避险：电力（电网、变压器、核电）、创新药（ai4s，CRO）、ai应用、消费（猪肉，白酒，乳制品，零售）、国产服务器、小金属（贵金属、工业金属）、氧化锆、mlcc、机器人[淘股吧]
科技：CPO、PCB（树脂、铜箔、电子布）、液冷、半导体材料（磷化铟）、半导体设备、封测、存储

大盘：昨天普涨，科技再跌，今天普涨里面去弱留强。今天资金把所有的板块都拉了一遍，消费（乳液，影视），电力，医药，机器人，低位科技，mlcc。可以看到资金有承接的只有医药和mlcc。

电力：早盘拉了3个npc上板。中间有大唐中军表态，确定资金第一时间选择了电力。这个时候昨天涨停的立新还在水下，最后被抢筹卡开(抢筹的原因是百花继续一字，立新是医药的小弟，大哥表态，小弟跟随)。立新火速上板之后，资金不认可被砸，一直到下午才回封。今天是爆量分歧的一天，明天还得继续渡劫，预计是低开，然后往上拉。今天看了一下电网和电力的一直再横盘，跌也不会跌下去。我觉得值得博弈顺钠和立新。电网昨天涨停的3个票（中电、三变、太阳），今天虽然是低开，但是都维持再均线之上，顺钠是龙头可以高看一眼，中恒电气今天电网里面唯一的涨停过的板，有一定的辨识度，估计是相当npc用来指引顺钠。（消息催化上来源，他跟阿里有合作）。缩量行情下的，
核电属于电力较远的传导逻辑，今天是缩量，没有看的必要。


ai应用：干咨询，唯一标的，凯撒文化、大晟科技调整到位，预计高开。干咨询需要高开秒板带动板块修复。传智老龙还需要调整。华立股份今天爆量充分换手，高开可以进。

消费：消费昨天走的是猪肉，影视 ，乳液 ，酒店。从现在情况来看，影视＞乳液＞其他。影视高看一眼。北京文化是缩量，如果继续缩量走加速，会带动板块集体走强，高潮之日，优先考虑低位弹性票（儒意电影、华智数媒、幸福蓝海）和龙头票（北京文化、文投控股）



国产服务器：锐捷网络已经悄咪咪涨了好几天，紫光横盘可以关注

氧化锆低位不如mlcc

mlcc：冲高回落，洁美科技，双星新材预计高开，风华高科尾盘抢筹预计高开。个股强，板块弱，优先个股，去弱留强。

机器人感觉是昙花一现，很多人以为走的是机器人逻辑，实际主要是数控机床，今天板块存在明显异动。

1. 科德数控 ★★★★★ 第1名（绝对龙头）
整机+自研五轴系统+自产转台摆头全套全覆盖，四大管制品全部自产，纯正度天花板。

2. 华中数控 ★★★★★ 并列第1
全国五轴数控系统龙头，所有国产五轴机床的大脑，日系系统断供后刚需无可替代。

3. 昊志机电 ★★★★☆ 第2名
高精度力矩转台、摇篮摆头、电主轴龙头，本次管制零部件端核心核心标的，所有五轴整机厂都要采购。

4. 华东数控 ★★★★☆ 第3名（新增）
五轴龙门精密磨床整机+自研五轴数控系统+自产高精度转台，军工+机床上游母机属性，替代逻辑很硬，一线中军。

5. 海天精工 ★★★★ 第4名
大型龙门五轴整机规模龙头，工业领域大批量替代日系马扎克、牧野，缺点系统外购。

6. 秦川机床 ★★★★ 第5名
精密齿轮五轴磨床+烟台环球转台，细分精密磨削赛道刚需替代，机器人减速器产业链高度绑定。


ｃｐｏ：板块再次缩量
PCB：宝鼎走趋势。板块缩量，如果是缩量市场，还得继续调整。
电子布：中国巨石、宏和科技
铜箔：铜冠、德福
液冷：承接较好，高看一眼；海鸥是龙头走趋势。如果是缩量市场，还得继续调整。
半导体材料（六氟化物、电子特气、氢氟酸、硅、光刻胶）：高开预期。
六氟化物：中巨芯、和远横盘，该弱不弱就是强。如果是缩量市场，还得继续调整。
氢氟酸：缩量后排，不看
硅：有研新材，缩量走趋势
光刻胶：百合花涨停预计高开，放量涨停，筹码结构优秀，继续走趋势
存储：无利好，缩量市场，还得继续调整。对日反制逻辑科。
半导体设备：缩量市场，还得继续调整。

注意到：阿里模块化数据中心建设，有部分票开始爆量，说明筹码不干净，需要洗。
中恒电气、数据港、利伯特、中集集团，科华数据，圣阳股份，柏诚股份，鸿路钢钩。

综上：美股只要横盘或者低开，大A会继续缩量，科技会继续缩量调整。避险优先看：影视、电力电网、药、模块化数据中心建设，数控机床（分歧中选择出来的标的，持续性很大）。
抱团妖股：宝鼎，百合花，百花医药，国风新材、立新、哈药股份，有研新材