AI算力基建

◇事件：

① 8月10日 阿里云基于首创全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天（国内传统6-12个月、美国12-18个月），建设成本降低10%以上，今年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。

② 8月11日 英伟达宣布将与6家金融公司合作筹集逾5000亿美元用于AI计算，资金完全来自第三方资本。

③ 8月10日 摩根士丹利启动美国创新基础设施计划，10年内促成多达1.5万亿美元AI、基础设施和国防领域投融资。

④ 8月10日 行云科技在手算力长期框架订单150.82亿元全部为5年超长周期协议，头部大模型客户订单金额涨幅超201%；迪普科技已推出国产化400G算力交换机系列产品。

◇相关个股：科华数据、数据港、润泽科技、英维克、浪潮信息、润建股份

十七、煤炭

◇事件：

① 8月10日 国家发改委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》：到2030年，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，五大煤炭供应保障基地产量占全国比重超80%。

② 8月10日 “十五五”期间新增产能必须纳入产能“一本账”后组织实施；支持符合条件的企业建设煤炭产品储备，到2030年建成煤炭产能储备1亿吨/年以上；山西、内蒙古、陕西、新疆（除南疆外）产能低于120万吨/年的煤矿原则上停止新建、改扩建。

③ 8月10日 规划提出加快煤机装备工业软件、关键零部件自主研发和国产化替代，推动危险繁重岗位机器人作业替代。

◇相关个股：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、潞安环能、淮北矿业

十八、工业母机

◇事件：

① 8月16日 日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效，将四类高端技术产品（工业母机等）纳入第二类管制清单。

② 8月17-18日 常州将举办工业母机大会。

◇相关个股：科德数控、海天精工、华中数控、创世纪、纽威数控、华辰装备

十九、美伊中东

◇事件：

① 8月11日 因有关重开霍尔木兹海峡的协议仍未达成，国际油价大幅走高：WTI原油9月合约涨5.1%报82.13美元/桶，布伦特原油10月合约涨5%报87.72美元/桶。

② 8月11日 美国上周战略石油储备（SPR）原油库存减少约610万桶至2.987亿桶，为1983年以来最低水平。

③ 8月11日 中东至亚洲航线租用超大型油轮运输原油成本逼近每天50万美元，伊朗局势持续令船东不愿驶入霍尔木兹海峡。

④ 8月11日 特朗普将美国琼斯法案针对货轮的豁免措施延长90天，但将航运豁免范围限制在能源大宗商品和化肥领域。

⑤ 8月11日 特朗普：霍尔木兹海峡现在是开放的，美国是唯一控制霍尔木兹海峡的国家；已指示代表将赔偿要求明确纳入未来所有谈判之中。

◇相关个股：中曼石油、杰瑞股份、中海油服、海油工程、新奥股份、广汇能源

二十、存储芯片

◇事件：

① 8月10日 摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年，HBM明年平均售价增幅或超四成。

② 8月10日 江波龙上半年归母净利润105.77亿元，同比增长71528.66%，拟4亿-8亿元回购股份。

③ 8月10日 微软计划于9月发布下一代 MAIA 300人工智能芯片，明年大幅增加自设计AI芯片产量。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、朗科科技

二十一、MLCC

◇事件：

① 8月10日 MLCC掀追价抢料潮：厂商订单饱满、交期紧张，龙头新一轮涨价在即。

② 8月10日 风华高科8月10日涨5.85%，成交额125.7亿元，深股通专用席位买入5.96亿元，机构净买入1216.50万元。

◇相关个股：风华高科、三环集团、振华科技、火炬电子、鸿远电子、国瓷材料

二十二、黄金/贵金属

◇事件：

① 8月11日 国际金价升至接近每盎司4400美元：现货黄金涨1.1%报4389.29美元/盎司，现货白银涨3.57%报65.75美元/盎司，交易员等待本周晚些时候公布的关键美国通胀报告。

◇相关个股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源、四川黄金、银泰黄金

二十三、影视

◇事件：

① 8月10日 今年8月电影票房已超20亿元。

② 8月10日 《欢迎来龙餐馆》8月11日正式上映，点映及预售总票房突破1.15亿元，行业预测首日排片率33.3%。

③ 8月10日 第38届百花奖揭晓，《哪吒之魔童闹海》获最佳影片；光线传媒、中国电影、儒意电影等参与多部获奖影片出品。

◇相关个股：光线传媒、中国电影、儒意电影、博纳影业、北京文化、横店影视

二十四、商业航天

◇事件：

① 8月11日 朱雀三号运载火箭预计今日发射。

② 8月10日 长征七号甲运载火箭今晚发射任务出现状况。

◇相关个股：航天电子、中国卫星、上海瀚讯、信维通信、雷科防务、华力创通

二十五、量子科技

◇事件：

① 8月10日 我国科研团队破解量子网络规模化部署难题。

② 8月10日 中科大郭光灿院士、韩正甫教授团队与西安光机所团队合作，提出基于微腔光孤子的大规模集成化测量设备无关（MDI）量子密钥分发网络方案，为高安全性量子网络大规模实用化部署提供新技术路径，成果发表于《自然·通讯》。

◇相关个股：国盾量子、科华数据、中科曙光、神州信息、吉大正元

二十六、跨境支付

◇事件：

① 8月10日 标准银行纳米比亚子行宣布正式启动人民币跨境支付系统（CIPS）服务，成为纳米比亚首家提供该服务的银行。

◇相关个股：四方精创、长亮科技、新国都、拉卡拉、海联金汇

二十七、苹果产业链

◇事件：

① 8月10日 苹果秋季发布会倒计时一个月，iPhone 18 Pro等7款新品泄密。

◇相关个股：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、东山精密、歌尔股份、领益智造

二十八、反制/农业

◇事件：

① 8月10日 商务部：调查机关初步认定，原产于墨西哥和美国的进口碧根果存在倾销，中国国内碧根果产业受到实质损害，倾销与实质损害之间存在因果关系。

◇相关个股：洽洽食品、盐津铺子、三只松鼠、良品铺子、来伊份、好想你$誉衡药业(sz002437)$