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美股盘中道指走弱跌，标普微跌，纳指韧性较强仅小幅回调，板块分化明显。半导体产业链成为盘面亮点，高通因拿下亚马逊 AI 服务器大订单大涨，英特尔上调CPU售价大涨，阿斯麦受益EUV订单上行走高；存储板块延续景气，SK海力士、闪迪继续上行，高盛大幅上调光模块行业未来三年市场规模预测，拉动海外光通信标的集体走强。中东冲突升级，沙特能源设施遇袭，国际油价冲高，推升通胀担忧，压制风险偏好，美债收益率小幅震荡，黄金高位窄幅震荡。市场静待本周美国通胀数据，以此判断美联储后续政策路径。中概股涨跌分化，硬件链标的情绪偏强。整体大盘受地缘风险压制，但AI算力硬件获得产业利好支撑，板块行情强于大盘指数。
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· 半导体：英特尔涨9.05%（消费级CPU拟再涨价10%）、AMD涨5.90%、阿斯麦涨2.91%并将在荷兰新建2万人园区，费城半导体指数逆势涨1.30%，AI硬件主线仅是高低切换。
· 存储芯片：希捷涨6.49%、SK海力士涨4.83%，苹果NAND长协强化涨价周期；但美光跌1.61%、闪迪微跌0.12%，原厂与模组环节分化加剧。
· 光通信：Lumentum涨11.04%、康宁涨7.56%、Coherent涨7.10%，高通与亚马逊联手开发AI芯片及高速光连接技术，AI数据中心光互联景气延续，映射A股光模块产业链修复预期。
· 创新药：诺华跌13.93%（一周内第三次临床试验挫折）、安进跌10.08%，大药企集体重挫。