8.13前瞻：费半暴涨3.3%，科技高开看分化，存储补涨CXO承接
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外盘综合:
美国7月CPI符合预期，整体表现中性偏鸽。 美元指数砸到99.7，美债收益率下行，纳指盘中+0.73%。但真正炸的是半导体——费半+3.33%，美光+6.45%到924美元，英伟达+3.31%，CoreWeave财报直接+18%（营收翻倍、在手合同千亿美金）， SMCI +9%，Marvell+5.9%，Lumentum+9.2%。
白天韩国KOSPI+3.68%触发sidecar，三星+6.68%、海力士+5.54%，外资买了2.84万亿韩元，HBM长约+存储涨价+三星回购三重催化。A50夜盘+0.38%，人民币6.746偏强。
A股缩量到2.15万亿（少了1700亿），但97家涨停0跌停，情绪不差。CPO净流入202亿，芯片340亿，中际旭创200亿成交涨4.5%，天孚+11%，炬光科技20cm。
进攻方向：
存储芯片可能是明天性价比最好的方向。美光、三星、海力士集体大涨，但A股涨的主要是设备和材料（至纯科技、先导基电），存储设计和模组股没怎么动，存在补涨空间。HBM五年长约、预付款20%-25%、2026年存储价格涨235%的预期，逻辑够硬，位置比CPO低。
算力租赁位置也不高。城地香江、鸿博股份才二连板，CoreWeave+18%直接验证算力需求，叠加上海"十五五"规划要在松江临港青浦搞十万卡级智算集群、2030年四万亿规模，中期催化在。但这个方向票普遍基本面差，纯炒作为主。
CPO/光模块高开是明牌，但已经大涨过，中际旭创200亿成交说明多空分歧巨大，机构在通宇通讯涨停板上净卖出1个亿。Lumentum和Marvell昨晚确实强，但A股这边筹码已经松动，明天更可能是分化而不是普涨。真要看，关注昨天没怎么涨的光纤光缆和低位补涨，大票追高盈亏比差。另外盘中传英伟达20亿美金入股中际旭创、做新易盛港股基石，两家都没确认，小作文炒完要小心证伪。
CXO/创新药是位置最低、安全边际最高的方向。药明1260H初步禁令落地，法院拒绝国防部暂停请求，最大的地缘不确定性移除，中报扣非+89%、全年指引上调，美银目标价210.5。但昨天CXO整体没涨，市场还没充分定价。如果今天科技主线分化资金做高低切，CXO最可能承接。
风险点：
最大的风险是高开低走。外盘大涨+CPI偏鸽，明天科技线高开没有悬念，但今天CPO已经有资金提前拿了筹码，200亿成交的中际旭创随时可能变兑现盘。今天要是量能放不出来（2.15万亿撑不起全面行情），普涨之后就是剧烈分化。
中概股连续两天大跌，腾讯音乐财报雷（EPS不及预期+不再披露MAU，两天跌20%+），金龙指数再跌1.56%，港股恒科-0.99%。对A股开盘影响不大，但港股如果继续杀会扰动午后情绪。
明晚20:30美国PPI，前值环比-0.3%，如果像CPI一样低于预期还好，要是反弹超预期，乐观情绪一夜就能逆转。中国7月社融和信贷今天也可能出，数据好坏对周期和地产影响直接。另外布油88.9美元，中东停火谈判不明朗，油价冲90会重新搅起通胀担忧。
持仓：
中钨高新收70.43涨3.35%，成交76.5亿，振幅7.6%，盘中最低打到66.7又拉回来，承接还行。钨全产业链+AI PCB微钻+央企，上半年预盈19.7-21.7亿同比+261%-298%，基本面没问题。但PE 82倍、PB 15倍不便宜，周期资源股整体是跌的，它能涨3.35%算强势。问题是科技线如果继续吸金，小金属可能被抽血，71.88是昨天高点也是短期压力。
哈药股份收8.81涨6.53%，三连板后断板但没崩，盘中创年内新高8.96，成交52亿换手23.75%。6月底从2.84涨上来，33个交易日9个涨停，已经翻了两倍，昨天发了异常波动公告。上半年预盈3.8-4.37亿同比+46%-68%，但PE 71倍，基本面撑不住，纯资金博弈。高位放量断板是分歧信号，医药如果受CXO带动可能还有情绪溢价，但波动会很大。
莲花控股收11.45涨7.92%，差点涨停，成交38.6亿换手19.66%，振幅10.37%。表面是味精，实际炒的是算力（东数西算+DeepSeek概念），昨天算力租赁正好是热点。7月公告过5000万到1亿回购。但PE 54倍、PB 10倍，调味品撑不起这个估值，算力也没看到实质业绩，跟算力租赁那些票一样纯炒概念。昨天冲高11.55没封板，明天算力强它可能反包，板块分化它也会跟着回落。
最后说两句:
机会一直都在，市场也一直都在，别因为美股表现强势，脑子一热就冲进去了，被挂在天上，看好把握好哪些是杂毛
美国7月CPI符合预期，整体表现中性偏鸽。 美元指数砸到99.7，美债收益率下行，纳指盘中+0.73%。但真正炸的是半导体——费半+3.33%，美光+6.45%到924美元，英伟达+3.31%，CoreWeave财报直接+18%（营收翻倍、在手合同千亿美金）， SMCI +9%，Marvell+5.9%，Lumentum+9.2%。
白天韩国KOSPI+3.68%触发sidecar，三星+6.68%、海力士+5.54%，外资买了2.84万亿韩元，HBM长约+存储涨价+三星回购三重催化。A50夜盘+0.38%，人民币6.746偏强。
A股缩量到2.15万亿（少了1700亿），但97家涨停0跌停，情绪不差。CPO净流入202亿，芯片340亿，中际旭创200亿成交涨4.5%，天孚+11%，炬光科技20cm。
进攻方向：
存储芯片可能是明天性价比最好的方向。美光、三星、海力士集体大涨，但A股涨的主要是设备和材料（至纯科技、先导基电），存储设计和模组股没怎么动，存在补涨空间。HBM五年长约、预付款20%-25%、2026年存储价格涨235%的预期，逻辑够硬，位置比CPO低。
算力租赁位置也不高。城地香江、鸿博股份才二连板，CoreWeave+18%直接验证算力需求，叠加上海"十五五"规划要在松江临港青浦搞十万卡级智算集群、2030年四万亿规模，中期催化在。但这个方向票普遍基本面差，纯炒作为主。
CPO/光模块高开是明牌，但已经大涨过，中际旭创200亿成交说明多空分歧巨大，机构在通宇通讯涨停板上净卖出1个亿。Lumentum和Marvell昨晚确实强，但A股这边筹码已经松动，明天更可能是分化而不是普涨。真要看，关注昨天没怎么涨的光纤光缆和低位补涨，大票追高盈亏比差。另外盘中传英伟达20亿美金入股中际旭创、做新易盛港股基石，两家都没确认，小作文炒完要小心证伪。
CXO/创新药是位置最低、安全边际最高的方向。药明1260H初步禁令落地，法院拒绝国防部暂停请求，最大的地缘不确定性移除，中报扣非+89%、全年指引上调，美银目标价210.5。但昨天CXO整体没涨，市场还没充分定价。如果今天科技主线分化资金做高低切，CXO最可能承接。
风险点：
最大的风险是高开低走。外盘大涨+CPI偏鸽，明天科技线高开没有悬念，但今天CPO已经有资金提前拿了筹码，200亿成交的中际旭创随时可能变兑现盘。今天要是量能放不出来（2.15万亿撑不起全面行情），普涨之后就是剧烈分化。
中概股连续两天大跌，腾讯音乐财报雷（EPS不及预期+不再披露MAU，两天跌20%+），金龙指数再跌1.56%，港股恒科-0.99%。对A股开盘影响不大，但港股如果继续杀会扰动午后情绪。
明晚20:30美国PPI，前值环比-0.3%，如果像CPI一样低于预期还好，要是反弹超预期，乐观情绪一夜就能逆转。中国7月社融和信贷今天也可能出，数据好坏对周期和地产影响直接。另外布油88.9美元，中东停火谈判不明朗，油价冲90会重新搅起通胀担忧。
持仓：
中钨高新收70.43涨3.35%，成交76.5亿，振幅7.6%，盘中最低打到66.7又拉回来，承接还行。钨全产业链+AI PCB微钻+央企，上半年预盈19.7-21.7亿同比+261%-298%，基本面没问题。但PE 82倍、PB 15倍不便宜，周期资源股整体是跌的，它能涨3.35%算强势。问题是科技线如果继续吸金，小金属可能被抽血，71.88是昨天高点也是短期压力。
哈药股份收8.81涨6.53%，三连板后断板但没崩，盘中创年内新高8.96，成交52亿换手23.75%。6月底从2.84涨上来，33个交易日9个涨停，已经翻了两倍，昨天发了异常波动公告。上半年预盈3.8-4.37亿同比+46%-68%，但PE 71倍，基本面撑不住，纯资金博弈。高位放量断板是分歧信号，医药如果受CXO带动可能还有情绪溢价，但波动会很大。
莲花控股收11.45涨7.92%，差点涨停，成交38.6亿换手19.66%，振幅10.37%。表面是味精，实际炒的是算力（东数西算+DeepSeek概念），昨天算力租赁正好是热点。7月公告过5000万到1亿回购。但PE 54倍、PB 10倍，调味品撑不起这个估值，算力也没看到实质业绩，跟算力租赁那些票一样纯炒概念。昨天冲高11.55没封板，明天算力强它可能反包，板块分化它也会跟着回落。
最后说两句:
机会一直都在，市场也一直都在，别因为美股表现强势，脑子一热就冲进去了，被挂在天上，看好把握好哪些是杂毛
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都已经涨停了，今天就这样