8月13日盘前思路与主题前瞻
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一、盘前消息
（1）美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
（2）伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡，WTI 9月期货上涨7美分，结算价报每桶83.27美元；布伦特10月期货结算价涨7美分，报每桶88.98美元。
（3）温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。
二、盘前思路
周三，大指数全天震荡攀升，最终都小幅收涨。上证收于5日均线之上，维持了短线强势特征，但受压于年线，目前处于关前蓄势，等待突破的阶段。上证目前有两个明显压力，一是年线，一是3980-4000点的压力区。从成交量来看，周三量能萎缩2000亿，离2.5万亿的标准越来越远，如果继续缩量，指数会重现陷入向下寻求支撑的调整之中。如果补量，有望重拾升势，向上突破。
市场连续两天缩量轮动，场内还在消化分歧，外围还有扰动没落地，资金明显无法聚焦，也就没有合力。昨晚CPI数据落地，就看市场如何选择方向了，市场想要继续走修复，起码量不能再缩了。
轮动方向，创新药仍有表现，但分歧明显开始加大，要去弱留强；机器人、有色、消费都是轮动表现为主，不追涨，回踩趋势有支撑再关注。
缩量行情，市场投机情绪比较强，板块电风扇轮动，这种节奏没变之前，不重仓、不追涨，以主要轮动方向回踩低吸为主。
三、昨日热点
并购：蓝盾光电
算力：城地香江、云赛智联
机器人：秦安股份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
影视：北京文化
光通信：炬光科技
创新药：百花医药
4、主题前瞻
（1）腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%
腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：群兴玩具、科华数据、世纪恒通
（2）美股AI云算力大涨34%
云算力：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技
（3）DeepSeek V4 Pro 正式版API上线
DeepSeek：每日互动、杭钢股份
DeepSeek参股：九安医疗、开润股份
（4）马斯克：AI将占SpaceX估值99% 计划到明年年底将现有算力规模扩大十倍
太空算力：顺灏股份、信维通信
太空光伏：钧达股份
（5）央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投资
算电协同：同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能
五、行业要闻
1、鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。（麦格米特、胜宏科技、英维克）
2、华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发。（华大九天、概伦电子）
3、新华社：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。（省广集团、天龙集团）
4、中信建投电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）
5、我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破。
6、宇树人形机器人累计生产下线约18000台。
7、游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心。
8、段永平对泡泡玛特持股比例从5.55%升至7.70%。
9、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
10、8月13日10:00国新办就全面推进美丽中国建设有关情况举行新闻发布会。
（1）美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
（2）伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡，WTI 9月期货上涨7美分，结算价报每桶83.27美元；布伦特10月期货结算价涨7美分，报每桶88.98美元。
（3）温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。
二、盘前思路
周三，大指数全天震荡攀升，最终都小幅收涨。上证收于5日均线之上，维持了短线强势特征，但受压于年线，目前处于关前蓄势，等待突破的阶段。上证目前有两个明显压力，一是年线，一是3980-4000点的压力区。从成交量来看，周三量能萎缩2000亿，离2.5万亿的标准越来越远，如果继续缩量，指数会重现陷入向下寻求支撑的调整之中。如果补量，有望重拾升势，向上突破。
市场连续两天缩量轮动，场内还在消化分歧，外围还有扰动没落地，资金明显无法聚焦，也就没有合力。昨晚CPI数据落地，就看市场如何选择方向了，市场想要继续走修复，起码量不能再缩了。
轮动方向，创新药仍有表现，但分歧明显开始加大，要去弱留强；机器人、有色、消费都是轮动表现为主，不追涨，回踩趋势有支撑再关注。
缩量行情，市场投机情绪比较强，板块电风扇轮动，这种节奏没变之前，不重仓、不追涨，以主要轮动方向回踩低吸为主。
三、昨日热点
并购：蓝盾光电
算力：城地香江、云赛智联
机器人：秦安股份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
影视：北京文化
光通信：炬光科技
创新药：百花医药
4、主题前瞻
（1）腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%
腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：群兴玩具、科华数据、世纪恒通
（2）美股AI云算力大涨34%
云算力：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技
（3）DeepSeek V4 Pro 正式版API上线
DeepSeek：每日互动、杭钢股份
DeepSeek参股：九安医疗、开润股份
（4）马斯克：AI将占SpaceX估值99% 计划到明年年底将现有算力规模扩大十倍
太空算力：顺灏股份、信维通信
太空光伏：钧达股份
（5）央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投资
算电协同：同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能
五、行业要闻
1、鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。（麦格米特、胜宏科技、英维克）
2、华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发。（华大九天、概伦电子）
3、新华社：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。（省广集团、天龙集团）
4、中信建投电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）
5、我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破。
6、宇树人形机器人累计生产下线约18000台。
7、游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心。
8、段永平对泡泡玛特持股比例从5.55%升至7.70%。
9、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
10、8月13日10:00国新办就全面推进美丽中国建设有关情况举行新闻发布会。
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