8月12日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：蓝盾光电
创新药：百花医药
影视：北京文化
机器人：秦安股份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
算力：香江控股
二、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设
SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。
封装：太极实业、甬矽电子
材料：雅克科技、江丰电子
设备：北方华创、盛美上海
洁净室：柏诚股份、亚翔集成
三、上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元
到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长动力源，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持各类创新主体开发人工智能辅助创作工具体系；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，
上海+软件：格尔软件、宝信软件、英方软件、新致软件
上海+算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技
上海+应用：泛微网络、金桥信息、合合信息、汉得信息
四、谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络
谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。这些项目将与此前投资建设的Curie、Nuvem和Sol等光缆共同组成“美洲互联”网络。
海底光缆：亨通光电、长飞光纤、中天科技
五、AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%
CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。
云算力：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技
六、芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货
芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束。这两项合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。
算力期货：南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货
港股通：弘业期货
七、南方电网用电负荷今年五创新高
据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高。当天中午，广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，广东省内阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。据南方电网预测，8月份，南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%。
广东+电力：粤电力A、韶能股份
八、高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署
高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
机器人：泰安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份
九、行业要闻
1、国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%。
2、润建股份：携手南航推出“里程兑换Token权益”服务。
3、中鼎股份：中鼎集团与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将围绕AI Factory、AI新基建、具身智能等方向开展深度合作。
4、DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布。（彩讯股份、每日互动）
5、腾讯将于8月12日盘后发布半年报。（群兴玩具、世纪恒通）
6、据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。
7、巴基斯坦就美伊关系表态：事态正朝着和平的方向发展，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。
No.2 公告精选
一、日常公告
美 诺 华：半年报公告，刘鑫新进成为公司第四大股东
共达电声：韦豪创芯增持至8.85%成为第一大股东
润邦股份：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同 总金额约28亿至33亿元
源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模
强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目
聚和材料：拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域
君逸数码：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目
钛能化学：拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目
ST万邦：子公司石杉碱甲注射液中选省际联盟采购（老年痴呆症药物）
二、停复牌
ST逸飞：停牌一天，摘帽，逸飞激光
三、地雷阵
永杰新材：股东拟减持3.00%股份
大唐药业：股东拟减持0.50%股份
金运激光：实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月 并处罚金1200万元
中国一重：陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚 董事会同意免去其董事及董事长职务
四、异动公告
国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产
行云科技：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形
北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映 公司参投比例较低
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，存储板块走高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：百花医药
4连板：开开实业
3连板：秦安股份、哈药股份
2连板：北京文化、力鼎光电、京投发展、华东数控、亚邦股份、皇氏集团、联泰环保、国风新材、同力天启、第一医药、一鸣食品、立新能源
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、机器人（8）
3板：秦安股份
1板：凯迪股份、巨轮智能、北特科技、斯菱智驱、福赛科技、新泉股份、长城科技
事件1：宇树机器人将于近期正式上市，中签率0.0181%。
事件2：特斯拉人形机器人Optimus今年要量产。
2、医药医疗（7）
6板：百花医药
4板：开开实业
3板：哈药股份
2板：第一医药
1板：老 百 姓、亚泰集团、万邦医药
事件1：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响
3、消费（6）
2板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
1板：乔 治 白、文投控股、华智数媒
事件1：《欢迎来龙餐馆》8月8-10日超前点映猫眼开分9.7、淘票票开分9.8创近三年点映最高分，点映及预售总票房破1.15亿。
事件2：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。
4、算力（5）
1板：香江控股、杭钢股份、鸿博股份、城地香江、甘 咨 询
事件：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上。
5、电力电网（4）
2板：同力天启、立新能源
1板：兆新股份、华能蒙电
事件1：8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
事件2：十五五时期国家电网特高压在建总体规模将为十四五期间的两倍。
6、公告涨停（3）
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权 预计构成重大资产重组
甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款最高达6.64亿欧元
洁美科技：拟购买埃福思科技100%股权
7、其他
京投发展：北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》
华东数控：日本高端机床出口管制法令
天 融 信：我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日8家，前日7家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：太极实业、哈药股份、风华高科、巨轮智能、百花医药
东方财富热榜：太极实业、双星新材、巨轮智能、哈药股份、风华高科
网络转载
一、昨日热点
并购：蓝盾光电
创新药：百花医药
影视：北京文化
机器人：秦安股份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
算力：香江控股
二、SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设
SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。
封装：太极实业、甬矽电子
材料：雅克科技、江丰电子
设备：北方华创、盛美上海
洁净室：柏诚股份、亚翔集成
三、上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元
到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长动力源，AI赋能应用主阵地，产业规模力争达到4万亿元；围绕网络游戏、网络文学、音视频、微短剧等重点领域，支持各类创新主体开发人工智能辅助创作工具体系；实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，
上海+软件：格尔软件、宝信软件、英方软件、新致软件
上海+算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技
上海+应用：泛微网络、金桥信息、合合信息、汉得信息
四、谷歌宣布在美洲扩建海底光缆网络
谷歌宣布将在美洲地区扩大全球网络基础设施，推出Alisios、Canoa和OlaLuz三条新的海底光缆系统，并新增Firmina海底光缆多米尼加共和国分支。这些项目将与此前投资建设的Curie、Nuvem和Sol等光缆共同组成“美洲互联”网络。
海底光缆：亨通光电、长飞光纤、中天科技
五、AI云服务CoreWeave合同在手订单1040亿美元 盘后涨超13%
CoreWeave盘后涨超13%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave首席财务官表示，目前预计2026年资本支出在350亿至390亿美元之间，将2026年全年营收预期上调至124亿美元至132亿美元。
云算力：美利云、优刻得、青云科技、网宿科技
六、芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货
芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束。这两项合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。
算力期货：南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货
港股通：弘业期货
七、南方电网用电负荷今年五创新高
据南方电网消息，8月11日17时16分，南方电网用电负荷突破2.78亿千瓦，今年第五次创历史新高。当天中午，广东最高用电负荷达1.76亿千瓦，今年第四次创新高，广东省内阳江、汕头、揭阳、潮州等地市用电负荷创历史新高。据南方电网预测，8月份，南方电网用电负荷仍将持续高位运行，最高负荷或达2.83亿千瓦，较去年同期增长12.9%。
广东+电力：粤电力A、韶能股份
八、高盛：AI投资重点正转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署
高盛最新报告显示，随着人工智能计算基础设施投资持续扩张，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。高盛认为，劳动力短缺和自动化需求将为机器人产业提供长期结构性支撑。高盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
机器人：泰安股份、巨轮智能、中大力德、上纬新材、锋龙股份
九、行业要闻
1、国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%。
2、润建股份：携手南航推出“里程兑换Token权益”服务。
3、中鼎股份：中鼎集团与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将围绕AI Factory、AI新基建、具身智能等方向开展深度合作。
4、DeepSeek组建Harness团队，已开启内测，预计与V4正式版同步发布。（彩讯股份、每日互动）
5、腾讯将于8月12日盘后发布半年报。（群兴玩具、世纪恒通）
6、据报道，英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。
7、巴基斯坦就美伊关系表态：事态正朝着和平的方向发展，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。
No.2 公告精选
一、日常公告
美 诺 华：半年报公告，刘鑫新进成为公司第四大股东
共达电声：韦豪创芯增持至8.85%成为第一大股东
润邦股份：子公司签订6艘活鱼运输船销售合同 总金额约28亿至33亿元
源杰科技：拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目 扩大高端激光器芯片生产规模
强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目
聚和材料：拟5亿元入伙国聚同辉布局半导体材料领域
君逸数码：拟2.05亿元投建智算中心建设及运营项目
钛能化学：拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目
ST万邦：子公司石杉碱甲注射液中选省际联盟采购（老年痴呆症药物）
二、停复牌
ST逸飞：停牌一天，摘帽，逸飞激光
三、地雷阵
永杰新材：股东拟减持3.00%股份
大唐药业：股东拟减持0.50%股份
金运激光：实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月 并处罚金1200万元
中国一重：陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚 董事会同意免去其董事及董事长职务
四、异动公告
国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产
行云科技：至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形
北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映 公司参投比例较低
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，存储板块走高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：百花医药
4连板：开开实业
3连板：秦安股份、哈药股份
2连板：北京文化、力鼎光电、京投发展、华东数控、亚邦股份、皇氏集团、联泰环保、国风新材、同力天启、第一医药、一鸣食品、立新能源
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、机器人（8）
3板：秦安股份
1板：凯迪股份、巨轮智能、北特科技、斯菱智驱、福赛科技、新泉股份、长城科技
事件1：宇树机器人将于近期正式上市，中签率0.0181%。
事件2：特斯拉人形机器人Optimus今年要量产。
2、医药医疗（7）
6板：百花医药
4板：开开实业
3板：哈药股份
2板：第一医药
1板：老 百 姓、亚泰集团、万邦医药
事件1：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响
3、消费（6）
2板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
1板：乔 治 白、文投控股、华智数媒
事件1：《欢迎来龙餐馆》8月8-10日超前点映猫眼开分9.7、淘票票开分9.8创近三年点映最高分，点映及预售总票房破1.15亿。
事件2：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。
4、算力（5）
1板：香江控股、杭钢股份、鸿博股份、城地香江、甘 咨 询
事件：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上。
5、电力电网（4）
2板：同力天启、立新能源
1板：兆新股份、华能蒙电
事件1：8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。
事件2：十五五时期国家电网特高压在建总体规模将为十四五期间的两倍。
6、公告涨停（3）
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权 预计构成重大资产重组
甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利 里程碑付款最高达6.64亿欧元
洁美科技：拟购买埃福思科技100%股权
7、其他
京投发展：北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》
华东数控：日本高端机床出口管制法令
天 融 信：我国境内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日8家，前日7家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：太极实业、哈药股份、风华高科、巨轮智能、百花医药
东方财富热榜：太极实业、双星新材、巨轮智能、哈药股份、风华高科
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