一线：大农业 逻辑：史上最强厄尔尼诺来袭，成就了农业板块：赤道中东太平洋海温持续走高，2026年11～12月有望达到顶峰，超强厄尔尼诺现象发生概率超90%，有可能成为1950年以来最强，1.种业、粮食
全球主产区气候扰动，叠加
全球粮食库销比处于低位，
粮价具备上行预期。
历史复盘：三次超强厄尔尼
诺（1982-83、1997-98、
2015-16），均带来农产品
价格阶段性波动。
龙头：金健米业 中军：万向德农 先锋：亚盛集团


二线：大消费
逻辑：七部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
龙头：国芳集团（连锁零售➕新零售➕半年报增长）
中军：百大集团（商业零售➕物业租赁➕恒隆租约）
先锋：爱仕达（小家电➕人形机器人➕工业机器人）

三线：Ai应用
逻辑：Ai长剧商业化落地
龙头：龙版传媒（Ai漫剧➕出版发行➕黑龙江国资）
中军：中国出版（Ai应用➕图书出版➕中国出版集团）
先锋：读者传媒（AiGC出版➕数字出版➕出版主业）

埋伏线：创新药
逻辑：国内首款Ai辅助研发原研药获批上市，CRO订单回暖
二板：澳洋健康（脑机接口➕医疗服务➕国企改革）
首板核心：亚泰集团（医药➕建材➕国资划转➕预重整）
创新药调整时间比较长了，适时关注，防止重新启动
今日关注亚盛集团、亚泰集团
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