大家晚上好，我是牧野。[淘股吧]
今天市场终于从前几天的连续上涨里停下来歇了一脚。
沪指跌0.82%，深成指跌0.40%，创业板小涨0.34%，两市成交缩到2.32万亿，超过3700只个股下跌。相比指数，我更在意的是成交继续缩、热点开始散，这说明市场已经从前几天的普遍修复进入了真正的分化阶段。
今天机器人、算力租赁、MLCC和部分医药方向相对活跃，前两天表现较强的有色、贵金属反而明显回落。资金没有离场，只是在重新找方向。
所以接下来我对市场并不悲观，但节奏会放慢一点。
指数连续上涨以后，下一阶段拼的不是胆子，而是筛选。
如果成交重新放大，强势方向能够继续走出来，行情还有修复空间；如果继续缩量，那么板块轮动会越来越快，这时候追当天最热的东西，反而容易两边挨打。


$一博科技(sz301366)$

今天我继续做了调整，目前保留1000股。
前面一博从业绩修复到PCB订单，再到走势兑现，这份作业已经给了相当不错的结果。
但经历20cm加速以后，这两天进入明显的高位消化阶段。
这种位置我不会等到走势完全转弱以后才考虑问题，所以今天再收一部分，把前面的成果留下来，剩余仓位继续观察。
逻辑没坏，不代表仓位必须一直不变。
这也是我处理短线强势股比较惯的方式。


$东山精密(sz002384)$

今天账户里表现比较突出的是东山。
盘中一度上涨超过5%，在大部分个股调整的情况下还能保持相对强势，这一点值得继续看。
东山是我的长期方向，前面已经经历过很多次不小的震荡，所以我现在不会因为一天涨跌频繁改变判断。
短期我更多看强弱，中长期还是看产业和经营。
今天这种逆势表现，至少说明目前市场对它的认可并没有明显松动。

睿创微纳
睿创今天有所回落，目前仍然保留。
这只我的判断暂时没变。
公司此前披露的上半年业绩预期仍然比较强，预计净利润同比增长242%—270%，经营端依然是我继续观察它的重要基础。
短期冲高以后有震荡很正常。
真正需要重新评估的，是后面如果出现业绩逻辑还在、走势却持续明显弱于板块。
目前还没有看到这种情况。
沪电股份、华天科技
沪电今天继续跟随科技方向调整，我暂时还是按照强势之后的消化来看。
AI服务器、高速交换机和高端PCB的产业逻辑没有因为今天一根阴线发生改变，所以这里还是给时间。
华天目前基本回到前面的观察区域。
这只继续看半导体封测以及后续事件进展，位置没有明显失控之前，我不准备频繁处理。

永鼎股份
永鼎还是长期思路。
今天正常震荡，目前我的核心判断没有发生变化。
这只和东山一样，我不会拿短线品种的节奏来处理长期仓。
接下来我准备看什么？
昨天提过的紫金矿业，今天随着有色方向明显调整。
反而说明前面没有追着上涨去做，是有价值的。
资源方向我暂时先放一放，不急着接第一根调整。

接下来我会重点留意两个方向：
机器人和算力租赁。
机器人今天午后明显活跃，北特科技、巨轮智能等走强；算力租赁同样逆势表现，杭钢股份、鸿博股份等涨停。背后也都有近期产业消息刺激。
但今天只是第一天。
尤其机器人是在其他热点调整时突然走强，持续性还需要验证，财联社的复盘也提示短线不宜对次日溢价过于乐观。
所以我的下一份作业暂时不急着定名字。
先看方向能不能走过一天，再从里面挑真正有持续性的。

今天账户思路也很简单：
一博继续收了一部分；沪电、睿创、华天继续观察；东山和永鼎保持长期思路。
连续上涨以后遇到一次调整，并不是什么坏事。
有些股票借调整露出问题，有些股票反而会在分化里露出成色。
接下来我更愿意把时间花在后者身上。

我是牧野。
早上交作业，收盘来对账。
以上仅为个人账户记录、市场观察和复盘思考，不作为任何决策依据。