晚上好，文章来了！[淘股吧]
先聊个有意思的事，周五跟大家提过的国产动画《牛来》，这两天人气直接爆了，票房一路蹿升，现在已经突破 500 万元，业内最新预测总票房能冲到 1800 万元。
要知道就在十天前，它的累计票房才七千多块，这两天排片直接暴涨，不少影院还主动加场。
为啥突然火成这样？说起来也是典型的反向出圈 —— 因为制作粗糙、画质拉胯被全网群嘲，反而勾起了大家的猎奇心，都想亲眼看看到底有多烂，硬生生把这部片子顶上了各大平台的热搜。
我还没看，就不评价剧情好坏了，但有意思的是，就因为片名带个 “牛” 字，居然还传导到了股市里，金牛、公牛、铜牛这类带 “牛” 字的股票跟着火了一把，大 A 的玄学炒股又上线了。
A 股总爱出这种让人意想不到的热闹，但还是得提一句，这种纯情绪炒作的行情，不建议跟风进场，你手再快也快不过量化资金，当个瓜吃就好。
还有消息说这部电影可能要下架，站在股民的角度说实话，我是不希望的。《熊出没》年年都能上，凭啥《牛来》就不行？对咱们股民来说，这名字本身就是个念想。
虽说这事挺魔幻的，但 “牛来” 怎么听都比 “熊出没” 顺耳，就像有人说的，时间会证明《牛来》的价值，搞不好导演自己就是个股民呢。
聊完热闹的，说回正经的行业消息，周末催化最多的还是科技赛道：
一是英伟达缩减了对 OpenAI 数据中心的担保规模，降幅超 50%；但转头黄仁勋就出来安抚市场，说英伟达可能给单个投资项目提供最高 25% 的残值支持，算是给算力市场吃了颗定心丸。
二是英伟达的 CPO 交换机正式全面量产，能效直接提升 5 倍，咱们这边的天孚通信也是其供应商之一。
三是伯克希尔・哈撒韦二季度大幅加仓了谷歌，海外巨头对科技龙头的布局还在继续。
四是大模型公司 Anthropic 筹备美股 IPO，估值给到 2 万亿美元，公司二季度营收同比翻了 13 倍，冲到 115 亿美元，AI 产业的业绩兑现速度确实超预期。
五是国内这边，广东落地了首个词元经济专项金融产品 “Token 贷”，和之前聊的词元贷逻辑一脉相承，产业端的金融支持正在逐步落地。
整体看下来，海外科技的利好还在持续发酵，存储板块涨势尤其猛，这种背景下，A 股的科技股肯定不能盲目看空。
但也要清楚，科技股普涨普反的阶段已经过去了，接下来得往细分的强势分支里找机会，比如 PCB、MLCC、CPO，还有两大存储厂商扩产的产业链、国产算力这条线，像晶圆代工、芯片、交换机 / 交换芯片这些。
另外现在市场缩量，也可以多看看二线科技方向，比如游戏、AI 应用、固态电池、国产算力的上游材料，逢低埋伏等着轮动拉升，性价比会更高一些。
回到周五的盘面，受周四晚间美股科技大涨的带动，三大指数小幅高开，存储芯片方向开盘就相对强势。
但开盘后分化立刻就出来了：大消费这边，皇氏集团直奔跌停，一鸣食品也大幅回落；医药板块里神奇制药一字板拿下二连板，万邦医药、百花医药则在水下震荡。
科技内部的分化更极端，芯片权重华虹宏力跌超 8%，和高开走强的存储方向形成鲜明对比。
不过也不是全无亮点，AI 应用延续了活跃度，久其软件、石基信息涨停，传智教育从水下翻红涨超 2%；AI 硬件方向，华西股份一字三连板，共进股份两连板，权重中际旭创涨超 1%。
之后资金切换得很快，算电协同方向走弱，同力天启逼近跌停，华电辽能等个股大跌。
医药板块盘中迎来一波回流，开开实业反包走出七天五板，哈药股份也差点翻红，带动短线情绪局部回暖，亚泰集团、北京文化这类连板股从深水翻红，盘面气氛短暂缓和。
科技赛道这边，细分分支轮番异动：存储权重长鑫科技涨超 4%，普冉股份涨超 6%；算力概念莲花控股涨停，利通电子涨超 4%，行云科技从水下翻红涨超 2%。
紧接着 AI 硬件的光纤分支异动拉升，杭电股份涨停，权重长飞光纤涨超 4%；光通信方向的华盛昌、剑桥科技摸了涨停，权重新易盛涨超 4%，天孚通信也从水下翻红涨超 2%。
可惜午后市场整体情绪又掉了下去，三大指数集体翻绿，全市场下跌个股超 4000 家。科技权重里华虹宏力跌超 10%，生益科技、紫光股份等多股先后翻绿。
但分化行情里也有逆势走强的方向，成了午后盘面的亮点：算力概念的网宿科技涨超 14%，行云科技涨超 7% 创下日内新高；光纤方向的权重亨通光电摸了涨停，长飞光纤、中天科技涨超 6%。
临近尾盘，市场有小幅抢筹的动作，情绪边际上回暖了一些，AI 应用的传智教育涨超 5%，AI 硬件的宝鼎科技、泰晶科技等大幅冲高。
总的来看，三大指数全天窄幅震荡，创业板指涨超1%，收盘两市全天成交不足2.2万亿，相较上个交易日缩量16%，全市场下跌个股近3000家。市场全天以弱势轮动为主，科技线分支快速切换。短线情绪连续分化，高位股、连板股集体走弱，但也还没到冰点，如果亏钱效应继续放大那就再收缩战线，包括题材轮动也谨慎追高，等情绪转暖了再找机会。