晚上瞄了一眼美股，走的都不错，像闪迪、SK海力士都大涨，包括英伟达。市场并没有认为它那5000亿美金的融资计划是利空，相反这个计划如果成功英伟达的护城河还会加大。[淘股吧]
包括光通信也大涨，Lumentum股价涨幅扩大至近15%，公司第四财季营收、利润以及下一季业绩指引全面超预期，对于明天的光通信也是一个很大的利好，因为都是同行大概就能知道行业的真实情况。
像中际旭创到现在都没有披露半年报，连预告都没有，所以资金也在犯嘀咕，这下有了美股光通信的指引，资金就吃了定心丸一样。
Lumentum公布的第四财季业绩表现强劲。期内净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，调整后每股收大增267%至3.23美元，毛利率突破50%。公司对第一财季的业绩指引亦超预期。CEO Michael Hurlston在业绩电话会上确认其主要CPO客户的生产“按计划进行”，且需求信号比上次更新时有所增加。公司重申，预计在2027年下半年超大功率激光器芯片的需求将迎来爬坡。
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那么回到A股，目前A股就是连板抱团，主要是前段时间停牌的爱丽家居复牌之后又继续涨停，给了后面的资金信心，现在只要是连板都是无脑顶，哪天短线被套，熬一熬又能新高。
当然，大部分人发现这个规律的时候，可能随时要有人买单了，就像前段时间的AI，任何时候调整都是机会，结果7月拉了一波大的。
所以，涨涨跌跌就是一个轮回，都思考场内交易者的心理状态，然后场外交易者的心态状态，现在是大家都抱团，一旦抱团瓦解就有可能回到AI。
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1，英伟达涨超3%。
距离历史新高很近了，为什么全球那么多投资者都喜欢买英伟达，因为这样的股逻辑无懈可击，几乎大家都得买它的铲子，更可怕的是英伟达还在一直加深护城河，什么大模型，还有算力金融之类的。
如果它突破历史新高的话，会对AI产生很大的助力，至少说泡沫的声音会小很多，当然对于做空的人就很难受了。
包括大空头迈克尔·伯里怒斥英伟达5000亿美元融资是“华尔街专属的类似2008年把戏”。（因为这老小子做空了英伟达）
其实历史上发生过类似的事情，当年有个公司叫朗讯，90年代朗讯给客户贷款买自家设备。订单很漂亮。泡沫一破，贷款全烂了，这导致朗讯积累了高达200亿美元的坏账，2001年亏损超过180亿美元，最终在2006年被阿尔卡特收购。
但是有个很大的区别，就是朗讯客户买的设备是专用的，烂了就是烂了。英伟达的GPU通用。可以跑不同客户的不同任务，可以重新部署。
老黄敢给单个项目最高25%残值担保，底气在这里。
2，CPI公布后，美联储9月加息25个基点的概率降至44.1%。
这对于AI来说就是利好，只要不加息，那么借贷成本低，就能大规模借钱抢占市场，一旦加息成本上去了，就很难受。
还有一点大部分人可能会忽略，加息对AI真正的杀伤力，不在于借钱变贵，而在于杀估值。那些现在还没赚到钱、全靠未来十年能赚大钱来吹高股价的AI公司，一旦加息，大家就会觉得现在的钱更值钱了，不如把钱拿来买国债或者存银行。
那么对于那些吹嘘未来如何的AI公司，就少了很多接盘资金了，股价自然而然就会下跌。
相反，一旦降息的话，大家会觉得当下的钱不值钱了，不如把贬值的货币投资到AI，博弈一个未来的暴富机会。
所以，加息和降息对于AI行业来说，影响还是非常大的。
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本来写了很多关于朱的一些东西，但是过不了，算了。
就这些吧，晚安！
只要美股下半夜不出幺蛾子，明天A股大概率也是艳阳天。