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一、昨夜发酵消息精选。

1、人形机器人：媒体曝特斯拉8月已启动Optimus机器人产线：V3进厂造车，得州工厂将造V4。央视财经，上半年中国人形机器人出货量占全球97% ，智元超越宇树登顶人形机器人出货榜首。高盛称AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署。宇树科技中签号出炉，共19414个。盘后，权威官媒也有对宇树上市的点评。
概念股：斯菱智驱、丰光精密、宏昌科技、北特科技、巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、长盈精密、卧龙电驱等

2、AI应用：上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划发布，实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，推动建设一批集算力调度、模型孵化、应用适配于一体的综合性智算公共平台。消息称字节继Seed、Flow后又成立新的AI一级部门，直指数据与安全。马斯克押注智能体再出招：“数字同事”Grok Bot上线。
概念股：恒银科技、天融信、普联软件、科德教育、汉得信息、昆仑万维、万兴科技、新致软件、润达医疗、中文在线、汤姆猫、蓝色光标、用友网络、拓尔思、金桥信息、天娱数科、彩讯股份、福昕软件、合合信息、泛微网络、鼎捷数智等

3、算力：聚焦算力网！2026中国算力大会将于9月在河北廊坊举行。芝商所和SiliconData计划10月5日推出算力期货。
概念股：城地香江、杭钢股份、美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马、鸿博股份、协创数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建股份、世纪华通、优刻得等。

4、PSM相移掩模版：SK海力士与三星正推进EUV光刻研发，引入PSM（相移掩模版）及High-NA技术以突破 DRAM 微缩瓶颈，计划2029至2030年量产1.4nm至1nm芯片，推动高端掩模版需求增长。
概念股：龙图光罩、路维光电、清溢光电、冠石科技、聚和材料、怡达股份等

5、芯片半导体：韩媒，SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。上海围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）等核心环节推动自主芯片与主流大模型深度融合。国民技术自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%。佰维存储拟回购2亿至2.5亿元股份用于减资上半年净利预增逾32倍。
概念股：国民技术、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。

6、LED概念：洲明、京东方晶芯、鸿利等6家再涨价，COB直显涨幅最高15%。
概念股：洲明科技、鸿利智汇、华灿光电、利亚德、兆驰股份、雷曼光电、国星光电、红板科技、聚灿光电、艾比森等。

7、柔性直流海上风电：8月11日，亚洲首个采用柔性直流输电技术送出的海上风电项目——三峡新能源江苏如东800兆瓦海上风电项目累计发电量突破100亿千瓦时，为我国大容量、远距离海上风电柔性直流输电技术的规模化应用提供了实践验证。
概念股：国电南瑞、许继电气、东方电缆、中天科技、亨通光电、长缆科技、中国西电、保变电气、时代电气、派瑞股份、四方股份等。

8、电影： 《欢迎来龙餐馆》票房破2亿央视连续打call。（北京文化、儒意电影）

9、Anthropic概念：Anthropic计划于2026年9月或10月初上市，已秘密提交S-1招股书。公司正与投资者沟通，回应对其增长前景及AI竞争压力的担忧，同时押注其上市概率升至85%。（易点天下、蓝色光标）

10、固态电池：第六届全球固态电池峰会11日启幕，共探技术研发与产业化路径。（中国宝安、星云股份）

11、量子计算：Quantinuum和Oracle宣布合作推动企业采用混合量子计算技术。（国盾量子、国仪公司）

12、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。“科技七巨头”多数下跌，Meta涨0.71%，特斯拉涨0.58%，英伟达跌0.02%，微软跌0.44%，苹果跌1.09%，亚马逊跌2.09%，谷歌跌3.61%。部分金融股走强，KKR收涨6.9%，创4月13日以来最大单日涨幅； APOL LO上涨6.3%，创2025年5月以来最佳单日表现。

二、个股新增概念精选。

1、PPP概念（日出东方、证通电子）

2、人形机器人（摩尔线程）

3、医药电商（前沿生物）

4、猴豆概念（石药创新）

5、光伏概念（贝特利）

6、智能穿戴（南京熊猫）

7、碳中和（南山智尚）

8、并购重组（欣天科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。