周末某队大幅减持茅台上了热搜。茅台二季度营收-5.23%，利润-6.9%，这样的业绩很不好，茅台是大消费的风向标，对白酒和消费板块来说，都是利空。现在全世界都不太爱喝酒，看老美的烈酒走势，也是不断的创新低，而且老美现在是通胀，而可口可乐，麦当劳，沃尔玛都是不断创新高。所以全世界不爱喝酒成了共识吗？[淘股吧]

很多人看到茅台业绩不好，就会极度看空。从长期收益来看，A股里的票，很少能跑赢茅子。A股更需要的是百花齐放，而不是像前面小登股那种让人窒息的行情，如果你喜欢消费，就买消费板块，喜欢创新药就买创新药，喜欢科技就买科技，每个方向都能赚到钱，而不是老登希望小登早点破裂，小登希望老登完。就像美股七姐妹大涨的同时，也没影响可口可乐，沃尔玛，麦当劳创新高。

海力士董事长专访说，明年将出现最严重的存储慌，要是存储继续涨价的话，会影响到AI进程，我们的生活也受影响，手机，汽车，小电器，哪怕最小的血糖仪都需要存储芯片。按海力士董事长说法，明年才是存储芯片需求最紧张的一年，那么存储芯片会不会有新一轮涨价？现在海力士动态市盈率才3倍，要是市盈率回到10倍很正常吧，那股价要涨多少？

要是美股一直创新高，韩股也跟上，A股不好意思走独立行情吧。

由于白银LOF要退市，所以我停了定投，条件单继续操作。短期内不需要过度恐慌，后面还有一年多过渡期，测试过数据，白银LOF一年网格带来的收益大概有15万，越到临近退市，波动越大，这是利好网格交易。现在就是把溢价不断磨没，这是好事。退市不好把资产清零，就是等价净值清算，钱是丢不了。

定投主要是全球配置资产，这样的好处是作对冲。最近开始定投巴西ETF，那么欧洲，亚洲，北美，南美的配置就有，要是后面有非洲的跨境ETF就非常好了，等于你都布局了全球的产业。

海峡通行方案达成协议了，接下来就是要通行了，这是好事，美国通胀率下降，加息概率就小，对资本市场是利好，只要美降息，我们也降，对消费和地产也是利好。