1⃣红外
看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。
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2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。
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3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。
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4⃣商业航天
看好后续XW招标推进牵引行业转入景气投资的新逻辑。
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5⃣军转民AI
看好昇腾950牵引连接器景气上行；石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q3-4释放；看好超级电容需求刚性；
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