在板块高潮时买入了，金健米业，qsry，lbcm；今天最优解：选择高潮时卖出手中持仓，切入低位或医药，或空仓清理模式外品种；今天真正的答案，不在龙版。也不在金健。最该盯的，是医药回流。为什么？因为科技通信和农业，早盘一起爆，午后一起松。存量市场最怕什么？不是没热点，是热点太多。钱就这么多，一边倾斜，另一边就会被抽血。两边都分歧，市场就会转防守。直接给你结论。明天竞价和开盘半小时，就是选择题答案。科技看中京，医药看二板，农业看亚盛，三个锚定住，方向就清楚了。
先说科技。今天中京开盘秒板，直接把硬件情绪点燃。通信硬件一开盘就是全场最强，凡谷、通宇、国脉、东信都被资金推上来，PCB、CPO、通信硬件早盘赚钱效应确实打开。但最危险的信号也在这里，早盘一致，不代表全天强，午后不少后排涨停封板变差，反复炸板，说明资金不愿意再扩散到低位杂毛，只愿意抱少数前排。今天科技不是单边主升，而是早盘一致，午后提前分歧。明天如果中京高开后承接稳住，通信、PCB、CPO还能继续发酵。可如果中京开盘不及预期，今天这一堆跟风涨停，很容易一起兑现。所以别只看涨停数量，真正的盘口锚只有中京。
再看传媒。中版超预期加速，还反推龙版，中信20cm涨停，新华、国脉、生意、慈文、上影也给了助攻。表面很热闹，但核心问题是，传媒大多还是个股行情。后排跟风不够，梯队不完整，更多是硬件情绪带起来的套利。这就是区别。通信至少有中京这个前排锚，传媒更多靠情绪扩散。明天一旦科技分歧，传媒后排比通信后排更容易先松。别被一堆名字晃花眼，能带队的才叫核心。
那农业呢？很多兄弟肯定要问，农业今天这么强，为什么不是农业最优？答案很扎心。农业有强度，但不够干净。它一边有亚盛、敦煌的梯队故事，一边又卷进高位淘汰赛。资金要做农业，就绕不开亚盛；亚盛一旦分歧，整个农业情绪都会被拖一下。所以医药反而被推出来了。医药明天只要一个条件，批量二板。，就说明资金不是随手防守，而是在试新周期。龙版断板之后，市场最容易从首板、二板里重新选小周期龙头。如果科技兑现，农业分歧，医药就最容易吃到回流。
最后说情绪端。龙版明天能不能反包，是高标情绪的总开关。现在六只票挤在高位淘汰赛，资金不可能全部救，必须有人掉队。四进五里，爱仕、百大、亚盛平起平坐，但题材各走各的。百大偏消费，爱仕走家电，亚盛背靠农业。对比下来，亚盛最有机会抢五板名额。三进四这边，敦煌和亚盛同属农业。只要亚盛顶住压力冲五板，农业赚钱效应就会外扩，敦煌就有借题材东风卡位的机会。