0814操作：
持仓的宝鼎，云锗均未操作，早上缩量修复，在这个全民做 T 的环境下按理说冲不动的时候应该先卖的，早上有点事耽误了一会，眨眼的功夫就跟随指数杀下来，也没太大负反馈，索性格局了，下午指数反转两支也很随修复，宝鼎尾盘抢筹自然等一天看看底牌，云锗弱一点，但仓位不大，也就留着了，整体都回到成本线的样子。

大盘环境：
科技品种早盘缩量修复，铜箔里边昨天冲高大回落的华正反包，炸板大回落的算力的利通也选择修复，下周一爱丽出狱，投机品种选择先兑现。科技修复不动了引发兑现，指数一度杀到十日线附近，尾盘反转，集体修复，整体是缩量的，质量不高，下周估计还去到十日线磨底，现在这种耍猴行情，最好的策略要么是观望等待，要么是大分歧的时候捞一点核心，反弹就卖挣点买菜钱，做强上强的策略会两头挨打。

热门题材梳理：
PCB 铜箔：
方正 生益 胜宏 宝鼎 景旺 华正：早上跟随科技修复，华正反包，其他也冲高，后跟随指数下杀和修复，这行情能有这个表现其实还算及格。

算力：
宏景 利通 行云 网宿 百合花，大炸板的利通修复，指数下杀的时候横盘扛，指数回暖的时候顺势上板，行云修复力度也可以，网宿也逐渐走进视野，这个一直有外围消息刺激，感觉有概率能突围，百合花走偏抱团逻辑，不跟随板块情绪了，利通和行云作为备选标的重点观察下。

光纤：
亨通 长飞 杭电 长盈通：限制阿三的消息刺激，整体修复，先当轮动看，走出持续性再说。

交换机:
紫光 浪潮 共进 两个锐捷，老面孔，共进晋级，其他表现平平，看共进能不能先强势新高打个样带动下。

创新药：
哈药 百花 万邦 陇神 五洲 义翘 药明，这里边的走得好的核心都是偏投机的品种，今天投机品种集体走弱，这个板块自然会弱一点，负反馈不是太大，韧性还可以。

反制线：
中巨芯 云南锗业 中船 和远 有研硅 有研新材 江钨：跟随指数，表现平平。

AI 应用：
传智 省广 引力 天娱 易点 力欧，省广 引力负反馈太大，跟风的自然好不到哪里去，传智倒是修复了，偏抱团独立了，也不是太强势，这个题材没戏了，要做的话用抱团的思路看看传智，意义不大了。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，持续修复，天孚这几天强势的底牌周末发酵了，英伟达硅光交换机量产，之前还一直奇怪为什么选择业绩最拉跨的天孚做先锋，原来是这，大 A 总有先知先觉的资金，看周一的反馈是继续高举高打还是见光死。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争 爱丽，下周一大哥爱丽出狱，其他跟随的品种选择先兑现回避风险正常，这里边创新药的一批有逻辑点，绕一绕估计扛住的概率大一点。

0817 计划：
持仓：宝鼎，云锗，宝鼎看一天，再不转强的话就清掉了，云锗本身仓位也不大，趋势品种容忍度高一点，不大负反馈的话就留着，做做 T。
新开：市场情绪好的话看看算力的分歧机会，利通 行云，情绪差的话就算了，整体开仓意愿也不是很大。