0.32%，创业板+1.49%，科创板+1.61%。个股4100多家上涨，中位数+0.84%，你们都赚钱了吧！

唯一不好的是，天天缩量。周一缩量1500亿，周二缩量2000亿，今天又缩量1700亿，这量能快跌破2万亿了。市场天天涨，老乡咋还不玩呢？



朋友说，会不会是限制量化了，去掉了一些无效成交。所以量能虽然一般，但赚钱效应非常好，这是股民喜欢的行情。

这个说法有一定道理，但本质的原因是，7月挖了个深坑。逃出去的人不愿意追了高，里面的人还没回本！所以抛压没那么大，反弹更有持续性！

如果说上周是普涨，这周是电风扇快速轮动。8月份是没有主线的，纯纯是东北名菜“大乱炖”。但如果你不追高，基本输不了钱，还多少能赚点。之前说过，8月是科技修复月，现在还要加上一个，疯狂投机月！13天9板传智教育，12天8板一鸣食品，9天7板宝鼎科技、8天5板通宇通讯，8天6板风范股份，7连板百花医药，熟悉的A股又回来了。

比如一鸣食品，你以为是炒的食品饮料，人家可能炒的是字节的张一鸣，也可能是长鑫的朱一明呢！反正看不懂就对了，乱拳打死老师傅。

总之，我们A股就三种风格，疯狂抱团，疯狂投机，疯狂防守！现在显然处在第二种！个人认为，群魔乱舞的行情，还是好过之前死怼着几个板块抱团的。

最后来个灵魂提问：指数几乎8连阳了，你的账户8连阳了吗？跑赢指数了吗？何以解忧，唯有明天继续上涨。



1、央行：及时谋划出台务实管用的增量政策

央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需等等。

点评：今晚央妈又来送温暖了，释放了两大增量消息。

第一，首次月中操作隔夜逆回购。在8月14日、8月17日至8月19日每天投放6000亿，这是定向“放水”了。

央妈这是一箭双雕，一给市场送来流动性活水，二将避免过度投放，防止资金空转！只要有更多的流动性出来，对A股构成利好。

第二、再次定调：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度。

央行货币政策只要有增量，那都意味着有更多的流动性出来，对A股构成利好。现在已经8月份了，政策确实该发力了，尤其是相对弱的内需这块。

爱股君认为，下半年重点是扩大内需，但发力的点不是传统白酒，食品饮料，也不是房地产，汽车。而是服务消费、AI+消费（包括六张网）这两块！整体上还是内需+科技吧！

A股处在冲关4000关键期，但成交量始终是不足；有了央妈的助攻，这周有望重回4000点，关键看市场会不会放量了。

2、炸裂！腾讯资本开支大超预期

盘后腾讯出了二季报，营收2048亿，增长11%；经调后利润684亿，依然稳健。不过，资本支出大幅跳升至528亿，远超预期的321亿，导致本季录得138亿元负自由现金流。

点评：腾讯这份财报最大的亮点，是加大AI投资了。资本支出上调到593亿，远超早前市场预估的300多亿！比去年同期191亿元的翻了近三倍。

管理层解释，这部分资金主要砸向了AI建设，用于算力采购，包括芯片、数据中心等！这笔巨额的支出，导致腾讯二季度的现金流罕见的负138亿。

另外，腾讯AI应用有望超预期。主要是两个，一是腾讯的Workbuddy最近数据很好，二是公司表示，最近数周启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试！

对A股来说，腾讯资本开支大超预期，利好腾讯云、国产算力等；同时微信内AI智能体有望开始发力，对下游AI应用也会带来提振！明天这两个方向可以关注。