9月9日复 盘，传 媒 板 块的 龙版 传 媒 没有 触 发7天百分之百的涨 幅 被 停 牌，极大影响 了传 媒 板 块的 负 面情 绪，传媒和AI应用很多标的都 重 合，整个AI应 用跌 幅 居 前，AI应用节奏受到了些影响，不会改 变 大的 趋 势。涨 幅 靠 前 是军 工，最核心原因不是军 贸 生 意 持续扩张，是整体筹 码轻，在当下环境下拉升有优 势，这里可以观察的中军标的是中航成飞 和中航沈飞。硬 科技大的标的拉不 动，部分 资 金选择了 资 金面需求较小的细分 培育钻石和铜缆高 速连 接，目前两个细分都已站上60日 线。地 缘 关 系 紧张，美股可 能出现 的加 息，美 债 风 险都会影响大 宗 商 品 价 格，石油 煤炭 金属都是此逻辑下的受益方。市场 目 前没 有主 线，偏 轮 动，目前量能不支持大 成 交的个股高举高打，筹码轻 没有爆 炒 过的 方 向都 是 资 金的 尝试方向，资金在往阻 力最小方向运行，农业 军工 AI应用 都是选择。