两市成交2.33万亿，较上个交易日缩量2031亿，三大指数在这个位置都遇到了阻力，甚至老美那边也是一样，往上资金不愿去当解套侠，往下又砸不出量能，这里后续大概率两个剧本，一个就是继续横着用时间换空间消化套牢盘；另一个则是向下踩一脚再拉起来，反复踩反复拉，这样会更快速一些。[淘股吧]

抱团方面，其实整体赚钱效应一般，主要还是聚焦在几个高位抱团，他们又分为一波流和多波流的几个品种，一波流代表爱丽家居和高争民爆，多波流代表哈药、立新能源、艾艾精工和一鸣食品，昨晚爱丽的二进宫停牌，对于高位情绪还是影响蛮大的，高争开盘就走弱，传智给了冲高大幅回落，立新尾盘强行回封，明天能不能转强很关键，高位最近的表现就是市场容错率非常好，日内大幅负反馈的次日都给了修复甚至反包，后续要观察一些核心标的，是否会出现连续负反馈，如果有，则说明情绪开始转坏，则需要注意防守。

科技，上周五和昨天，中际旭创的二连调整，到了今天就是三连延续分歧了，因此，早盘题材抱团大幅拉高之后，科技迎来了回流，早盘最主动的依然是MLCC方向，但是科技内部也有轮动，MLCC在前几天科技分歧的时候他逆势抗跌，今天科技修复回流他还继续领涨，那就是先手资金卖在一致的时候了，风华的上板，基本说明科技修复回流的情绪达到板块高潮点，且今天市场整体缩量，资金进攻意愿不强的情况下，下午指数出现了一波跳水，但是光模块算是下午指数跳水过程中相对逆势抗跌的。

另外，晚上光模块2个消息，一是源杰40多亿美金的扩产，二是英伟达打算战略投资中和易，但是第二条消息暂时还没得到证实，其他消息则是昨晚阿里将数据中心产能提高2倍，晚上上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展”十五五“规划》，利好上海本地的算力及AI应用。

影视传媒方面，《欢迎来龙餐馆》热播上映，豆瓣和猫眼评分近3年最高，同时宁浩+沈腾组合的加持，后续大概率会引起媒体的广泛关注和热议，成为新的话题焦点，这个方向也可以关注一下。



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