01[淘股吧]
美股三大指数收盘涨跌不一。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡。
温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高。
央行：将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过6000亿元
DeepSeek V4 Pro 正式版API上线。
中信建投电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。
马斯克：AI将占SpaceX估值99% 计划到明年年底将现有算力规模扩大十倍。
02
简单说几句，超跌反弹的市场，你说弱吧，天天一大堆上涨，手上的个股也是轮番拉升。你说强吧，每天都是上午开开心心，下午一看就没了。如果再来个追涨，那么亏损也就毫不意外了。当下的市场，就是这种“看似强势”，实则强势的多半是别人家的。今天的领涨居然成了地惨。意外不？
方向上，所有的超跌方向都在反弹，只是反弹有先后，涨幅有大小。上周率先反弹的目标是底部上来50%+，本周开始的，期望就得降低。但，陷入另一个误区，就是每当你减了，他就拼命涨。每当你格局了，他当天就给你打回原形。何解？此事古难全，不必纠结。
方向上，科技版图宏大，每天拉几个方向，老登，创新药短期休整，白酒、消费崛起。低位的植物人、商业航天，都是有长逻辑的方向。看似每天上涨的方向很多，实则追涨也占不到什么便宜。所以不如坚守自己认可的方向。业绩叠加逻辑的，长期逻辑看好的，至少可以拿的安稳。市场没啥问题，但若出现中阳，别急着喊超预期，而是应该相反。祝好！
03
AI云算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。
AI云算力租赁商CoreWeave大涨19.28%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，在手订单储备规模达1040亿美元。
云算力：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技
04
腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控股在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：群兴玩具、科华数据、世纪恒通