二选一，没选错，又板了！
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1、昨宁波中百、粤桂之间二选一，没选错，粤桂股份又板了；
看好硫资源景气进一步上行，硫铁矿/硫精矿、硫磺、硫酸价格进一步上涨。
今天涨停又沾边了厄尔尼诺橡胶受益，白糖涨价逻辑，还联动了中粮，粮食危机沾边，非常舒服了；
另外锦鸡股份、九州一轨，持股中；
多头趋势线上，就是拿着即可。
2、明日重点观察：
1⃣海目星：TGV玻璃通孔设备具激光+蚀刻全链条自研一体化优势，是全球少数实现激光器自研、专用设备、激光工艺、化学蚀刻及配套设备完整闭环的综合服务商；通孔圆度达98%以上，工艺库成熟。已完成小批量送样，部分订单实现中试线交付，客户覆盖先进封装、显示及海外客户，今年下半年起陆续有小批量激光和刻蚀设备出货。叠加锂电设备订单高增、AI设备及PCB打孔进展，低位重点推荐。
2⃣磷化铟：三大壁垒——得6英寸者得天下，大尺寸是趋势且兼容小尺寸，全球6英寸衬底强者为光智科技、住友、AXT；7N以上高纯电子级红磷提纯极难，国内产能基本被先导集团包揽；低良率等于没客户，良率爬坡与客户认证漫长。当前担忧产能过剩为时过早，大概率强者恒强，重点推荐光智科技。
3⃣产业趋势：HBM、ABF载板仍紧缺，国产算力替代率极低、缺口极大；商业航天加速发展；央妈连续22个月购金刷新纪录。
4⃣PCB板块：下半年进入AI与非AI传统业务双轮驱动，业绩全面释放，将是三季报业绩最确定方向之一。
5⃣盛视科技：算力转型黑马。中报智算业务收入3.55亿元、占比48.40%超智慧口岸成第一大业务，毛利率42.75%；预付款激增至14.97亿元、存货10.39亿元、短借16.95亿元，重资产扩张特征明显。B300交付传闻待公告验证，现货价年内涨超260%。若智算占比站稳50%以上，市场认知将实质切换。
6⃣ABF材料链：味之素垄断95%以上份额且满产，新厂2032年才投产，2026-2031年供给几乎零增长，2026下半年缺口约10%、2028年达42-51%。国产替代进入导入窗口：确定性最高深南电路、兴森科技；弹性最大莲花控股、华正新材、宏昌电子；卖水人生益科技、德福科技、宏和科技。
7⃣巴拿马运河：每日通航船只数量可能从32艘进一步降至最低27艘。
多头vcp核心：香江控股、秋田微、铂力特
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
看好硫资源景气进一步上行，硫铁矿/硫精矿、硫磺、硫酸价格进一步上涨。
今天涨停又沾边了厄尔尼诺橡胶受益，白糖涨价逻辑，还联动了中粮，粮食危机沾边，非常舒服了；
另外锦鸡股份、九州一轨，持股中；
多头趋势线上，就是拿着即可。
2、明日重点观察：
1⃣海目星：TGV玻璃通孔设备具激光+蚀刻全链条自研一体化优势，是全球少数实现激光器自研、专用设备、激光工艺、化学蚀刻及配套设备完整闭环的综合服务商；通孔圆度达98%以上，工艺库成熟。已完成小批量送样，部分订单实现中试线交付，客户覆盖先进封装、显示及海外客户，今年下半年起陆续有小批量激光和刻蚀设备出货。叠加锂电设备订单高增、AI设备及PCB打孔进展，低位重点推荐。
2⃣磷化铟：三大壁垒——得6英寸者得天下，大尺寸是趋势且兼容小尺寸，全球6英寸衬底强者为光智科技、住友、AXT；7N以上高纯电子级红磷提纯极难，国内产能基本被先导集团包揽；低良率等于没客户，良率爬坡与客户认证漫长。当前担忧产能过剩为时过早，大概率强者恒强，重点推荐光智科技。
3⃣产业趋势：HBM、ABF载板仍紧缺，国产算力替代率极低、缺口极大；商业航天加速发展；央妈连续22个月购金刷新纪录。
4⃣PCB板块：下半年进入AI与非AI传统业务双轮驱动，业绩全面释放，将是三季报业绩最确定方向之一。
5⃣盛视科技：算力转型黑马。中报智算业务收入3.55亿元、占比48.40%超智慧口岸成第一大业务，毛利率42.75%；预付款激增至14.97亿元、存货10.39亿元、短借16.95亿元，重资产扩张特征明显。B300交付传闻待公告验证，现货价年内涨超260%。若智算占比站稳50%以上，市场认知将实质切换。
6⃣ABF材料链：味之素垄断95%以上份额且满产，新厂2032年才投产，2026-2031年供给几乎零增长，2026下半年缺口约10%、2028年达42-51%。国产替代进入导入窗口：确定性最高深南电路、兴森科技；弹性最大莲花控股、华正新材、宏昌电子；卖水人生益科技、德福科技、宏和科技。
7⃣巴拿马运河：每日通航船只数量可能从32艘进一步降至最低27艘。
多头vcp核心：香江控股、秋田微、铂力特
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
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