$三孚股份(sh603938)$公司高纯四氯化硅具备供给壁垒，受益光通信算力建设，半导体硅基前驱体打开国产替代空间，成本优势明显。

$华盛昌(sz002980)$切入光模块测试赛道，绑定头部光通信厂商，叠加AI智能仪器布局，业绩弹性较强。