今天盘面有两个坑。首先是云计算。昨天美股nebius和coreweave大涨，今天竞价最后一秒，星云科技抢筹抢到接近9个点，但是昨天一字板的云赛智联最后一秒是向下砸盘的。这就是为今天的云计算盘面埋下了极大的隐患，也是一个利空的信号。按理来说，如果云计算板块是加强的话，云赛智联今天的盘面表现应该是竞价加单一字，继续强上强。但是事与愿违。市场选择的就是直接高开兑现，全天星云科技高开低走，跌了11个点，其他的像云赛智联，美丽云，协创数据，利通电子等等都是负反馈。叠加今天下午科技负反馈跳水，明天科技修复难度挺大的。如果明天修复，强度上不能反包的话，也是修复即卖。

今天第2个负反馈就是的这波反弹的科技跳水了。辨识度风华高科作为这波科技反弹的龙头。今天竞价高开低走，直接砸盘，收盘收在-6.75。跌破了五日线。情绪龙是宝鼎科技，也是高开低走。细分领域比较强的是PCB，昨天景旺电子反包板很抢眼。今天也是冲高回落，买入的人大幅吃面。光模块大哥中际旭创更不用说，同样是高开低走。反制线的龙头云南锗业平开低走。这一切的迹象都暗示着这一波反弹结束了。尤其是尾盘，指数是放量跌。这就等于是这波反弹以来持筹锁仓不动的资金尾盘也开始离场了。本来这一波反弹获利盘就不小。调整是正常的。下一个就看10日线附近是企稳反弹继续向上，还是10日线跌破反弹结束，中继下跌。有一个理论叫皮球效应。就是每一波回弹的高度都比前一波要低。如果是中继下跌的话，那下一波反弹浪可能高度会更低。既然市场开始分歧，那就最好的选择就是先离场观望，等待市场选择方向。不要在分歧的时候继续博弈，难度倍增。

今天盘面表现比较亮眼的方向有几个，一个是AI医疗。一个是交换机。一个是电力。

AI医疗这波的起涨逻辑，主要是由药明康德等一众CRO创新药龙头业绩大涨带动的。今天大涨的细分领域是重组蛋白质。按照机构研报的逻辑，就是因为AI产业的发展，导致创新药利用AI效率加速，利润大增。核心的传导逻辑主要是：AI设计-湿实验验证-数据回灌。形成了一个完美的闭环，其中这个逻辑的核心就在湿实验验证阶段。创新药物公司通过ai来进行设计医药候选序列然后再通过高通量DNA合成和蛋白表达来完成验证。

设计完成后。需要进行体外蛋白和细胞实验的验证。这个阶段是最核心最关键的。百普赛斯他做的试剂就是用来发现靶点和用来筛选药物；义翘神州是有超过6000种高品质的蛋白库数据，并且义翘神州在海外市场的营收占比是超过50%，实打实的一个出海创新药公司；近岸蛋白在重组蛋白领域和mRNA领域是国内平台龙头；毕得医药是国内分子砌块领域的龙头。这几个辨识度都是逻辑上在湿实验验证阶段里面离不开的核心。也是这段时间AI医药领域里面涨幅比较前的核心辨识度。

在整个AI医药的流程中对应的还有一些耗材企业也十分亮眼。其中有赛分科技和微纳科技这两个是国内的色谱填料龙头（前面帖子分析过），在蛋白表达和纯化方面是离不开的耗材。奥浦迈则是科创板的细胞培养第一股。这三个都是耗材里面离不开必不可少的核心辨识度。

最后一个流程是对完成设计研发的新药进行毒理实验。百奥赛图它在全人源抗体小鼠平台有着绝对的权威。药康生物是国内模式动物行业里面的龙头企业之一，有着全球最大的基因工程小鼠资源库。昭衍新药是国内做实验猴的核心龙头，之前还有一段时间因为它的实验猴卖出了高价而上了热搜。南模生物是国内首家实验动物培育企业，标准化动物模型数量在全球都是前列。

目前这波AI医药是一直悄悄走强，没有经过比较大的首阴分歧。如果这个有持续性，那就等他走第二波后再右侧跟随。这波已经到尾声了，只观察不参与。更何况上方还有哈药股份要异动，百花医药明天大分歧预期，明天又是重组蛋白板块高潮次日，没有好的买点。
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今天另外一个走强的细分领域是交换机。早上紫光股份大单猛拉，共进股份也向上猛攻，资金进攻意愿非常强。也正因为看到紫光股份的盘口资金强度在线，所以根据之前资金记忆在开盘价附近就拿了锐捷网络。中午开盘后，港股的联想大涨。他的业绩细分里面最抢眼的就是AI服务器大超预期。这就是实打实的利好，交换机行业，也是早上资金提前拿紫光股份的主要原因。同时AI PC的春秋电子直线拉板，北郊雷神科技跟着猛冲。但是这些消息面催化的题材不一定有持续性，所以没办法跟随。但是午后受科技回落的影响，紫光股份也炸板回落。好的地方在于锐捷网络在高位横盘，没有大幅回落。明天如果紫光股份修复。星网锐捷弱转强，那这个板块还可以再看一下，不然的话也是当套利。不要太格局。

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今天下午最主动最强势的板块是算电协同的绿色电力。大唐发电从早上开始一直到下午拉升之前，盘口就是资金全天净流入，一直在全市场前三。强度十分在线，资金在里面拿筹码的意愿很强。下午望变电气直线拉升。不久，大唐发电的资金也开始拉升。最强的地方就在最后的上板之前，板上是有大概2.6亿的压单，结果被直接一口吃了，直接封单26亿。这种资金封板的强度是不可能打板买到的，只能够是下午看到的时候低吸或者跟随提前拿。大唐发电上板之后，整个电力板块都在持续走强。华电双雄里面的华电辽能就是剩下的套利资金能够拿先手的最好辨识度标的，尾盘也是有资金往这个方面抢筹，验证了思路。对于电力这里是否是接替医药走一波，不能主观预判。得临盘看资金的态度，第1个就是先看今天的两个二进三明天的表现，惠天热电和望变电气PK，只要不是两个都断了就还是有预期的。第2个就是看核心的大唐发电明天是继续高举高打还是冲高回落。如果连一进二都没办法实现的话，那这个板块的预期肯定是要降低的。第3个就是看明天会不会持续有首板助攻，还是直接首板大部分都断了。反正目前这个电力板块还是看成是哈药的情绪周期里面的补涨，能否走出新一波主升，需要结合盘面继续观察。

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今天创下了整个八月份最大的单日收益，明天再接再厉！整个八月份的行情比七月好太多了，无论是投机还是科技的反弹。在自己的舒适区里面专注做某一个方向，比追涨杀跌是要好更多的。前面科技反弹的时候，单单是做设备ETF一个票，不断的做T，都有不错的收益了。后面再接再厉，8月继续加油！