1、整个市场有96只股票涨停，竟然没有我的一只，这就有点离谱了。[淘股吧]
因为坚守多头模式，只能做多头。目前多头涨停只有一支，是传智教育，AI应用龙头。
想参与的个股，要么买不到，要么买了还没等到涨停。
还是要多思考，多去聚焦
观察医药板块，表现强悍，低吸了海正药业。


另外，普罗药业拿着。
《龙餐馆》这部影片大获成功，北京文化是最大受益者。这个标的还是有业绩预期的，可惜也是手慢了。

2、半导体零部件
零部件弹性高于整机AI高性能计算与先进存储扩产拉动设备市场， SEMI 预计2028年全球设备销售额2295亿美元、连续五年增长；国产设备份额提升带动本土配套；零部件国产化率显著低于设备端，新增配套与存量进口替代并行。
数据大陆设备国产化率约20%；零部件国产化率2020年3.5%、2024年7.1%、2029年预计10%出头，而设备端2020年已达18%。

3、AI算力材料
算力行情由PCB制造端切向上游材料端，材料端在缺口、涨价、扩产、壁垒、价值占比五维占优；球硅2027年缺口2.6万吨、缺口率超74%，日系垄断高端球硅、HVLP铜箔、高频树脂，M9/M10硅微粉填充比例5%→40%。
催化：Rubin架构78/104层PCB于2026年8月加速量产，服务器由M8升至M9，单机PCB价值3.5万→11.7万美元，海外大厂锁产能至2027年。
标的：球硅—联瑞新材、雅克科技、凌玮科技；HVLP铜箔—铜冠铜箔、德福科技；高频树脂—东材科技、圣泉集团；电子布/石英布—中材科技、国际复材、菲利华、宏和科技；CCL—生益科技、南亚新材；PCB—胜宏科技、沪电股份。核心：联瑞进英伟达链，生益过
M9认证，胜宏/沪电供Rubin背板。

4、其他思路
高度前排，医药的百花医药、秦安股份。高度已开、静待宽度：小票给小资金空间，容量票给大资金从容机会。
光通信：AI集群与CPO落地拉动保偏光纤、光引擎、FAU需求，通信设备受益；通鼎互联涨停。

订单与重整：某公司算力/存储在手3—5年期框架订单154.04亿元，授信180.24亿元；重整导入LG、Intoyou、半亩花田、雅顿、渥康、AOT、温丽慈、联想、宏碁等品牌B2B业务及算力配套，并参投光象科技数亿元天使轮，协同算力、液冷、渠道、技术与品牌。
行云科技的算力订单：在手长期订单150.82亿元、均5年期；7月三笔核心订单加价扩量，V客户首批交付已验收并逐月确认租金。

多头vcp核心：传智教育、行云科技
以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。