个行情和前一天完全相反。
A股盘前，日韩高开分别+1.93%，+3.15%。竞价结束后，沪指黄白线分别+0.33%，+0.32%，开盘后黄白冲高回落后，指数围绕0轴做震荡，黄线被再度拉起，围绕0.7%左右做震荡，收盘沪指+0.07%，3932.7，黄线+0.88%。沪指受银行等红利影响，指数失真，高开低走收了有上下游的小阴K。创指高开高走，短上影的实体阳+3.41%，白线全天压制黄线（+1.39%）。
题材上，今天科技股高开高走领涨，其中海外链主动，国产链偏被动跟涨，CPO+5.59%，PCB+4.23%，光纤+3.6%。半导体设备+2.92%，先进封装+3.44%，存储+3.65%。液冷被动回流+1.89%。农业板块超预期高开高走后在高位震荡，没有被科技吸血，收盘+3.87%。有色全天基本在水下震荡，收盘铜-0.38%。AI应用被动上涨，收盘+1.45%。金融板块领跌，证券-1.39%，保险-2.45%，银行-1.45%。
今天整体的走势比较超预期，科技板块日内上涨后没有被砸，或者说承接顺畅，并且科技领涨的情况下，创指高开高走收盘突破的下降通道阻力位。上周五美国加息预期上升，反而利好了存储、光通信，所以今天上涨的方向也受一部分美股影响，另外就是前期跌太多了，高盛的中际旭创报告只是一份催化剂。早盘微微放量，午后缩量在高位震荡，说明大部分资金还在观望，这对于后续的行情期待可以高一点。今晚美股不开盘，明天盘前只能看日韩的表现了。
周末有保险、银行金融机构得到财政部增资的消息，财政部为主、中国烟草为辅（银行）做定向增发，看到很多分析，感觉都没说到点上，这个动作和今天的机构科技股上涨应该是多少有些关联的。另外，这个折价增发，且是国资入股，肯定是对银行利空的。
三十一个板块中，17个上涨 ，14个下跌。其中通信+6.17%，电子+3.92%，综合+2.71%。跌幅较大的板块包含煤炭-2.53%，非银金融-1.87%，石油石化-1.53%。主题指数，涨：共封装光学(CPO)+5.59%，F5G概念+4.31%，PCB概念+4.23%。跌：兵装重组概念-1.52%，证金持股-1.33%，数字货币-1.17%。
涨停92家,跌停2家,20cm涨停6家,20cm跌停0家。
6板1家: 龙版传媒 ( AI漫剧+出版发行+黑龙江国资 )、
3板3家: 亚盛集团 ( 玉米制种+现代农业+甘肃国资 )、百大集团 ( 商业零售+物业租赁+恒隆租约 )、爱仕达 ( 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 )、
2板9家: 敦煌种业 ( 中报增长+种子业务+育种体系 )、播恩集团 ( 4天3板 , 饲料主业+业绩扭亏+并购布局 )、华天酒店 ( 酒店主业+文体旅融合+国资背景 )、海欣食品 ( 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸 )、安记食品 ( 调味品+智能制造+海峡两岸 )、中水渔业 ( 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台 )、罗牛山 ( 生猪养殖+黑猪育种+全产业链 )、中国出版 ( AI应用+图书出版+中国出版集团 )、天沃科技 ( 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资 )、
1板79家:
首板的N+N反包板6家：国芳集团 ( 7天6板 , 连锁零售+新零售+半年报增长 )、光洋股份 ( 4天3板 , 人形机器人+高阶PCB+汽车轴承 )、万向德农 ( 10天7板 , 转基因玉米+玉米种业+新品研发 )、华盛昌 ( 3天2板 , 光通信测试+CPO+伽蓝特并表+中报增长 )、集泰股份 ( 6天5板 , 液冷硅油+新能源胶+胶粘剂 )、新赛股份 ( 8天5板 , 棉花全产业链+业绩高增长+棉蛋白 )
20cm涨停6家： 万讯自控 ( 转债提前赎回+半导体仪表+核电订单 )、中远通 ( 服务器电源+储能 PACK +新能源电源 )、泰金新能 (688, AI服务器PCB+铜箔装备+光模块 )、迅捷兴 (688, 高端HDI+光模块PCB+AI算力 )、斯菱智驱 ( 机器人零部件+汽车轴承+定增扩产 )、华兴源创 (688, 半导体检测+人形机器人+业绩增长 )、
190亿以上流通涨停16家：斯菱智驱 ( 300)、华兴源创 (688, 半导体检测+人形机器人+业绩增长 )、天通股份 ( 铌酸锂+CPO+软磁材料+高端扩产 )、百合花 ( 光刻胶+有机颜料+PEEK材料 )、浙江荣泰 ( 人形机器人+精密结构件+云母制品 )、汇绿生态 ( 光模块+CPO+客户Coherent+重大资产重组 )、广合科技 ( 算力PCB+高端产能+半年报增长 )、华正新材 ( 覆铜板+AI算力+定增受理 )、顺络电子 ( AI服务器+光模块+片式电感 )、江海股份 ( AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 )、兴森科技 ( PCB+光模块+存储芯片+ABF载板 )、剑桥科技 ( 高速光模块+产能扩张+NPO/CPO )、景旺电子 ( AI算力PCB+光模块PCB+高端产能 )、光迅科技 ( 拟发H股+高速光模块+NPO模块 )、沪电股份 ( AI算力PCB+业绩增长+海外扩产 )、深南电路 ( AI算力PCB+封装基板+半年报增长 )、
跌停2家:兴业科技(一字)、康欣新材(一字)、
=时间表=
925开一字3家：
亚盛集团（3）、海欣食品（2）、美格智能
930-935涨停：
龙版传媒（6）、百大集团（3）、博恩集团（2）、安记食品（2）、长江材料、剑桥科技、国芳集团、共进股份、932敦煌种业（2）、科森科技、933中水渔业（2）、天沃科技（2）、集泰股份、金健米业、百合花、超声电子
935-945涨停：
迅捷兴、坤彩科技、天通股份、京能置业、中京电子、豪尔赛、莱克电气、红豆股份、道道全、中百集团、中央商场、
945-1000涨停：
浙江荣泰、946华天酒店（2）、上海电影、桂林旅游、兴森科技、光洋股份、润邦股份、铁流股份、智慧农业、
1000-1030涨停：
红四方、斯菱智驱、1007爱仕达（3）、北特科技、凯迪股份、金海高科、深南电路、华盛昌、金字火腿、
1030-1100涨停：
日盈电子、清源股份、华脉科技、汇绿生态、万讯自控、魅视科技、三人行、金正大、新华百货
1100-1130涨停：
澳洋健康、铭普光磁、科安达、福莱新材、天创时尚、博杰股份、旷达科技、博敏电子、科瑞技术、
1300-1400涨停：
江海股份、崇达技术、汇得科技、综艺股份、光迅科技、顺络电子、长江通信、太力科技、豪美新材、宏昌电子、中远通、沪电股份、禾盛新材、宁波中百、中石科技、泰金新能、读者传媒、
1400-1500涨停：
博纳影业、广合科技、万向德农
上周五美国非农就业人数远超预期（16.2 vs 5.6），加息预期概率上涨，美股三大指数下跌，道指-0.51%，纳指-0.29%，标普500 -0.38%。费半+3.37%，费半30只成分股全部收红，光通信、存储上涨，英伟达+0.84%。在加息预期上调的情况下，资金没有离场，而是选择抱团景气度向上预期，整个行情和前一天完全相反。
A股盘前，日韩高开分别+1.93%，+3.15%。竞价结束后，沪指黄白线分别+0.33%，+0.32%，开盘后黄白冲高回落后，指数围绕0轴做震荡，黄线被再度拉起，围绕0.7%左右做震荡，收盘沪指+0.07%，3932.7，黄线+0.88%。沪指受银行等红利影响，指数失真，高开低走收了有上下游的小阴K。创指高开高走，短上影的实体阳+3.41%，白线全天压制黄线（+1.39%）。
题材上，今天科技股高开高走领涨，其中海外链主动，国产链偏被动跟涨，CPO+5.59%，PCB+4.23%，光纤+3.6%。半导体设备+2.92%，先进封装+3.44%，存储+3.65%。液冷被动回流+1.89%。农业板块超预期高开高走后在高位震荡，没有被科技吸血，收盘+3.87%。有色全天基本在水下震荡，收盘铜-0.38%。AI应用被动上涨，收盘+1.45%。金融板块领跌，证券-1.39%，保险-2.45%，银行-1.45%。
今天整体的走势比较超预期，科技板块日内上涨后没有被砸，或者说承接顺畅，并且科技领涨的情况下，创指高开高走收盘突破的下降通道阻力位。上周五美国加息预期上升，反而利好了存储、光通信，所以今天上涨的方向也受一部分美股影响，另外就是前期跌太多了，高盛的中际旭创报告只是一份催化剂。早盘微微放量，午后缩量在高位震荡，说明大部分资金还在观望，这对于后续的行情期待可以高一点。今晚美股不开盘，明天盘前只能看日韩的表现了。
周末有保险、银行金融机构得到财政部增资的消息，财政部为主、中国烟草为辅（银行）做定向增发，看到很多分析，感觉都没说到点上，这个动作和今天的机构科技股上涨应该是多少有些关联的。另外，这个折价增发，且是国资入股，肯定是对银行利空的。
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