8.14 云端实盘 复盘日记
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今日账户水下📉（0.01%）
（感谢大家关注与支持，大家的每一个点赞与关注都是给我极大的动力与信心，祝大家一路长红！）
昨晚老美三大指数集体收涨，标普500直接刷新了历史收盘新高，不知不觉，纳指也快破前高了，不愧为“空头严父”。
日韩今天继续跟涨。当大家在笑思密达动不动就熔断的时候，不知不觉间它又要到7000点了。
（跟我们同期站上3000点那会还历历在目。）
本次反弹修复，思密达大盘涨了将近30%。小日子也都是收涨的，本周累涨近5%。
外围一片欢声笑语！
盘面
不过今天我们也是红的，大盘涨了0.01%。这种反差，说实话挺无奈的。
但无奈归无奈，这就是大A的常态——“外围跌时一马当先，外围涨时磨磨蹭蹭”，这句话我已经写了不知道多少遍了。
虽然大盘没动，但板块里还是有亮点的。CPO概念强势领涨。消息面上，易中天大哥入股中石引爆了板块——阿莱德、富信科技、亨通光电、中瓷电子、剑桥科技等涨停。
存储芯片概念涨2.27%。闪迪预计AI数据中心对存储的需求将大幅提升，盈新发展涨停，聚合材料、南亚新材涨超8%。
稀土永磁概念股普涨，金田股份、中国稀土、华宏科技涨停。下跌的方向主要是电力、影视院线、大消费和证券跌幅居前。
从整个盘面看下来，科技还是这轮“牛市”的主线。只是整体量能缩得太厉害，板块轮动快，赚米的效应太差了。
消息面闪迪今天在投资者日上放大招。最炸裂的是，在完成业务投资后，将100%的超额现金返还给股东。
在我们这边，别说100%了，能把30%利润稳定分红的公司真的都算良心企业了。
闪迪的这个承诺，就是告诉投资者——赚到的钱，除了留下必要的投资，全部分给你。消息一出，闪迪一度飙升近18%，最终收涨近14%。这意味着存储芯片的景气度，不是炒概念，是实打实的业绩爆发。
闪迪敢承诺80%的毛利率、75%的营业利润率，说明AI数据中心对存储的需求不是一锤子买卖，是长期的结构性增长。
存储是AI产业链的上游，闪迪的业绩指引，验证了整个AI硬件链条的景气度。
台达业绩爆了，验证了电源；闪迪业绩指引爆了，验证了存储；英伟达的路线图在推进，验证了算力。
科技，从上游到下游，每个环节都在一一验证。也许大A只是在磨情绪、磨信心、在等契机吧。
同时希望大A也有部分公司能跟闪迪这般支棱！
操作
$麦格米特(sz002851)$ ，今天的收盘价很有意思，“一生一世”。说实话，这两天的K线蛮可惜的。
今天下午算力板块情绪和成交量其实都到位了——剑桥、利通强势封板，整个CPO板块都在涨。
昨天麦米的情绪以及量能都是到位的，如果下午不跳水，很大概率能走出连板势头。
也有粉丝问今天麦米的进场时机，我早上的建议是130以下可以分批进。逻辑很简单：130是一个心理关口和技术支撑位，如果缩量回踩到130附近不破，性价比是比较好的。
对于持有麦米的朋友，我知道你们今天可能有点失望——外围涨这么好，日韩涨这么好，CPO板块涨这么好，为什么麦米还在磨？同期对比走得那么弱。
今天在麦米上面做了一次t，昨天破板后在133的位置加了仓，本来今天竞价开盘冲高的时候也能出，想想还是继续格局了一下，没有急着动。
这个收盘价，寓意倒是挺浪漫的，不知道主力是不是想表达大家”一生一世”在一起？但今天是缩量回调，不是放量出货。
$天娱数科(sz002354)$，自从建了底仓之后，每天的波动都不小，基本就在8块上下晃。今天最低砸到7.98，又回到了8块以下。
AI应用还是处在低位方向的，其实天娱很好做T，每天振幅都不小，只是我懒得动。目前来看成本线附近先拿着不动，下周如果出现回踩确认的加仓点，可以考虑加一些仓位。
$工业富联(sh601138)$ ，基本面没问题。刚披露的半年报，上半年净利润237.40亿元，较比去年全年是352.86亿元，半年就干了去年的近七成。
AI服务器产业链的景气度是实打实兑现到了业绩上。这种万亿市值的票，节奏就是慢慢磨、慢慢走。守住了10日线，趋势没坏。安心拿着就好。
趣事
最近有部电影叫《牛来》 ，上映10天，累计票房7556元😂。
这个导演想表达的东西，很值得大家揣摩🤔
坚守大A的朋友们盼牛来盼了这么多年，结果牛市没来，来了一部《牛来》。这大概就是今年夏天最黑色幽默的事了。
不过，越是这种时候，说明情绪已经冰到极点了。每一次情绪冰点之后，都会有一波修复行情。这是大A的铁律，从来没变过。
预期虽然今天量能缩了，但并没有破位，3900点算是守住了，这个位置有承接，资金并没走。叠加闪迪的超级利好，是对整个AI产业链景气度的再一次验证。
另外机构也在股指期货上加了空单，这可是本周的第一次。这大概率是做对冲，下周一大概率会有一个修复预期。
下周的关键还是看量能能不能回到2.4万亿以上。能的话，行情就有继续推的底气；反之，那可能还要继续磨。
ps
七月的暴跌扛过来了，八月的磨底也快熬到头了。
闪迪那种公司，都敢承诺100%利润返还股东，充分说明在AI这条链不是在讲故事。
周末好好休息，别想太多。
下周见。
个人交易日记，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
（感谢大家关注与支持，大家的每一个点赞与关注都是给我极大的动力与信心，祝大家一路长红！）
昨晚老美三大指数集体收涨，标普500直接刷新了历史收盘新高，不知不觉，纳指也快破前高了，不愧为“空头严父”。
日韩今天继续跟涨。当大家在笑思密达动不动就熔断的时候，不知不觉间它又要到7000点了。
（跟我们同期站上3000点那会还历历在目。）
本次反弹修复，思密达大盘涨了将近30%。小日子也都是收涨的，本周累涨近5%。
外围一片欢声笑语！
盘面
不过今天我们也是红的，大盘涨了0.01%。这种反差，说实话挺无奈的。
但无奈归无奈，这就是大A的常态——“外围跌时一马当先，外围涨时磨磨蹭蹭”，这句话我已经写了不知道多少遍了。
虽然大盘没动，但板块里还是有亮点的。CPO概念强势领涨。消息面上，易中天大哥入股中石引爆了板块——阿莱德、富信科技、亨通光电、中瓷电子、剑桥科技等涨停。
存储芯片概念涨2.27%。闪迪预计AI数据中心对存储的需求将大幅提升，盈新发展涨停，聚合材料、南亚新材涨超8%。
稀土永磁概念股普涨，金田股份、中国稀土、华宏科技涨停。下跌的方向主要是电力、影视院线、大消费和证券跌幅居前。
从整个盘面看下来，科技还是这轮“牛市”的主线。只是整体量能缩得太厉害，板块轮动快，赚米的效应太差了。
消息面闪迪今天在投资者日上放大招。最炸裂的是，在完成业务投资后，将100%的超额现金返还给股东。
在我们这边，别说100%了，能把30%利润稳定分红的公司真的都算良心企业了。
闪迪的这个承诺，就是告诉投资者——赚到的钱，除了留下必要的投资，全部分给你。消息一出，闪迪一度飙升近18%，最终收涨近14%。这意味着存储芯片的景气度，不是炒概念，是实打实的业绩爆发。
闪迪敢承诺80%的毛利率、75%的营业利润率，说明AI数据中心对存储的需求不是一锤子买卖，是长期的结构性增长。
存储是AI产业链的上游，闪迪的业绩指引，验证了整个AI硬件链条的景气度。
台达业绩爆了，验证了电源；闪迪业绩指引爆了，验证了存储；英伟达的路线图在推进，验证了算力。
科技，从上游到下游，每个环节都在一一验证。也许大A只是在磨情绪、磨信心、在等契机吧。
同时希望大A也有部分公司能跟闪迪这般支棱！
操作
$麦格米特(sz002851)$ ，今天的收盘价很有意思，“一生一世”。说实话，这两天的K线蛮可惜的。
今天下午算力板块情绪和成交量其实都到位了——剑桥、利通强势封板，整个CPO板块都在涨。
昨天麦米的情绪以及量能都是到位的，如果下午不跳水，很大概率能走出连板势头。
也有粉丝问今天麦米的进场时机，我早上的建议是130以下可以分批进。逻辑很简单：130是一个心理关口和技术支撑位，如果缩量回踩到130附近不破，性价比是比较好的。
对于持有麦米的朋友，我知道你们今天可能有点失望——外围涨这么好，日韩涨这么好，CPO板块涨这么好，为什么麦米还在磨？同期对比走得那么弱。
今天在麦米上面做了一次t，昨天破板后在133的位置加了仓，本来今天竞价开盘冲高的时候也能出，想想还是继续格局了一下，没有急着动。
这个收盘价，寓意倒是挺浪漫的，不知道主力是不是想表达大家”一生一世”在一起？但今天是缩量回调，不是放量出货。
$天娱数科(sz002354)$，自从建了底仓之后，每天的波动都不小，基本就在8块上下晃。今天最低砸到7.98，又回到了8块以下。
AI应用还是处在低位方向的，其实天娱很好做T，每天振幅都不小，只是我懒得动。目前来看成本线附近先拿着不动，下周如果出现回踩确认的加仓点，可以考虑加一些仓位。
$工业富联(sh601138)$ ，基本面没问题。刚披露的半年报，上半年净利润237.40亿元，较比去年全年是352.86亿元，半年就干了去年的近七成。
AI服务器产业链的景气度是实打实兑现到了业绩上。这种万亿市值的票，节奏就是慢慢磨、慢慢走。守住了10日线，趋势没坏。安心拿着就好。
趣事
最近有部电影叫《牛来》 ，上映10天，累计票房7556元😂。
这个导演想表达的东西，很值得大家揣摩🤔
坚守大A的朋友们盼牛来盼了这么多年，结果牛市没来，来了一部《牛来》。这大概就是今年夏天最黑色幽默的事了。
不过，越是这种时候，说明情绪已经冰到极点了。每一次情绪冰点之后，都会有一波修复行情。这是大A的铁律，从来没变过。
预期虽然今天量能缩了，但并没有破位，3900点算是守住了，这个位置有承接，资金并没走。叠加闪迪的超级利好，是对整个AI产业链景气度的再一次验证。
另外机构也在股指期货上加了空单，这可是本周的第一次。这大概率是做对冲，下周一大概率会有一个修复预期。
下周的关键还是看量能能不能回到2.4万亿以上。能的话，行情就有继续推的底气；反之，那可能还要继续磨。
ps
七月的暴跌扛过来了，八月的磨底也快熬到头了。
闪迪那种公司，都敢承诺100%利润返还股东，充分说明在AI这条链不是在讲故事。
周末好好休息，别想太多。
下周见。
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