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实盘记录

景旺电子，PCB板厂，早盘切到鹏鼎里了，这个冲高就出了。

东山精密，小仓位做T了。

晓程科技，尾盘清仓了。

鹏鼎控股，逻辑还是之前的逻辑。

永杉锂业，形态感觉还可以，就打板试了一下。

国际复材，早盘感觉市场超预期了，就吸回来了点这个。

云南锗业，早盘感觉市场超预期了，就半路了这个结果被宝鼎科技卡了。


盘面观点

指数缩量上涨，市场一点亏钱效应都没有，那就可以继续试，这里不调整，那么就有可能要先去碰一下前面的缺口，然后再做回踩。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

创业板日内整体继续强于上证，光模块抗分歧最后补跌的方向，那么从筹码的角度思考，也就有可能成为后跌后涨的方向，这里当成纯粹的筹码博弈即可（市场这里有不好的一点就是轮动速度变快，且市场成交额明显减低。好的地方在于市场没有亏钱效应，所以不出现亏钱效应直接都可以大胆做）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。方向上看，这里就重点看前面提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（调整之后，分歧释放结束继续看好市场行情）。

情绪股这里日内继续超预期，立新、传智、一鸣继续新高，但这里已经开始释放分歧了，且低位一致性在加强，因此短期看分歧。但等待市场分歧之后，仍然优先看情绪股。

市场短期无主流结构，情绪股整体更加强势，但短期临近高位分歧节点，参与优先参与低位；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。市场整体轮动修复，日内继续轮动加快，且市场继续缩量，短期尽量注意节奏，建议等待回踩后共振主线（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI，情绪题材看创新药、AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$景旺电子(sh603228)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $一鸣食品(sh605179)$ $传智教育(sz003032)$ $哈药股份(sh600664)$