反弹最猛的板块...| 周二午盘
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两市涨停一览：
公告：蓝盾光电（拟收购真空镀膜设备商苏州岚创科技）、甘李药业（与 Menarini 公司签署博凡格鲁肽项目授权许可协议）
医药：百花医药、开开实业、老百姓、一心堂、万邦医药、亚泰集团
影视：北京文化、华智数媒
机器人：秦安股份、华东数控
大消费：皇氏集团、益生股份、一鸣食品、乔治白
石油化工：亚邦股份
黄金：金一文化、湖南白银、登云股份
被动元件：双新新材、洁美科技、风华高科、达利凯普
数字人民币：天融信
股权转让：宝鹰股份
无人驾驶：大众交通、
算力：香江控股、杭钢股份、鸿博股份、同力天启
芯片：华东中间、国风新材
股权转让：恒尚节能
存储：太极实业
智能电网：华能蒙电、中恒电气
大模型：恒银科技
光通信：旭光电子
军工：展鹏科技、北化股份
6G：武汉凡谷
————
1，医药，这块还是维持昨天的观点，就是名字带百字的股更多机会，像创新药+百+主板，就TM三只，百花医药、老百姓、ST百灵，扣掉ST就是老百姓了，这货开盘就有挖掘资金抢了竞价。
至于前期强势股，这玩意看命，只能平铺拼概率；还有一种思路就是找炸板的，回落的越多的，次日修复的概率越大。
当然，以上都是建立在医药为近期主线的情况下的一些操作手法。
2，AI硬件，这块我维持昨天的观点，就是光模块是错杀，这块应该重点盯防，只有错杀才有预期差，只有恐慌才有暴利，这两句话我悟了好久。
像香港的四大家族为什么发家的？大家都觉得97回归香港要完蛋了，富人全部跑步离场，但是像李嘉诚之类的就反其道而行，他判断咱们这边搞改革开放，需要一个对外的窗口，那就是香港，不仅不会改，还会大力的支持香港的发展，然后他大量抄底，最终奠定了首富基础。
这句话要划重点：李嘉诚《当大街上遍地都是鲜血的时候，就是你最好的投资时机》。
黄仁勋晚上提出要搞5000亿美元发展AI（英伟达宣布将与6家金融公司合作，筹集逾5000亿美元用于AI计算。黄仁勋表示，资金完全是来自第三方的资本。），你们觉得会不会完蛋？
记住，资金是这些金融公司出钱，不是所谓的罗圈债，你买我，我买你，蜜雪冰城甜蜜蜜的那种。
3，算力，这块主要是阿里巴巴刺激的（阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上），从资金的思路能看到一些影子。
像杭钢股份属于杭州的，跟阿里巴巴在一块，所以它优先受益。
像什么城地香江、香江控股，这明显有量化的味道，都是（香江），鸿博股份则是从前算力的老龙头。
如果想参与的就可以顺着这个思路去挖，前期强势股+玄学。
4，被动元器件，有消息刺激《部分客户以2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源》，瞄了一眼风华高科，基本快从坑里面走出来了，说真的这块的逻辑比不上光和存，它的行业有点类似于存储，就是国外做高端，然后中低端市场就放弃或者说减产，然后我们就捡漏。
因为产量少了，中低端也涨价，它和存储最大的区别就是不需要采购什么晶圆，存储最大的成本就是晶圆。
但是这个 MLEC C则是原材料多个产品采购，同时这个晶圆是需要用到光刻机的，所以没有存储那种被人晶圆卡脖子的感觉。
如果这块后面能新高的话，其它的板块也会复制，当然只有板块的核心品种或者说率先领涨的品种有这个概率。
这块注意前期的一些强势股，什么利什么和什么兴、什么艾华什么集团、什么海星、什么火炬什么电子之类的。
5，综合点评：反弹最猛的是MLCC、赚钱效应最强的是创新药、有预期差的是光，短线应该多关注着三个方向。
6，盘中消息：
A，扎克伯格发文反驳"AI担忧：绝大多数都被夸大了。
小扎一直都是这样，他要卖什么大模型了（Meta推出新模型Muse Glimmer），就开始唱多AI，去到北京了就开始说普通话，属于非常圆滑的那种...
要知道上次AI暴跌就是他搞出来的，所以他说话的时候，基本要看他屁股在哪边，为了不让人猜到他心里想什么，还会练控制面部表情，像上次面对国会提问那次，跟机器人一样。
所以这样精于算计的人，他说什么看看就好。
B，3个月狂砸600亿美元！Anthropic再签91亿算力大单。
我看了下时间，基本赶上房贷了...Anthropic已与比特币矿企Riot Platforms达成一项价值91亿美元的云计算长期合约，协议期限长达20年。
最近这公司买了三笔：
第一笔：今年5月，找马斯克旗下的xAI买了近450亿美元的算力。
第二笔：跟一家刚成立没多久的初创公司Volta Infra签了100亿美元的云计算协议。
第三笔：也就是今天爆出的新闻，又砸了91亿美元买算力。Riot公司在美国得克萨斯州有个数据中心园区，Anthropic相当于把那里191兆瓦的算力给包圆了。
191兆瓦是个啥概念：这电量够同一时间给大约14.3万户家庭供电，规模相当惊人。
合同一签就是20年（到2048年）。如果后续双方觉得合作愉快，还能再延期两次（每次5年），那总价值最高能冲到161亿美元。
因为抱上了Anthropic这条AI大腿，Riot公司的股票在盘后交易中直接飙升了25%。这也说明市场非常看好这种矿企转型AI的玩法——以前靠天（比特币价格）吃饭，现在有了长达20年的稳定大合同，直接估值重构。
从这公司买买买就能看出来，AI距离结束还早的很。
就这些，午安！！
公告：蓝盾光电（拟收购真空镀膜设备商苏州岚创科技）、甘李药业（与 Menarini 公司签署博凡格鲁肽项目授权许可协议）
医药：百花医药、开开实业、老百姓、一心堂、万邦医药、亚泰集团
影视：北京文化、华智数媒
机器人：秦安股份、华东数控
大消费：皇氏集团、益生股份、一鸣食品、乔治白
石油化工：亚邦股份
黄金：金一文化、湖南白银、登云股份
被动元件：双新新材、洁美科技、风华高科、达利凯普
数字人民币：天融信
股权转让：宝鹰股份
无人驾驶：大众交通、
算力：香江控股、杭钢股份、鸿博股份、同力天启
芯片：华东中间、国风新材
股权转让：恒尚节能
存储：太极实业
智能电网：华能蒙电、中恒电气
大模型：恒银科技
光通信：旭光电子
军工：展鹏科技、北化股份
6G：武汉凡谷
————
1，医药，这块还是维持昨天的观点，就是名字带百字的股更多机会，像创新药+百+主板，就TM三只，百花医药、老百姓、ST百灵，扣掉ST就是老百姓了，这货开盘就有挖掘资金抢了竞价。
至于前期强势股，这玩意看命，只能平铺拼概率；还有一种思路就是找炸板的，回落的越多的，次日修复的概率越大。
当然，以上都是建立在医药为近期主线的情况下的一些操作手法。
2，AI硬件，这块我维持昨天的观点，就是光模块是错杀，这块应该重点盯防，只有错杀才有预期差，只有恐慌才有暴利，这两句话我悟了好久。
像香港的四大家族为什么发家的？大家都觉得97回归香港要完蛋了，富人全部跑步离场，但是像李嘉诚之类的就反其道而行，他判断咱们这边搞改革开放，需要一个对外的窗口，那就是香港，不仅不会改，还会大力的支持香港的发展，然后他大量抄底，最终奠定了首富基础。
这句话要划重点：李嘉诚《当大街上遍地都是鲜血的时候，就是你最好的投资时机》。
黄仁勋晚上提出要搞5000亿美元发展AI（英伟达宣布将与6家金融公司合作，筹集逾5000亿美元用于AI计算。黄仁勋表示，资金完全是来自第三方的资本。），你们觉得会不会完蛋？
记住，资金是这些金融公司出钱，不是所谓的罗圈债，你买我，我买你，蜜雪冰城甜蜜蜜的那种。
3，算力，这块主要是阿里巴巴刺激的（阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上），从资金的思路能看到一些影子。
像杭钢股份属于杭州的，跟阿里巴巴在一块，所以它优先受益。
像什么城地香江、香江控股，这明显有量化的味道，都是（香江），鸿博股份则是从前算力的老龙头。
如果想参与的就可以顺着这个思路去挖，前期强势股+玄学。
4，被动元器件，有消息刺激《部分客户以2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源》，瞄了一眼风华高科，基本快从坑里面走出来了，说真的这块的逻辑比不上光和存，它的行业有点类似于存储，就是国外做高端，然后中低端市场就放弃或者说减产，然后我们就捡漏。
因为产量少了，中低端也涨价，它和存储最大的区别就是不需要采购什么晶圆，存储最大的成本就是晶圆。
但是这个 MLEC C则是原材料多个产品采购，同时这个晶圆是需要用到光刻机的，所以没有存储那种被人晶圆卡脖子的感觉。
如果这块后面能新高的话，其它的板块也会复制，当然只有板块的核心品种或者说率先领涨的品种有这个概率。
这块注意前期的一些强势股，什么利什么和什么兴、什么艾华什么集团、什么海星、什么火炬什么电子之类的。
5，综合点评：反弹最猛的是MLCC、赚钱效应最强的是创新药、有预期差的是光，短线应该多关注着三个方向。
6，盘中消息：
A，扎克伯格发文反驳"AI担忧：绝大多数都被夸大了。
小扎一直都是这样，他要卖什么大模型了（Meta推出新模型Muse Glimmer），就开始唱多AI，去到北京了就开始说普通话，属于非常圆滑的那种...
要知道上次AI暴跌就是他搞出来的，所以他说话的时候，基本要看他屁股在哪边，为了不让人猜到他心里想什么，还会练控制面部表情，像上次面对国会提问那次，跟机器人一样。
所以这样精于算计的人，他说什么看看就好。
B，3个月狂砸600亿美元！Anthropic再签91亿算力大单。
我看了下时间，基本赶上房贷了...Anthropic已与比特币矿企Riot Platforms达成一项价值91亿美元的云计算长期合约，协议期限长达20年。
最近这公司买了三笔：
第一笔：今年5月，找马斯克旗下的xAI买了近450亿美元的算力。
第二笔：跟一家刚成立没多久的初创公司Volta Infra签了100亿美元的云计算协议。
第三笔：也就是今天爆出的新闻，又砸了91亿美元买算力。Riot公司在美国得克萨斯州有个数据中心园区，Anthropic相当于把那里191兆瓦的算力给包圆了。
191兆瓦是个啥概念：这电量够同一时间给大约14.3万户家庭供电，规模相当惊人。
合同一签就是20年（到2048年）。如果后续双方觉得合作愉快，还能再延期两次（每次5年），那总价值最高能冲到161亿美元。
因为抱上了Anthropic这条AI大腿，Riot公司的股票在盘后交易中直接飙升了25%。这也说明市场非常看好这种矿企转型AI的玩法——以前靠天（比特币价格）吃饭，现在有了长达20年的稳定大合同，直接估值重构。
从这公司买买买就能看出来，AI距离结束还早的很。
就这些，午安！！
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