1、大盘指数复盘：两市大盘缩量微涨，量能21428亿，较昨日大幅度缩量4081亿。从趋势强度看，今日大盘破5日线，曾一度跌破10日线，但午盘后?又收回，明日将看午盘后科技的反弹能否延续，如若不能，将考验10日线的支撑。早盘3930.02点开在支撑和压力位之间，9;31分成交260亿，5分钟成交1092亿，均较昨日有下降；9:30分-13:19分，大盘连续多波下杀到3903，跌破第一支撑位和10日线，企稳后在科技等反弹带领下，13:19-14:17分，大盘反弹到3929点，未触及压力位，随后一直到尾盘，大盘在3929和3924点窄幅震荡，尾盘收在3927点，可以看做弱v型反弹。从结构强度看，今日大盘大小票相互纠缠，今日板块红绿比为278:235，相对较平衡；涨幅2%以上21家，CPO、pcb、光刻胶、光纤、先进封装、存储芯片等科技板块，稀土永磁涨幅2.07%；涨幅1%以上56家，包括芯片、半导体、液冷、光学光电子等板块；商业航天、氟化工、人形机器人、算力租赁等均有不同程度的涨幅。跌幅2%以上4家，板块影视，电力、乳业等；跌幅1%以上38家，文化传媒、房地产、白酒、证券等板块；电网设备、银行、油气等均有不同程度的跌幅；从以上分析看，今日早盘电力白酒、证券打压，而科技维持，午后科技发力带动大盘v型反弹。从资金人气上看，今日资金流入流出比为195：318，和红绿比略有差异，大单资金净流入100亿以上4家，CPO、液冷、通信设备等板块；大单资金流入50亿以上11家，光纤、算力租赁、数据中心等板块；存储芯片、机器人主力净流入只有3亿多。大单资金净流出整提量不大，最多的AI应用69亿，人工智能、电力、创新药等资金净流出30亿以上；人形机器人、光刻胶、氟化工、乳业、白酒等均有不同程度的资金流出。从以上看出，整体上资金流入流出不多，但科技票整体反弹高位横盘，没有跌破5日线，资金小幅度流入。从板块强度看，今日涨停8家以上25家，不强。大盘涨跌比为2400:2907，压力位3932、3940；支撑位3905、3915.
2、集合竞价
看龙头：医药誉衡医药中位高开符合预期，万邦医药水下开不及预期；机器人秦安股份贴边杀水下开不及预期；算点协同同力天启贴边杀红开不及预期；影视院线北京文化水下开不及预期；大消费一鸣食品低位高开略低预期；算力城地香江贴边杀不及预期；AI硬件共进股份高开好于预期；
看情绪标：秦安股份不及预期；北京文化不及预期；一鸣食品略不及预期；蓝盾光电超预期
百花医药符合预期；鸿博股份符合预期；传智教育好于预期；高争民爆好于预期
看一字：中石科技（32.6亿中际旭创入股+CPO散热+液冷服务器 ）；坤泰股份（汽车软内饰+海外产能+新能源客户汽车软内饰+海外产能+新能源客户）；华森制药（3.05亿创新药+青光眼+中成药+仿制药 ）；神奇制药（2.41亿化学制药+抗肿瘤+感冒止咳）；澳洋健康（2.16亿，脑机接口+医疗服务+高压氧舱+国企改革 ）；华西股份（1.83亿，间接参股光芯片+磷化铟+涤纶化纤+创投）
从以上看，高位票全部开的不及预期，特别是高位医药、机器人、消费等票，而低位的医药，教育等开的不弱，反映资金高低切的思维，但从盘中走势看，没有如愿。
3、情绪
数据：红盘2400、绿盘2970、涨停65，跌停10、连板11、炸板19，炸板率22.6%，破板收益率-2.04%，昨日涨停表现—0.09%，最高板5板。
梯队：5板：蓝盾光电（拟收购岚创科技+真空镀膜设备+环境监测+低空经济）
3板：华西股份（间接参股光芯片+磷化铟+涤纶化纤+创投 ）；坤泰股份（汽车软内饰+海外产能+新能源客户 ）；金螳螂（洁净室+参建数据中心+海外业务+建筑装饰龙头 ）；金螳螂（洁净室+参建数据中心+海外业务+建筑装饰龙头 ）；澳洋健康（脑机接口+医疗服务+高压氧舱+国企改革）；天洋新材（CPO+电子胶+半年报预盈 ）
2板：理工能科（半年报增长+高分红+AI应用） ；海洋王（照明+智慧灯杆+物联网 ）；博济医药（中药创新药+全流程CRO+创新药板块 ）；神奇制药（化学制药+抗肿瘤+感冒止咳）；共进股份（数据中心交换机+机器人+网通设备+唐山国资 ）
从投机情绪看，涨停65家，和昨日相当，说明今日资金进攻力度依然不强，虽然隔夜美股板块不差，但市场早盘开的较差，高位票几乎全灭，资金比较谨慎，其它没有好的题材预期差方向；连板11家，较昨日大幅度下降，说明题材的延续性下降，主要是高位的医药等的集体亏钱效应；炸板19 ，炸板率22.6%，较昨日有下降，说明资金 进攻失败率略有下降，但容错率大幅度下降，也对市场情绪信心有冲击；跌停10家，大幅度增加，说明以极端出货方式的资金增多。昨日涨停表现-0.09%，市场溢价较昨日下降；20厘米的最高板5板，相当于10厘米10板较强。从整体投机情绪看，今日强式高度票今日集体分歧，特别是医药票，涨停票溢价下降，而弱势跌停增多，炸板率虽有所下降，但破板收益率上升，判断为投机情绪弱。
从板块情绪看，今日没有较好的预期差方向，个股中石科技受让股份利好大单，两只医药方向的首板，高低切不是很成功，主要系高位亏钱效应积累所致。从资金偏好看，今日还是科技的回流，周五美股科技依然强，看周一的是否延续；高度是有独立题材的20厘米票，其他未能延续，主升上看，医药已经开始积累亏钱效应。从强度看，8家以上涨停依然较少，资金人气上看流入流出相对都不多，科技票流入稍微好一些；从梯队上看，医药高低切，所谓消费也走退潮；今日科技回流，有明显的走强点，从易发酵、易扩散看没有看到好的题材；今日指数强度也不好，只不过午后科技带动了大盘v；从整体板块情绪看，虽然不是一日游题材，但医药、消费等开始分歧，科技有回流看能否延续；高度20厘米5板，已经相当于妖股，但较独立，没有参考意义。没有看到持续性活跃的品种。基于此判断为板块情绪弱化。
4、光通信

高端光模块持续放量带动散热需求，昨日晚间，光模块龙头中际旭创与主营高性能散热组件及屏蔽材料的中石科技共同公告称，中际旭创拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。

涨停板：中石科技、剑桥科技、中瓷电子、富信科技、旭光电子、经纬辉开、阿莱德、蓝盾光电、天洋新材、华西股份、天安新材

其他强势股：鼎通科技、麦捷科技、长芯博创、太辰光、新易盛、天孚通信

医药

近期国内外多家CXO企业集中披露中期业绩：海外端，以CharlesRiver为代表的临床前CRO、IQVIA为代表的临床CRO相继上调全年业绩指引； CDMO 龙头Lonza等企业也保持了高速业务增长。国内方面，药明康德公布2026年中报，公司二季度收入与净利润均大幅超出市场预期，并同步上调全年业绩目标。

涨停板：博济医药、华森制药、重药控股、人民同泰、神奇制药、圣达生物、开开实业、澳洋健康、中源协和、西点药业

其他强势股：近岸蛋白、兰卫医学、宣泰医药

芯片产业

全球模拟芯片龙头ADI已向全球分销商及直客发出正式通知，将于2026年9月13日起实施年内第二轮全产品组合价格调整。这是继2月1日首轮调价后ADI在2026年采取的又一次重大定价行动。

涨停板：敏芯股份、盈新发展、中天精装、金螳螂、雪迪龙、九州一轨

其他强势股：纳芯微、晶丰明源、圣邦股份、杰华特

算力租赁

8月13日，DeepSeek发布API调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。deepseek-v4-pro高峰时段百万tokens输出，最高价格达27元。

涨停板：网宿科技、数据港、利通电子

其他强势股：行云科技、宏景科技、云赛智联

液冷

由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。

涨停板：康盛股份、金田股份、阿莱德

其他强势股：思泉新材、捷邦科技、精研科技

光纤

近日，“2026年中国电信广东公司空芯光缆、G.654.E光缆框架采购项目”中标结果正式公示，长飞光纤以1.59亿元（含税）报价中标100%份额。此次集采是目前国内最大单体空芯光缆采购项目。

涨停板：杭电股份、亨通光电

其他强势股：长盈通、中天科技、长飞光纤、特发信息、通鼎互联

PCB

宏和科技公告称，2026年上半年实现营业收入10.48亿元，同比增长90.39%；归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增长334.32%。

涨停板：华正新材、莲花控股

其他强势股：瑞丰高材、中富电路、南亚新材、中英科技、宏和科技

超级电容

机构：据GGIl调研及预测，2026年全球超级电容器市场规模约40亿元。预计2027-2028年超级电容器在AIDC的相关需求将逐步放量。

涨停板：艾华集团、海星股份、金时科技

军工

涨停板：海洋王、利君股份、大唐电信

其他强势股：成飞集成、亚星锚链、晨曦航空、江龙船艇、国科军工

稀土永磁

氧化镨钕上半年涨幅达22.42%，氧化镝上涨5.97%，氧化铽涨幅8.37%。稀土价格上行直接增厚产业链企业经营收益。据SMM统计，已披露半年报、业绩快报及业绩预告的10家稀土相关企业，上半年业绩均实现不同程度增长。

涨停板：中国稀土、华宏科技

其他强势股：中稀有色、中科磁业、北方稀土

食品饮料

机构：二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。

涨停板：桂发祥

其他强势股：会稽山、三全食品、黑芝麻

超节点

阿里云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。据悉，该超节点是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。

涨停板：共进股份

其他强势股：星网锐捷、菲菱科思

智能驾驶

英伟达宣布面向自动驾驶汽车领域，推出开源Alpamayo 2 Super模型，现已开放商业使用，具备开放商业授权和领先的多任务自动驾驶推理能力。

涨停板：索菱股份

其他强势股：大众交通、万集科技
5、情绪标
D头：蓝盾光电、澳洋健康、中石科技、共进股份
k头：秦安股份、北京文化、一鸣食品、百花医药
6、个人操作
取关鸿博股份、省广集团
新关注：莲花**
就这。