8月13日财经晚报汇总来啦
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一、宏观/产业热点
· 单模光纤反倾销：商务部决定自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，期限5年。利好国产光纤/通信板块。
· 央行逆回购：8月14日开展10000亿元6个月买断式逆回购，期限185天，流动性宽松信号比较明确。
· 通信网建设：新闻提到万兆光网试点已建136个，5G基站向5G-A升级，6G加快部署，利好通信设备、光模块、光纤等方向。
· DeepSeek API调价：8月17日起采用峰谷定价，空闲时段价格是高峰的一半；高峰为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00。deepseek-v4-pro高峰百万tokens输出最高27元，AI应用成本结构可能受影响。
· 海外宏观：
大漂亮7月PPI同比4.7%，低于预期；但大漂亮有人重申“现在必须加息”。
小本子央妈也可能9月或10月加息。海外流动性预期偏紧。
· Anthropic：传预计10月IPO，估值可能达2万亿美元以上，AI热度继续升温。
· 宇树科技：网上弃购8734股，保荐人包销，金额很小。
· 宏和科技：终止苍溪县“年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目”，退回土地使用权，公司表示可改善现金流。
二、重点公司业绩/公告
· 中芯国际：二季度销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率25.3%，环比增加5.2个百分点。三季度指引：收入环比增长2%—4%，毛利率26%—28%，公司对AI需求偏乐观。
· 中科曙光：业绩快报，上半年营收74.29亿元，同比+26.99%；归母净利润9.78亿元，同比+34.19%。Q2净利7.5亿元，环比+229%。
· 海光信息：上半年营收90.99亿元，同比+66.52%；归母净利润17.98亿元，同比+49.69%。Q2净利11.11亿元，环比+61%。
· 华虹宏力：二季度营收7.175亿美元，同比+27%，毛利率16.5%超预期；但三季度营收指引7.7亿—7.8亿美元，低于市场预估的8.223亿美元，注意预期差。
· 中国移动：上半年营收5380亿元，同比-1.1%；归母净利润789亿元，同比-6.3%。Q2净利润495.58亿元，环比+68%。
· 京东集团：二季度收入3464亿元，服务收入占比提升至22.9%；非美国会计准则下归母净利润89亿元，同比+20.3%。
· 杰瑞股份：上半年营收76.46亿元，同比+10.81%；归母净利润11.96亿元，同比-3.65%，受地缘冲突导致油气工程交付延期、汇率波动等因素影响。
· 秦安股份：澄清公司主营汽车零部件和真空超硬镀膜，不涉及人形机器人及零配件生产制造，与近期市场热点概念无关。
· 长鑫科技：今日收盘市值3.54万亿元人民币，已超越腾讯控股约3.44万亿元人民币市值。腾讯控股今日下跌4.46%。
· 中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份，每股55.7元，中石科技做导热材料、EMI屏蔽材料，与光模块散热需求有协同。
· 腾讯控股：二季度资本开支527.8亿元，同比大增176%，AI成为核心主线；微信内测AI智能体“小微”，由定制化模型WeLM驱动。
三、主题机会
AI应用板块
上海“十五五”规划支持AI应用，腾讯AI资本开支大增。A股AI应用板块目前有212只概念股，合计总市值约3.09万亿元。机构预测今年业绩有望增逾三成的公司包括：赛意信息、新里程、巨人网络、中文在线、视源股份、华策影视、中控技术。其中赛意信息净利或同比增2.1倍，新里程、巨人网络、中文在线业绩有望翻倍。
CRO板块
药明康德上半年营收288.97亿元，同比+38.93%；归母净利润110.8亿元，同比+29.43%，创历史新高。已披露中报的星昊医药、药石科技净利也明显增长。上半年国内License-out交易总额达997亿美元，首付款超64.5亿美元，创新药出海维持高景气。融资净买入靠前的CRO公司有：药明康德、康龙化成、药康生物、义翘神州、凯莱英、普洛药业。
四、新闻速览
· 央妈报告显示，适度宽松货币政策效果持续显现，社会融资条件较为宽松。
· 苏州工业园区今年前7个月外贸进出口首次突破1万亿元，同比+126.8%，存储器、光模块等AI算力硬件占一半以上。
· 2026暑期档票房突破91亿元，《欢迎来龙餐馆》上映不到三天票房超4亿元。
风险提示：以上内容，不构成投资建议。科技/AI/算力板块波动大，华虹宏力三季度指引低于部分市场预期；秦安股份已澄清与人形机器人无关，注意题材退潮风险；中国移动、杰瑞股份等存在业绩压力；海外货币政策、地缘局势也可能扰动市场。请以正式公告和后续数据为准。
· 单模光纤反倾销：商务部决定自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，期限5年。利好国产光纤/通信板块。
· 央行逆回购：8月14日开展10000亿元6个月买断式逆回购，期限185天，流动性宽松信号比较明确。
· 通信网建设：新闻提到万兆光网试点已建136个，5G基站向5G-A升级，6G加快部署，利好通信设备、光模块、光纤等方向。
· DeepSeek API调价：8月17日起采用峰谷定价，空闲时段价格是高峰的一半；高峰为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00。deepseek-v4-pro高峰百万tokens输出最高27元，AI应用成本结构可能受影响。
· 海外宏观：
大漂亮7月PPI同比4.7%，低于预期；但大漂亮有人重申“现在必须加息”。
小本子央妈也可能9月或10月加息。海外流动性预期偏紧。
· Anthropic：传预计10月IPO，估值可能达2万亿美元以上，AI热度继续升温。
· 宇树科技：网上弃购8734股，保荐人包销，金额很小。
· 宏和科技：终止苍溪县“年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目”，退回土地使用权，公司表示可改善现金流。
二、重点公司业绩/公告
· 中芯国际：二季度销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率25.3%，环比增加5.2个百分点。三季度指引：收入环比增长2%—4%，毛利率26%—28%，公司对AI需求偏乐观。
· 中科曙光：业绩快报，上半年营收74.29亿元，同比+26.99%；归母净利润9.78亿元，同比+34.19%。Q2净利7.5亿元，环比+229%。
· 海光信息：上半年营收90.99亿元，同比+66.52%；归母净利润17.98亿元，同比+49.69%。Q2净利11.11亿元，环比+61%。
· 华虹宏力：二季度营收7.175亿美元，同比+27%，毛利率16.5%超预期；但三季度营收指引7.7亿—7.8亿美元，低于市场预估的8.223亿美元，注意预期差。
· 中国移动：上半年营收5380亿元，同比-1.1%；归母净利润789亿元，同比-6.3%。Q2净利润495.58亿元，环比+68%。
· 京东集团：二季度收入3464亿元，服务收入占比提升至22.9%；非美国会计准则下归母净利润89亿元，同比+20.3%。
· 杰瑞股份：上半年营收76.46亿元，同比+10.81%；归母净利润11.96亿元，同比-3.65%，受地缘冲突导致油气工程交付延期、汇率波动等因素影响。
· 秦安股份：澄清公司主营汽车零部件和真空超硬镀膜，不涉及人形机器人及零配件生产制造，与近期市场热点概念无关。
· 长鑫科技：今日收盘市值3.54万亿元人民币，已超越腾讯控股约3.44万亿元人民币市值。腾讯控股今日下跌4.46%。
· 中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份，每股55.7元，中石科技做导热材料、EMI屏蔽材料，与光模块散热需求有协同。
· 腾讯控股：二季度资本开支527.8亿元，同比大增176%，AI成为核心主线；微信内测AI智能体“小微”，由定制化模型WeLM驱动。
三、主题机会
AI应用板块
上海“十五五”规划支持AI应用，腾讯AI资本开支大增。A股AI应用板块目前有212只概念股，合计总市值约3.09万亿元。机构预测今年业绩有望增逾三成的公司包括：赛意信息、新里程、巨人网络、中文在线、视源股份、华策影视、中控技术。其中赛意信息净利或同比增2.1倍，新里程、巨人网络、中文在线业绩有望翻倍。
CRO板块
药明康德上半年营收288.97亿元，同比+38.93%；归母净利润110.8亿元，同比+29.43%，创历史新高。已披露中报的星昊医药、药石科技净利也明显增长。上半年国内License-out交易总额达997亿美元，首付款超64.5亿美元，创新药出海维持高景气。融资净买入靠前的CRO公司有：药明康德、康龙化成、药康生物、义翘神州、凯莱英、普洛药业。
四、新闻速览
· 央妈报告显示，适度宽松货币政策效果持续显现，社会融资条件较为宽松。
· 苏州工业园区今年前7个月外贸进出口首次突破1万亿元，同比+126.8%，存储器、光模块等AI算力硬件占一半以上。
· 2026暑期档票房突破91亿元，《欢迎来龙餐馆》上映不到三天票房超4亿元。
风险提示：以上内容，不构成投资建议。科技/AI/算力板块波动大，华虹宏力三季度指引低于部分市场预期；秦安股份已澄清与人形机器人无关，注意题材退潮风险；中国移动、杰瑞股份等存在业绩压力；海外货币政策、地缘局势也可能扰动市场。请以正式公告和后续数据为准。
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