6G/卫星通信

◇事件：

① 9月7日 工信部“十五五”规划首次明确“适时启动6G商用”：提出新建5G-A基站50万个、研制6G智能手机、突破星载通信设备，探索太空算力技术前瞻研究等量化目标；银河证券认为6G技术研发持续提速，卫星通信、空天地一体化协同驱动行业成长。

② 9月7日 工信部：提升低轨卫星互联网能力，实现全球范围内卫星宽带通信网络覆盖，提升低轨卫星载荷功能和性能，实现单星容量超百Gbps，支持星间链路、星上处理等核心能力，提供高速卫星互联网服务。

③ 9月8日 欧洲四大移动通信运营商正在进行初步磋商，拟组建联盟竞标卫星频谱并提供卫星直连手机服务，与马斯克旗下星链（Starlink）在欧洲展开竞争。

◇相关个股：信科移动、中兴通讯、通宇通讯、盛路通信、武汉凡谷、烽火通信、中国卫通

十二、折叠屏

◇事件：

① 9月7日 华为在广州发布Mate XT 2三折叠手机：售价19999元起，搭载最新芯片。

② 9月7日 小米发布首款“中折叠”手机小米18 Fold：搭载玄戒O3芯片，售价10999元起；18 Fold陶瓷特别版采用新型氮化硅陶瓷，仅16GB+1TB版本售价15999元、限量1500台。

③ 9月10日 苹果秋季新品发布会临近（预计发布iPhone 18系列及公司史上首款折叠屏手机）。

◇相关个股：东睦股份、精研科技、凯盛科技、统联精密、宜安科技、长盈精密、TCL科技、维信诺

十三、存储/HBM

◇事件：

① 9月7日 科创板日报：机构称三星、海力士内存库存已不足10天——对这两家全球存储巨头而言已不能说是紧平衡，而是随时可能断供。

② 9月7日 长.鑫.科技：总经理赵纶回应市场关注称，公司以开放的态度与全球优质客户探讨合作机会，产品在性能、质量和供应稳定性方面已具备与国际主流厂商竞争的能力；公司称下半年全球 DRAM 产品供给仍然紧缺。

③ 9月7日 机构预计：全球超大规模数据中心企业在2027年的AI基础设施投资规模将达1.3万亿美元（同比增60%），存储半导体在其中占比将从2025年的14%上行至2027年的57%。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、深科技、东芯股份、普冉股份、澜起科技

十四、铜/有色

◇事件：

① 9月8日 LME期铜盘中创历史新高，最终收涨94美元报14510美元/吨，期铝收涨18美元报3312美元/吨、期锌收涨38美元报3984美元/吨；受特朗普政府或出台铜关税政策影响，美国买家正从海运市场采购创纪录的铜，其他地区市场供应紧张。

◇相关个股：铜陵有色、江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业、北方铜业、云南铜业、西部矿业

十五、黄金

◇事件：

① 9月7日 央行数据显示：截至8月末我国黄金储备达7673万盎司，环比增加65万盎司，增持规模较上月进一步扩大，至此央行已连续22个月增持黄金储备。

◇相关个股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、四川黄金、西部黄金

十六、军工/国防

◇事件：

① 9月8日 美军中央司令部通报：在对伊朗的海上封锁行动中已要求94艘商船改变航向，中东局势持续紧张。

② 9月8日 伊朗公布一款名为“卡西姆·巴希尔”的新型弹道导弹，称其射程更远、精度更高，象征伊朗从被动威慑转向主动威慑。

③ 9月8日 土耳其计划在未来三年间将国防开支提高229%。

◇相关个股：内蒙一机、长城军工、中兵红箭、北方导航、国睿科技、中航沈飞、航发动力

十七、核电

◇事件：

① 9月7日 华龙一号2.0版三代加核电技术首次面向全球推介：9项关键安全指标显著提升，新一代“和睦系统”机柜数量减少约40%。

◇相关个股：中国核电、中国广核、东方电气、中核科技、江苏神通、佳电股份、兰石重装

十八、平陆运河

◇事件：

① 9月7日 广西：平陆运河将于9月16日建成通航。

◇相关个股：北部湾港、五洲交通、柳钢股份、广西能源$爱仕达(sz002403)$