20260812复盘丨缩量弱势震荡，热点快速轮动飞快
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本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
#腾讯业绩亮眼，AI战略持续推进#
#影视板块活跃，儒意电影3天2板#
#食品饮料板块走强，一鸣食品等多股涨停#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、免责声明
———————————————————————————
一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今日的盘面完成了对昨日“资源退潮、成长分化”的一次修复：创业板与科创50领涨，核心原因是CPO容量股的回流，而不是所有科技、所有医药同步进入主升。创新药产业逻辑仍在，但药明康德收绿、百花医药高位加速，提示“产业趋势”和“短线情绪”必须切开看。地产午后爆发改善了个股宽度，却尚未获得足以定义趋势的成交支撑。
外盘原油与地缘不确定性仍在，但A股资金今天未选择能源，反而回补成长；外盘环境只是背景，不能替代盘内量价验证。
CPO有海外财报与国内政策双催化；创新药有业绩、BD和政策支持，但高标与核心大票已经分层。
百花7板是情绪高度，但基本面不匹配；哈药高换手承接、万邦和美迪西未强封，短线医药不宜只看高度。
上涨4128只改善宽度，沪深成交额下降7.26%削弱趋势确认；价格和宽度偏强、成交偏弱。
CPO核心处于高位趋势，缩量反弹最怕次日放量滞涨；地产为补涨，资源尚未止跌，避免多线追逐。
明日缩量反弹先看容量承接；CPO不追早盘一致，医药不把连板当产业，地产只看放量二次确认；沪指失3937、创业板失3553，先收缩风险。
今日个股操作：
从AIDC、算力租赁、药等方向买了一篮子票～
1、优刻德、润泽科技、埃斯顿、青云科技、麦捷科技、康龙化成、药康生物、铜冠铜箔、生益科技、星宸科技、利通电子、烽火通信、锋龙股份、博杰股份：建仓。
2、长鑫科技、德方纳米：获利卖出。
3、宏和科技、大族激光、数据港、润泽科技：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
今天是“上涨广度扩张、成交继续收缩”的反弹。较昨日的超3700只下跌，宽度显著反转；但成交从2.32万亿继续降至2.16万亿，量价关系未形成增量确认。指数向上主要由成长科技带动，红利、能源、煤炭、电力回落。
上证指数 | 3946.68 | +0.32% | 没有放量站上3967前，仍定义为强势震荡修复，而非向4000点的确认突破
深证成指 | 14414.43 | +1.09% |
创业板指 | 3602.08 | +1.49% | CPO核心大票能否继续承接，决定其能否挑战3625—3692压力区
科创50 | 1736.99 | +1.61% | 反包昨日跌幅，但1709—1748区间尚未突破；芯片虽修复，强度仍低于光模块
北证50 | 1115.84 | +0.24% |
💰 成交数据：21671亿元（较昨日-1684亿）
📈 涨跌家数：涨4128家（96家涨停）vs 跌1280家（0家跌停）
本月成交量记录：
0803：成交额20110亿元，涨4005家（83家涨停）vs 跌1466家（9家跌停）。
0804：成交额22284亿元，涨3642家（140家涨停）vs 跌1747家（1家跌停）。
0805：成交额26798亿元，涨3725家（104家涨停）vs 跌1621家（1家跌停）。
0806：成交额25475亿元，涨2789家（83家涨停）vs 跌2590家（1家跌停）。
0807：成交额26834亿元，涨2856家（83家涨停）vs 跌2536家（1家跌停）。
0810：成交额25387亿元，涨4068家（103家涨停）vs 跌1391家（5家跌停）。
0811：成交额23355亿元，涨1615家（60家涨停）vs 跌3777家（2家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午算力租赁高开→影视院线再度活跃→创新药短线拉升→食品加工制造短线拉升→白酒短线拉升→饮料制造短线拉升→CPO走高→创业板指涨1%→文化传媒拉升→教育异动走高→半导体材料走高→光伏加工设备走高→高争民爆股价创历史新高→印制电路板走高→脑机接口走高。
下午创业板指涨2%→光学元件持续走高→医药商业短线拉升→百货零售短线拉升→食品加工制造大幅拉升→休闲食品短线拉升→房地产走高→白酒震荡走高→影视院线短线拉升→房地产持续拉升。
板块题材上，
房地产、光纤概念、CPO、通信设备、教育板块涨幅居前；
油气开采及服务、可燃冰、芬太尼、煤炭开采加工板块跌幅居前。
盘面上，
房地产板块午后持续拉升（滨江集团、城建发展、荣盛发展、中交发展、首开股份等股涨停，特发服务、华远控股、招商蛇口涨幅居前）。
光纤概念全天强势（长进光子、炬光科技20cm涨停，至纯科技、通鼎互联、永鼎股份涨停，长盈通、致尚科技、光库科技涨幅居前）。
食品加工制造板块午后冲高（安吉视频、好想你、百合股份获涨停，盖世食品、莲花控股、一致魔芋、朱老六涨幅居前）。
油气开采及服务板块全天低迷（首华燃气、通源石油、科力股份跌幅居前）。
四、热点板块消息面
【白酒】今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒
中国银河证券发布研报称，总体来看，茅台此次价格调整有望带动白酒行业价格短期上行，近期飞天茅台与五粮液批价回升也初步验证，或将带动白酒板块行情修复，之后持续性需进一步观察中秋国庆旺季终端动销情况。
上市公司层面，建议重点关注率先修复价格体系、持续推进C端转型以获取市场份额的贵州茅台;其他高端价格带的品牌，有望跟随茅台价格上涨进而实现批价小幅修复;区域酒层面，建议关注具备较好自身α的公司。
【房地产】滨江集团、京投发展、城建发展
北京近日出台优化限购及公积金贷款政策，在市场淡季进一步提振市场预期和居民实际购买力。
国金证券认为，此次北京楼市新政落地于政治局会议提出“加大逆周期调节力度”之后，并处于“金九银十”传统旺季之前，具有较强的政策信号意义。往后看，房地产增量政策或成为下半年宏观政策加力的重要抓手，重点城市楼市止跌回稳进程有望加快。
【影视院线】北京文化、儒意电影、金逸影视
网络平台数据显示，截至8月10日14时，2026年暑期档电影总票房(含预售)已突破86亿元，单日票房连续30天破亿元，观影人次超2.36亿，总场次超3072万。
电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
五、板块分析
1. CPO、PCB与光通信：今日真正的指数主线
Lumentum最新财报及下一季度指引强于市场预期；上海“十五五”软件和信息服务业规划提及高速光互连（CPO）、HBM与异构服务器。
今天科技强并非小票题材点火，而是“易中天”中至少中际、新易盛两只大容量核心同步上涨，天孚放大弹性，具备板块共振基础。其直接催化包括海外光通信景气验证、AI数据中心光互连需求预期、上海政策对算力基础设施的支持。
需区分：CPO/光模块强；AI芯片、泛算力租赁、部分数据中心题材并未等强同步；杭钢股份-2.58%，表明资金并未无差别买入“算力”标签。
高位趋势方向的修复/再确认阶段，而不是低位首次启动。核心风险是中际、新易盛此前累计涨幅大，今日成交额虽高但全市场总量缩减，若明日放量冲高回落，需防止趋势线再次转为高位兑现。
2. 半导体、材料与AI硬件上游：科技广度扩散
半导体材料、工业金属、光伏、特高压被收评列为上涨方向。
今天不是单一光模块反抽，半导体及材料也扩散，因而科创50+1.61%。但寒武纪涨幅小于光模块，说明科技内部仍是“海外AI连接链优先、国产算力和芯片跟随”的结构，不能把科创50上涨直接解读为全产业链同强。
3. 创新药/CXO：热度延续，但高低位开始分化
上海市商务委等七部门发布服务贸易创新发展示范区建设方案，提出支持创新药全球注册认证并实现当地销售；产业底层仍有业绩、BD出海和CXO订单修复支撑。
创新药今天仍是最热情绪方向之一，但不是“基本面容量股全面加速”。药明康德收绿、康龙化成仅微涨，百花医药、哈药及部分小票保持活跃，说明交易重心已经偏向高辨识度情绪与局部弹性。
百花医药公司已公告，其主营为以小分子化学仿制药为主的研发注册服务，不涉及创新药研发；2026Q1营收同比-30.68%、归母净利润同比-67.94%，且公司提示股价与基本面背离、滚动PE显著高于行业。因此，百花是医药情绪高度锚，不是创新药产业核心资产代理。
产业主线仍处业绩与出海验证阶段；短线小票分支进入高位博弈期。后续中期空间看药明、康龙等容量股能否重新转强，而不是看百花单独继续连板。
4. 地产午后脉冲：低位轮动，尚非趋势主线
地产午后拉升带来指数宽度扩张，但目前更接近低位补涨与政策博弈。万科、金地、保利虽同步上涨，幅度和成交结构均不足以取代科技成为资金主线。
明日若无权重持续放量或政策增量，先按轮动看待。
5. 资源、煤炭、油气与电力：昨日强势方向继续退潮
石油石化板块领跌；通源石油等跌超2%。
煤炭走弱，部分煤炭股跌幅居前。
电力走弱。
外盘原油前一交易日仍处高位，但A股能源方向继续回落，说明资金暂时选择“外盘商品高位风险”与“成长科技回补”之间的高低切换。资源股没有出现明确的全面止跌信号前，不把反弹简单理解为再主升。
六、市场逻辑分析
1、政策层
上海“十五五”软件和信息服务业规划提出布局十万卡级超大规模智算集群，并强调高速光互连（CPO）、HBM、异构服务器等核心环节。这给国产算力基础设施提供方向性催化，但政策不能替代企业订单和业绩。
2、产业层
Lumentum业绩及下一季度指引强化了海外AI数据中心对光器件、激光器和系统级连接的需求预期。中际、新易盛、天孚的同步上涨，是海外光通信景气映射在A股的直接体现。
3、资金层
昨天资源、黄金、军工兑现，且指数缩量；今天资金没有扩展到所有赛道，而是集中回补具有容量和产业验证的光模块。科技大票的成交显著高于地产、医药小票，显示资金偏好“可交易容量+业绩预期”。
4、情绪层
市场宽度从昨日的弱势显著修复至4122涨，但量能继续下降。说明空头压力缓解、存量资金回流成长，但新增资金不足。因而今天更适合称为“普涨修复日”，而非无差别风险偏好扩张日。
七、投资策略建议
1、科技修复延续
沪指守住3937（MA5）并放量突破3951，进一步站上3967；创业板守住3553，盘中有效突破3625；中际旭创、新易盛、天孚通信至少两只放量走强，且不出现高开长阴；沪深成交额回到2.3万亿以上。
CPO核心容量股与光模块上游；半导体材料、MLCC等有业绩/供需逻辑的硬件分支；科技内低位补涨必须以核心大票不走弱为前提。
不因百花连板去追“伪创新药”小票；不把地产午后脉冲当作地产趋势反转。
2、缩量震荡轮动（基准情景）
沪指运行于3937—3967；创业板运行于3553—3625；成交额维持约2.1—2.3万亿；CPO、创新药、地产、半导体轮番活跃，但没有方向放量扩散。
优先跟踪大容量主线分歧承接；仓位保持中性，不在早盘一致加速时追高；观察医药高标是否转弱、药明康德能否补涨，作为创新药内部分层的判断尺。
3、修复失败、重回防守
沪指跌破3928并失守3937，向3884靠拢；创业板跌破3541/3553，科创50跌回1726下方；CPO三核心高开回落且成交放大，药明、康龙和医药高标同步走弱；成交继续缩至2万亿附近。
降低高弹性科技、医药小票暴露；不抄资源/油气第一刀，等龙头缩量止跌；只保留有业绩或订单验证的容量资产观察，避免概念扩散。
八、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖
•市场有风险，投资需谨慎，亏损自担•不荐股/不收费，谨防诈骗冒充
复盘让复盘更生动，让投资更理性！
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
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#腾讯业绩亮眼，AI战略持续推进#
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#食品饮料板块走强，一鸣食品等多股涨停#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、免责声明
———————————————————————————
一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今日的盘面完成了对昨日“资源退潮、成长分化”的一次修复：创业板与科创50领涨，核心原因是CPO容量股的回流，而不是所有科技、所有医药同步进入主升。创新药产业逻辑仍在，但药明康德收绿、百花医药高位加速，提示“产业趋势”和“短线情绪”必须切开看。地产午后爆发改善了个股宽度，却尚未获得足以定义趋势的成交支撑。
外盘原油与地缘不确定性仍在，但A股资金今天未选择能源，反而回补成长；外盘环境只是背景，不能替代盘内量价验证。
CPO有海外财报与国内政策双催化；创新药有业绩、BD和政策支持，但高标与核心大票已经分层。
百花7板是情绪高度，但基本面不匹配；哈药高换手承接、万邦和美迪西未强封，短线医药不宜只看高度。
上涨4128只改善宽度，沪深成交额下降7.26%削弱趋势确认；价格和宽度偏强、成交偏弱。
CPO核心处于高位趋势，缩量反弹最怕次日放量滞涨；地产为补涨，资源尚未止跌，避免多线追逐。
明日缩量反弹先看容量承接；CPO不追早盘一致，医药不把连板当产业，地产只看放量二次确认；沪指失3937、创业板失3553，先收缩风险。
今日个股操作：
从AIDC、算力租赁、药等方向买了一篮子票～
1、优刻德、润泽科技、埃斯顿、青云科技、麦捷科技、康龙化成、药康生物、铜冠铜箔、生益科技、星宸科技、利通电子、烽火通信、锋龙股份、博杰股份：建仓。
2、长鑫科技、德方纳米：获利卖出。
3、宏和科技、大族激光、数据港、润泽科技：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
今天是“上涨广度扩张、成交继续收缩”的反弹。较昨日的超3700只下跌，宽度显著反转；但成交从2.32万亿继续降至2.16万亿，量价关系未形成增量确认。指数向上主要由成长科技带动，红利、能源、煤炭、电力回落。
上证指数 | 3946.68 | +0.32% | 没有放量站上3967前，仍定义为强势震荡修复，而非向4000点的确认突破
深证成指 | 14414.43 | +1.09% |
创业板指 | 3602.08 | +1.49% | CPO核心大票能否继续承接，决定其能否挑战3625—3692压力区
科创50 | 1736.99 | +1.61% | 反包昨日跌幅，但1709—1748区间尚未突破；芯片虽修复，强度仍低于光模块
北证50 | 1115.84 | +0.24% |
💰 成交数据：21671亿元（较昨日-1684亿）
📈 涨跌家数：涨4128家（96家涨停）vs 跌1280家（0家跌停）
本月成交量记录：
0803：成交额20110亿元，涨4005家（83家涨停）vs 跌1466家（9家跌停）。
0804：成交额22284亿元，涨3642家（140家涨停）vs 跌1747家（1家跌停）。
0805：成交额26798亿元，涨3725家（104家涨停）vs 跌1621家（1家跌停）。
0806：成交额25475亿元，涨2789家（83家涨停）vs 跌2590家（1家跌停）。
0807：成交额26834亿元，涨2856家（83家涨停）vs 跌2536家（1家跌停）。
0810：成交额25387亿元，涨4068家（103家涨停）vs 跌1391家（5家跌停）。
0811：成交额23355亿元，涨1615家（60家涨停）vs 跌3777家（2家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午算力租赁高开→影视院线再度活跃→创新药短线拉升→食品加工制造短线拉升→白酒短线拉升→饮料制造短线拉升→CPO走高→创业板指涨1%→文化传媒拉升→教育异动走高→半导体材料走高→光伏加工设备走高→高争民爆股价创历史新高→印制电路板走高→脑机接口走高。
下午创业板指涨2%→光学元件持续走高→医药商业短线拉升→百货零售短线拉升→食品加工制造大幅拉升→休闲食品短线拉升→房地产走高→白酒震荡走高→影视院线短线拉升→房地产持续拉升。
板块题材上，
房地产、光纤概念、CPO、通信设备、教育板块涨幅居前；
油气开采及服务、可燃冰、芬太尼、煤炭开采加工板块跌幅居前。
盘面上，
房地产板块午后持续拉升（滨江集团、城建发展、荣盛发展、中交发展、首开股份等股涨停，特发服务、华远控股、招商蛇口涨幅居前）。
光纤概念全天强势（长进光子、炬光科技20cm涨停，至纯科技、通鼎互联、永鼎股份涨停，长盈通、致尚科技、光库科技涨幅居前）。
食品加工制造板块午后冲高（安吉视频、好想你、百合股份获涨停，盖世食品、莲花控股、一致魔芋、朱老六涨幅居前）。
油气开采及服务板块全天低迷（首华燃气、通源石油、科力股份跌幅居前）。
四、热点板块消息面
【白酒】今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒
中国银河证券发布研报称，总体来看，茅台此次价格调整有望带动白酒行业价格短期上行，近期飞天茅台与五粮液批价回升也初步验证，或将带动白酒板块行情修复，之后持续性需进一步观察中秋国庆旺季终端动销情况。
上市公司层面，建议重点关注率先修复价格体系、持续推进C端转型以获取市场份额的贵州茅台;其他高端价格带的品牌，有望跟随茅台价格上涨进而实现批价小幅修复;区域酒层面，建议关注具备较好自身α的公司。
【房地产】滨江集团、京投发展、城建发展
北京近日出台优化限购及公积金贷款政策，在市场淡季进一步提振市场预期和居民实际购买力。
国金证券认为，此次北京楼市新政落地于政治局会议提出“加大逆周期调节力度”之后，并处于“金九银十”传统旺季之前，具有较强的政策信号意义。往后看，房地产增量政策或成为下半年宏观政策加力的重要抓手，重点城市楼市止跌回稳进程有望加快。
【影视院线】北京文化、儒意电影、金逸影视
网络平台数据显示，截至8月10日14时，2026年暑期档电影总票房(含预售)已突破86亿元，单日票房连续30天破亿元，观影人次超2.36亿，总场次超3072万。
电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
五、板块分析
1. CPO、PCB与光通信：今日真正的指数主线
Lumentum最新财报及下一季度指引强于市场预期；上海“十五五”软件和信息服务业规划提及高速光互连（CPO）、HBM与异构服务器。
今天科技强并非小票题材点火，而是“易中天”中至少中际、新易盛两只大容量核心同步上涨，天孚放大弹性，具备板块共振基础。其直接催化包括海外光通信景气验证、AI数据中心光互连需求预期、上海政策对算力基础设施的支持。
需区分：CPO/光模块强；AI芯片、泛算力租赁、部分数据中心题材并未等强同步；杭钢股份-2.58%，表明资金并未无差别买入“算力”标签。
高位趋势方向的修复/再确认阶段，而不是低位首次启动。核心风险是中际、新易盛此前累计涨幅大，今日成交额虽高但全市场总量缩减，若明日放量冲高回落，需防止趋势线再次转为高位兑现。
2. 半导体、材料与AI硬件上游：科技广度扩散
半导体材料、工业金属、光伏、特高压被收评列为上涨方向。
今天不是单一光模块反抽，半导体及材料也扩散，因而科创50+1.61%。但寒武纪涨幅小于光模块，说明科技内部仍是“海外AI连接链优先、国产算力和芯片跟随”的结构，不能把科创50上涨直接解读为全产业链同强。
3. 创新药/CXO：热度延续，但高低位开始分化
上海市商务委等七部门发布服务贸易创新发展示范区建设方案，提出支持创新药全球注册认证并实现当地销售；产业底层仍有业绩、BD出海和CXO订单修复支撑。
创新药今天仍是最热情绪方向之一，但不是“基本面容量股全面加速”。药明康德收绿、康龙化成仅微涨，百花医药、哈药及部分小票保持活跃，说明交易重心已经偏向高辨识度情绪与局部弹性。
百花医药公司已公告，其主营为以小分子化学仿制药为主的研发注册服务，不涉及创新药研发；2026Q1营收同比-30.68%、归母净利润同比-67.94%，且公司提示股价与基本面背离、滚动PE显著高于行业。因此，百花是医药情绪高度锚，不是创新药产业核心资产代理。
产业主线仍处业绩与出海验证阶段；短线小票分支进入高位博弈期。后续中期空间看药明、康龙等容量股能否重新转强，而不是看百花单独继续连板。
4. 地产午后脉冲：低位轮动，尚非趋势主线
地产午后拉升带来指数宽度扩张，但目前更接近低位补涨与政策博弈。万科、金地、保利虽同步上涨，幅度和成交结构均不足以取代科技成为资金主线。
明日若无权重持续放量或政策增量，先按轮动看待。
5. 资源、煤炭、油气与电力：昨日强势方向继续退潮
石油石化板块领跌；通源石油等跌超2%。
煤炭走弱，部分煤炭股跌幅居前。
电力走弱。
外盘原油前一交易日仍处高位，但A股能源方向继续回落，说明资金暂时选择“外盘商品高位风险”与“成长科技回补”之间的高低切换。资源股没有出现明确的全面止跌信号前，不把反弹简单理解为再主升。
六、市场逻辑分析
1、政策层
上海“十五五”软件和信息服务业规划提出布局十万卡级超大规模智算集群，并强调高速光互连（CPO）、HBM、异构服务器等核心环节。这给国产算力基础设施提供方向性催化，但政策不能替代企业订单和业绩。
2、产业层
Lumentum业绩及下一季度指引强化了海外AI数据中心对光器件、激光器和系统级连接的需求预期。中际、新易盛、天孚的同步上涨，是海外光通信景气映射在A股的直接体现。
3、资金层
昨天资源、黄金、军工兑现，且指数缩量；今天资金没有扩展到所有赛道，而是集中回补具有容量和产业验证的光模块。科技大票的成交显著高于地产、医药小票，显示资金偏好“可交易容量+业绩预期”。
4、情绪层
市场宽度从昨日的弱势显著修复至4122涨，但量能继续下降。说明空头压力缓解、存量资金回流成长，但新增资金不足。因而今天更适合称为“普涨修复日”，而非无差别风险偏好扩张日。
七、投资策略建议
1、科技修复延续
沪指守住3937（MA5）并放量突破3951，进一步站上3967；创业板守住3553，盘中有效突破3625；中际旭创、新易盛、天孚通信至少两只放量走强，且不出现高开长阴；沪深成交额回到2.3万亿以上。
CPO核心容量股与光模块上游；半导体材料、MLCC等有业绩/供需逻辑的硬件分支；科技内低位补涨必须以核心大票不走弱为前提。
不因百花连板去追“伪创新药”小票；不把地产午后脉冲当作地产趋势反转。
2、缩量震荡轮动（基准情景）
沪指运行于3937—3967；创业板运行于3553—3625；成交额维持约2.1—2.3万亿；CPO、创新药、地产、半导体轮番活跃，但没有方向放量扩散。
优先跟踪大容量主线分歧承接；仓位保持中性，不在早盘一致加速时追高；观察医药高标是否转弱、药明康德能否补涨，作为创新药内部分层的判断尺。
3、修复失败、重回防守
沪指跌破3928并失守3937，向3884靠拢；创业板跌破3541/3553，科创50跌回1726下方；CPO三核心高开回落且成交放大，药明、康龙和医药高标同步走弱；成交继续缩至2万亿附近。
降低高弹性科技、医药小票暴露；不抄资源/油气第一刀，等龙头缩量止跌；只保留有业绩或订单验证的容量资产观察，避免概念扩散。
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