hk08112 操作：
空仓

大盘环境：
大盘缩量修复，科技弱修复，基本也是各种有隔夜利好的板块轮番冲高回落，算力高开就砸，CPO 盘中小作文冲高回落，tiktok 消息刺激的 AI 应用也是大幅冲高回落，半导体受海力士大连扩产消息刺激也有冲高，整体是弱修复，形不成合力，追高的话还得吃面。投机小票情绪还不错，各显神通，这块整体还是有赚钱效应，熟悉的大 a 感觉又回来了，不过这感觉都是量化主导，散户抱团，没有游资打造的题材梯队效应。

热门题材梳理：
PCB 铜箔：
方正 生益 胜宏 宝鼎 景旺：跟随修复，前期反弹创新高的景旺和偏抱团的宝鼎反包上板，生益冲高回落，感觉这个方向可能有点参与机会。

创新药：
哈药 百花 五洲 义翘 药明，震荡调整，百花晋级，哈药也挺强，其他震荡调整，整体感觉是偏小票投机品种走得比较强势。

反制线：
中巨芯 云南锗业 中船 和远 有研硅 有研新材 江钨：震荡修复，云南锗业强一点。

AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点，收 tiktok 消息刺激大幅冲高回落，抱团的传智上板。

算力：
宏景 利通 行云 百合花，受隔夜利好刺激高开被砸。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，受盘中小作文刺激冲高，下午有所回落，观望。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争 爱丽，抱团投机情绪挺强，而且还有发散趋势，之前各热门题材里也缩容了一些这种不带题材，走独立抱团逻辑了，纯辨识度，像传智 宝鼎 先导这种都有这个发展趋势，机构趋势品种没正反馈，这块反馈不错，热钱是哪有鱼打往哪走。

0813 计划：
持仓：无。
新开：空仓了两天，感觉应该干点活了，不过这个盘面没有清晰的主线，偏随机，两个思路，要么半路接抱团投机小票，一是低吸辨识度核心，初步筛选了几只备选，沿五日线趋势低吸品种：风华 生益 云锗，二是半路择强接偏抱团品种：传智 宝鼎 先导