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昨天晚上韩媒报道：SK 海力士拟将中国工厂 NAND 产能提高 50%，该消息刺激了昨天晚间美国科技股反弹，今天韩国 KOSPI 也因此大涨 3.65%。美、韩科技股都迎来反弹，大 A 科技股也不甘人后！

今天，联讯YQ、源杰KJ、长鑫KJ等带领一众科技股迎来强劲反弹。
和以往科技股上涨唱独角戏不同的是，8 月以来的科技股反弹更多集中在AI 科技少数赛道：PCB、MLCC、磷化铟等。本次 8 月反弹中，中际 XC 等受制于美国FCC制裁草案推进，寒 WJ 受困于中报业绩未远超预期，反弹力度十分有限。
但就是在AI 科技不再独霸市场的背景下，全市场走出了难得的百花齐放行情！

8 月，前期深度超跌的微盘股、元器件、CXO、复合铜箔、AI 营销、CPO、贵金属等板块区间涨幅超 15%。全市场 85% 个股收红，超 550 家公司阶段反弹超 20%。
行情主线彻底切换，AI科技不再是唯一热点。近两个月批量妖股走出连板行情：哈药 GF (24 天 10 板)、一鸣 SP（12 天 8 板）、立新 NY（19 天 10 板）、高争 MB（12 天 8 板）、传智 JY（13 天 9 板）、爱丽 JJ（12 天 11 板）。题材股翻倍后不再像过去 AI 行情时快速A 杀，市场赚钱效应全面扩散，氛围堪比牛市。
过去市场张口闭口全是 AI 科技，如今赛道明显分化，各大冷门板块轮番获得资金青睐。
就连常年无人关注的房地产板块，7 月末至今累计反弹接近 15%。要知道地产板块已经连续下跌 7 年，眼下终于迎来估值修复窗口！

（某知名地产企业连跌7年）
7 月底高层会议明确定调：稳定房地产市场。随后北京出台新政：非京籍购房社保要求降至 1 年、大幅上调公积金贷款额度，市场普遍预判全国城市会跟进松绑。
地产行业过去几年大量企业破产重组，市场长期给行业破产估值，但头部央国企分红稳定、股息率突出。以保利为例，25 年每股分红 0.35 元，当前股价对应6.4% 股息率，收益远超多数高位科技股。
七年熊市完成行业出清，剩者为王逻辑兑现。7 月 AI 科技大幅回调后，高位资金持续溢出，就连地产这种冷门板块都迎来溢出资金。
回到今日盘面，四大指数依托5 日均线持续震荡向上。两市成交 2.16 万亿，较前一日缩量 1700 亿。缩量之下赚钱效应并未衰减：4128 只个股上涨、96 家涨停，全天无个股跌停，跌幅超 5% 仅 12 家。

板块涨跌一览领涨板块：装修装饰、通信设备、房地产、光通信、CPO、存储芯片、HJT 电池
领跌板块：油气开采、煤炭、银行、电力
后市前瞻短期指数只要不跌破5 日、10 日均线，震荡反弹结构有望延续。
AI 科技全面普涨行情已成过去，市场成交量将长期维持温和水平，或很难再现 3.6 万亿级别天量成交。
当下舞台交给题材小票，个股行情由游资主导，板块具备暴涨暴跌属性，这种行情只适合擅长短线博弈、能承受大幅波动的短线客。
朋友们：指数上涨阻力重重，但题材遍地开花、板块轮动大幅加快。市场资金从AI 抱团转向连板题材抱团，行情两极分化愈发明显。你是选择观望看戏，还是进场博弈短线？欢迎评论区留言交流！
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