8.4复盘，高低切，新周期开启[淘股吧]

短线题材：除了医药和大科技，其他都没什么好方向，其他方向感觉也没啥说的。

大科技组

603330 天洋新材 9:30:47 电子胶（光模块）+ 宇丰半举 + 半年报扭亏 + 出售资产 3 天 3 板
000936 华西股份 10:57:03 光芯片 + 间接参股沐曦 + 间接合作微源 + AI 芯片 + 江阴国资 3 天 3 板
603118 共进股份 9:52:20 800G 交换机 + 光模块 2 天 2 板
603725 天天安新材 11:21:17 CPO 上游 + 回购 + 机器机器人电子皮肤 + 汽饰材料 5 天 2 板
600198 大唐电信 9:54:29 参股光芯片（DSP）+ 参股合肥存储 + 卫星通信 + 安全芯片 1
301419 阿莱德 10:31:42 光模块热释放 + 5.5G + 供资爱立特 1
688662 富信科技 13:01:20 CPO+Micro TEC + 华为 + 半导体热电器件 1
603618 杭电股份 13:08:45 光纤光缆 + 定增 + 光通信（杭州）+ 锂电铜箔 1
600353 旭光电子 13:39:52 氮化铝粉体 + 光模块 + 光刻机 + 人形机器人 1
603083 剑桥科技 13:40:17 800G/1.6T 光模块 + meta 1
920083 金戈新材 13:52:54 CPO + 功能性粉体材料 + 导热粉体 + 新能源汽车 + 光伏储能 1
003031 中瓷电子 14:26:30 光模块 (陶瓷基板)+ 半导体零部件 + 收购河北雄安大芯 + 中科系 1
002658 雪迪龙 10:24:33 油烟检测 + 存储上游（半导体气体设备）+ 核电 + 碳排放监测 1
600487 亨通光电 14:49:09 空芯光纤 + 拟拆分公司上市 + 光模块 + 通信 + 海上风电 1
688485 九州一轨 14:53:01 光纤 + 拟收购半导体 + 拟建设半导体晶圆激光切割项目 + 轨道交通 1
300120 经纬辉开 14:55:27 射频芯片 + 复合铜箔 + 射频模组 + 特高压 1
600186 莲花控股 11:10:14 ABF 膜 (封装基板材料)+ 算力租赁 + OpenClaw 9 天 3 板
603095 越剑智能 9:35:42 AI 智能验布机 + 机器人 + 合作华为 + 人工智能 3 天 2 板
002951 金时科技 9:37:00 超级电容 + 碳化镓 + 光芯片 + 储能 + 光纤通信 5 天 2 板
002418 康盛股份 9:31:33 液冷 + 千岛湖智造基地 1
603186 华正新材 9:37:30 CCL+ABF 载板 + 覆铜板 + 拟扩产 1
601609 金田股份 9:48:28 HPB + 高速连接铜 + 机器人 + 特斯拉 1
603989 艾华集团 9:58:12 电阻电容 + 数据中心（MLPC）+ 算力 1
002989 中集集团 13:56:30 ABF 载板 + FCBGA 封装基板 + 芯片封测 + 精装修 + 并购重组猜想 1
603115 海星股份 14:26:48 电极箔 + AI 服务器 1
002081 金螳螂 11:09:06 半导体洁净室 + 城市更新 + 商业航天 + 传闻签订大单 3 天 3 板
002811 郑中设计 10:22:27 深迪半导体 + AI 设计 + 室内设计 + IP 源头 + 建筑装饰 1
000620 盈新发展 13:34:00 存储芯片 + 文旅 + 低空经济文旅 + 具身智能 1
600769 祥龙电业 13:51:38 武汉新芯借壳预期 + 存算基地 + 长江存储同一实控人 + 武汉国资 1
688286 敏芯股份 13:51:40 MEMS 探针 + 机器人 + 工业 IMU+MEMS 传感器 1
603881 数据港 13:44:20 算力租赁 + 合作阿里 + 数据中心 + HVDC 1
300017 网宿科技 14:14:54 CDN + 边缘计算 + IDC 液冷 + 云视频平台 + 云安全 1
603629 利通电子 14:20:25 算力租赁 + 腾讯 + 英伟达 + 业绩增长 + 精密金属结构件 1

点评：早盘又是高开低走，完全是按照剧本来的，午后其实反弹修复还挺超预期的，但是市场极度缩量，好像没人信似的。预计新龙头再今天的三板里面出，这个节点就是没有问题的。

医疗医药组

600272 开开实业 9:45:09 医药零售 + 授权子公司收购雷西精益 60% 股权 + 中华老字号 7 天 5 板
002172 澳洋健康 9:25:00 脑机接口 + 医疗服务 + 宇丰半举 + 婴童医护 + 医美 3 天 3 板
600613 神奇制药 9:25:00 医药（上海）+ 分销 + 抗肿瘤药 + 化学制药 2 天 2 板
300404 博济医药 9:44:03 中药创新药 + CRO+AI 应用 + 司美格鲁肽注射液 2 天 2 板
000950 重药控股 9:46:30 医药连锁 + 药品获批 + 创新药 + 中国国药参股 1
603079 圣达生物 10:46:41 维生素类产品 + 合成生物 + 生物保鲜剂 1
600645 中原协和 13:01:31 干细胞 + 细胞创新药上市 + 基因测序 1
301130 西点药业 14:26:27 原料药 + 抗抑郁药 + 化学药品 1
600829 人民同泰 14:42:04 连锁药房 + 自助售药机落地 + 美好愿景 + 流感 + 医药电商 1

点评：三阶段主升，今天良性分歧，空间板亚泰集团被淘汰了，这个昨天贴子里我也讲了，这个票节点不太对，一般新龙头是龙头断板当天的、二板走出来的，那么也就是今天的三板，那么补涨龙现在名牌了，就是澳洋健康，还是羊年羊字辈。预计是一路缩量，放量即巅峰。这波代替哈药股份地位的容量品种誉衡药业，算是容量人气补涨。

机器人组

600288 大恒科技 10:01:38 工业机器人 + 机器视觉 + 大模型 + AR 眼镜（空间光调制器）+ 华为 1
603089 正裕工业 10:15:53 机器人丝红预期 + 汽车零部件（减震器）+ 泰国工厂 + 外销占高比 1
002988 豪美新材 14:34:09 人形机器人 + 定增获批 + 铝基新材料 + 汽车轻量化 + 建材门窗 1

点评：接下来消息面的刺激比较多，博弈消息面的刺激，下周消息面的催化也比较多，有一定的预期。

生态环保组
601177 德创环保 11:01:57 环保 + 固态电池 + 印度市场 + 氢能 + 钠电池 1
300929 华骐环保 13:12:27 水环境治理 + 废水处理 + 污水处理 1
稀土磁材组
002645 华宏科技 13:56:48 稀土磁材（MLCC）+ 氧化镝 + 工业机器人电机 + 固废处理 1
000831 中国稀土 14:09:18 稀土永磁 + 小金属 + 央企 1
公告组
300862 蓝盾光电 13:09:51 拟收购薄膜沉积资产 + 毫米波雷达测速仪 + 军工 + 华为 5 天 5 板
002322 理工能科 10:07:45 中报增长 + AI 应用 + 信创 + 智能电网 + 无人机 2 天 2 板
300684 中石科技 9:25:00 中标原创入股 + 光模块散热 + 服务器液冷 + EMI 屏蔽材料 + 华为 1
002907 华森制药 9:25:00 临床试验获批 + 创新药 + 保健品 + 化学药 1
603025 大豪科技 9:35:56 中报增长 + 参股电子布企业 + 量子科技 + 机器人 + 缝制及针织设备 1
其他组
001260 坤泰股份 9:25:00 汽车内饰件 + 航天科技集团合作 3 天 3 板
002724 海洋王 9:30:00 生肖概念 + 照明 + 海上平台照明 + 核电 + 军工 2 天 2 板
603382 海阳科技 9:44:38 尼龙 6 + 新能源汽车材料（涤纶帘子布） 5 天 2 板
600815 厦工股份 14:20:19 工程机械 + 盾构机 + 伊朗重建 + 重大诉讼 + 新能源矿卡 5 天 2 板
002774 快意电梯 9:38:27 AI 电梯 + 印度地铁 + 股权转让 + 智算一体机 + 一带一路 1
002651 利君股份 9:45:00 军机（成飞）+ 商业航天 + 工业机器人 + 航空零部件 1
002820 桂发祥 11:07:24 休闲食品 + 零食 + 探索新型电商 + 电商 1
002766 索菱股份 13:16:18 无人驾驶 + 重大合同 + 智能舱驾 + 战略合作地平线 1
002628 成都路桥 14:21:09 股份拍卖 + 机器人 + 四川基建 + 矿业 + 园林开发 1

今日操作：割肉人民同泰、云赛智联。追涨亚泰集团被套，低吸誉衡药业。今日吃面。完美反向操作

感觉大科技方向没啥逾期了，竞价直接跑了，结果···


本来是打算博弈哈药的补涨，但是补涨节点已经过了，目前看补涨龙是澳洋健康，补涨容量核心是誉衡药业，看他走的磨磨唧唧，就卖掉打算去核心品种。结果····（未按计划进行，计划是打算锁仓的）


本来是打算博弈一个空间板，结果杀高毒这么厉害，四板都杀啊，这还是有后排的情况下。本来昨天我也讲了，感觉这个票的节点不对，在不确定的情况下，还是要等到上板确认，不要去贪那几个点。（未按计划进行）



这个算是人气比较高的容量品种，板块地位明确，昨天帖子我也讲了，这个可以低吸，这个票是按计划进行的。


1、指数环境：缩量反弹，开始出现亏钱效应，跌停也开始变多了，不是好现象，亏钱效应会导致场外资金观望，开始缩量进入空方循环，接下来的市场操作难度将会加大。如果明天亏钱效应继续延续，那么指数将会震荡向下。情绪上还是先于指数的。



2、短线情绪：延续退潮，泰安股份昨天澄清后，早盘放量跌停，连板高标受情绪带动纷纷跌停，如果明天继续跌停，会打击短线资金。短线情绪开始退潮，一般退潮会延续一段时间，没那么快好起来，接下来操作难度会越来越大。

3、市场风格：



市场出现了剧烈的亏钱效应，昨天我就讲了短线可能会出现的风险，要留意高低切，高标可能会出现天地板，都被我言中了，可惜我自己也中招了。明天预计会延续，短期情绪上应该不会有太大的变化，直到亏线效应消失，接下来连板接力将会到达地狱难度，各位老师要留意了。

4、复盘：早盘创新药方向华森制药受临床药获批消息刺激直接一字板，这个就代表了短线情绪的变化，现在医药方向轻微的消息刺激就能引发短线资金一致性的看法。神奇制药一字板澳洋健康一字板。这个就是主升板块应有的待遇，早盘板块快速下杀后迅速拉到红盘。午后开始分歧，但是整体承接还是比较好的，整体指数是被药明康德走弱带的，毕竟他一个就4000亿。泰安股份昨天澄清后，今天低开秒跌停，带崩高标情绪，京投发展更是天地板。资金开始高低切。半导体板块高开低走，午后算力方向带队又超预期修复大科技。临近收盘资金开始修复医药方向，这个方向也代表了资金对周一方向的态度。尾盘更是挖掘了哈药股份补涨人民同泰，这个之前我也提到过。

5、周一预案：
准备割肉亚泰集团，锁仓誉衡药业
准备买进澳洋健康，周一预计会开板，毕竟现在在杀高度，场内资金也慌，如果不开板，那就满仓誉衡药业吧
6、最后说一句：
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