周末发酵了英伟达的CPO交换机消息。
这个是英伟达官方的合作伙伴。这里面中国大陆唯一上市的公司就是TFC天孚通信。如果天孚都没什么反馈。那这个消息面的炒作就基本上不用看了。相反，如果天孚通信正反馈。那么就可以自己看一下，根据之前6月15号那一天的炒作，还有两个细分的是可以看一下弹性的，gxkj和tcg。另外这里要说一下的就是英伟达的这个CPO交换机在我国基本上是不可能大规模实现的。因为受限于制程问题，我国的封装技术还暂时不能大规模的量产这个CPO共封装工艺。所以结合之前华为统一NPO接口的消息，就是我国下一代的技术更多的应该是要聚焦NPO近封装。这个产业逻辑上也是利好，上面的这三个公司的。

国产交换机方向，周五盘后锐捷网络除了业绩，Q1扣非归母净利润是1.12亿元，半年报是6.77亿元。也就是说Q2是赚了5.65亿元，环比增加4倍多。这个业绩是很不错的，也侧面印证了国产交换机放量。周四已经开始做了，周五没走。周一应该有不错的溢价先手应对了，如果英伟达CPO交换机消息能够刺激加强，那就多看一下，不然的话就是冲高离场。核心锚定点是共进股份和星网锐捷。大票紫光股份受限于市场没量，并不能带动，但是也对锐捷网络和共进股份没有太大的负反馈。

回顾一下周五盘面，科技细分里面比较强势的有两个细分，一个是云计算的利通电子，周一看利通电子的反馈。决定这个板块的走向是继续向上还是兑现。另一个是中石科技光模块散热这条线。里面绝对龙头就还是中石科技。然后周五还有一个30厘米涨停的金戈新材属于弹性。但是美中不足的地方就在于这个板块没有伴随一起发酵金刚石散热。周一看一下是不是会继续发散还是结束。

最后一个方向是医药。现在讲究的是AI医药，关键核心的逻辑上一个帖子已经说过了，本质上就是现在先进的大模型。帮忙设计找序列。让各种创新药公司省去了很多工作。以前是直接需要人工大量的设计不同的靶点，然后再从这些靶点里面寻找关键的序列，关键的靶点，然后再进行试验可能就是有100万种可能，然后现在的就是AI帮你医药公司剔除了很多的不确定的地方，直接可能只需要进行100种事时间就可以了。这是加快了试验进程，所以利好的是做湿试验的阶段。也就是做重组蛋白质，靶点筛选，分子砌块等细分的公司是最受益的。根据涨幅找辨识度。那就是近岸蛋白。其他几个辨识度可以看一下昨天的帖子。创新药这块一直没有给很大的分歧，所以后续是没有买点的，下一个买点绝对是等创新药出现一波大跳水收大阴线以及次日分期延续，就是很好的买点。

周一需要警惕的是一次性大高开所以重点还是要看一下竞价的量能，如果竞价的量能放量太多，要警惕兑现。另外周末说的那些“牛来”概念，纯扯淡的。这种尽量少做。如果硬要做的话，还是做生肖方向会更好一点，比如说像连板里面的天洋新材。他就是“羊”字辈。金螳螂是动物。这些都是有炒作记忆的。但是不好把握，不建议新手参与。

预祝大家下周股票长虹！