8月17日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
液冷：中石科技
光通信：天洋新材
PCB：华正新材
超节点：共进股份
医药：神奇制药
医疗：澳洋健康
并购：蓝盾光电
二、全国首个算力Token贷在广州海珠发布
8月14日，广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。新公司亦可在原经营企业提供连续经营佐证材料、或提供担保的情况下按订单申请融资。据悉，中国银行前期试单授信资金已达2800万元。
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
三、航警已出 朱雀三号发射时间窗口定在8月19日
根据最新发布的航行通告（NOTAM），蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭的发射窗口定在2026年8月19日7:27-8:04。验证液体火箭一子级陆上垂直回收技术。
商业航天：鲁信创投、金风科技
北交所+商业航天：天力复合
四、《牛来》爆火出圈
这两天突然火出圈的动画电影《牛来》，主要因粗制滥造被全网群嘲，反而激发大家的猎奇围观。据猫眼显示，8月16日，该片累计综合票房已经达到600万元，截止8月14日票房仅7705元。
牛：金牛化工、公牛集团、罗牛山、铜牛信息
五、全球疯抢磷化铟
全球疯抢磷化铟，上了百度热搜榜。据经济观察报报道，Lumentum表示，磷化铟供需缺口已超 DRAM 和NAND，订单排至2028年。市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。目前，全球磷化铟衬底九成以上的产能集中在日本住友电工、美国AXT和日本JX金属三家企业手里。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
六、摩根大通：明年或爆发全球粮食危机
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。她预计，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速升至明年上半年的5%。
农业：敦煌种业、金健米业、神农种业
北交所+农业：秋乐种业、康农种业
七、行业要闻
1、碳氢树脂交流纪要：M9相对M8，碳氢树脂：PPO使用量从1:2升级到2:1，使用量大幅度上升。（东材科技、圣泉集团）
2、日经亚洲报道，腾讯将从脸书母公司Meta手中收购Manus的股份，成为其最大股东。（湖北广电）
3、全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%；正全力筹备上市事宜，有望刷新全球史上最大规模IPO纪录。（立方控股、卓易信息）
4、高市向JGSS供奉祭祀费。（长城军工、中国稀土）
5、山西炼焦煤竞价大涨，产能紧张周期或开启。（山西焦煤、大有能源）
6、国家电网投资国盛量子。（国盾量子、科大国创）
7、7月国内储能新增装机15.77GWh，同比+75%，环比+37%。（阳光电源、海博思创）
8、2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举办。
9、8月16日12时10分，我国成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空。
10、8月17日15:00国新办就2026年7月份国民经济运行情况举行新闻发布会。
No.2 公告精选
一、日常公告
中恒电气：控股股东获宁德时代41亿元增资
盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收50%以上
星网锐捷：拟3.96亿元收购广州芯德46%股权
华是科技：拟3亿元收购傲星科技30%股权
上纬新材：拟推806.72万股限制性股票激励计划
智洋创新：拟定增募资不超9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等
炬光科技：NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证 在手订单持续增加
二、停复牌
无
三、地雷阵
中电电机：股东拟减持3.00%股份
明阳科技：股东拟减持2.00%股份
美 迪 西：股东拟减持1.68%股份
中复神鹰：股东拟减持1.30%股份
芯海科技：股东拟减持1.00%股份
昂立教育：股东拟减持1.00%股份
永新光学：股东拟减持0.60%股份
华联控股：收到加拿大FIRES通知函 阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查
本周解禁市值：广钢气体244亿、真兰仪表44亿、固高科技26亿
四、异动公告
长盈通：公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少
炬光科技：公司光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，存储板块走强。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
特朗普称将宣布霍尔木兹海峡为美国领土。
石油：山东墨龙、通源石油、科力股份
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：蓝盾光电
3连板：坤泰股份、澳洋健康、天洋新材、华西股份、金螳螂
2连板：神奇制药、海洋王、博济医药、共进股份、理工能科
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、光通信（13）
3板：天洋新材、华西股份
2板：共进股份
1板：阿 莱 德、富信科技、杭电股份、旭光电子、剑桥科技、金戈新材、中瓷电子、亨通光电、九州一轨、经纬辉开
事件1：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产。
事件2：商务部对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税。
事件3：中际旭创协议受让中石科技10.47%股份。
2、AI硬件/液冷/MLCC/PCB/（9）
1板：康盛股份、越剑智能、金时科技、华正新材、金田股份、艾华集团、莲花控股、中天精装、海星股份
事件1：英伟达M10新一代高频覆铜板CCL正式启动全流程测试。
事件2：台塑南亚发出涨价通知，9月1日起CCL涨价20%。
3、医药医疗（9）
3板：澳洋健康
2板：神奇制药、博济医药
1板：开开实业、重药控股、圣达生物、中源协和、西点药业、人民同泰
事件1：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响
4、公告涨停（5）
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权 预计构成重大资产重组
理工能科：半年报净利润1.2亿元，同比增长9.59%
中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创
华森制药：子公司磷酸 ORIC -1327滴眼液临床试验获批
大豪科技：半年报净利润5.32亿元，同比增长33.45%
5、机器人（4）
1板：大恒科技、正裕工业、天安新材、豪美新材
事件：第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在北京开幕。
6、环保（3）
1板：雪迪龙、德创环保、华骐环保
事件：《生态环境法典》将于今年8月15日起实施。
7、算力（3）
1板：数据港、网宿科技、利通电子
事件1：苹果和阿里巴巴展开合作，联合训练一款专门面向中国市场的大语言模型。
事件2：DeepSeek发布API涨价公告，空闲时段输入涨50%、输出涨125%；高峰时段输入涨200%、输出涨350%。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高3家，昨日8家，前日2家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：亨通光电、莲花控股、共进股份、利通电子、金螳螂
东方财富热榜：亨通光电、莲花控股、数据港、共进股份、金螳螂
一、昨日热点
液冷：中石科技
光通信：天洋新材
PCB：华正新材
超节点：共进股份
医药：神奇制药
医疗：澳洋健康
并购：蓝盾光电
二、全国首个算力Token贷在广州海珠发布
8月14日，广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。新公司亦可在原经营企业提供连续经营佐证材料、或提供担保的情况下按订单申请融资。据悉，中国银行前期试单授信资金已达2800万元。
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
三、航警已出 朱雀三号发射时间窗口定在8月19日
根据最新发布的航行通告（NOTAM），蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭的发射窗口定在2026年8月19日7:27-8:04。验证液体火箭一子级陆上垂直回收技术。
商业航天：鲁信创投、金风科技
北交所+商业航天：天力复合
四、《牛来》爆火出圈
这两天突然火出圈的动画电影《牛来》，主要因粗制滥造被全网群嘲，反而激发大家的猎奇围观。据猫眼显示，8月16日，该片累计综合票房已经达到600万元，截止8月14日票房仅7705元。
牛：金牛化工、公牛集团、罗牛山、铜牛信息
五、全球疯抢磷化铟
全球疯抢磷化铟，上了百度热搜榜。据经济观察报报道，Lumentum表示，磷化铟供需缺口已超 DRAM 和NAND，订单排至2028年。市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。目前，全球磷化铟衬底九成以上的产能集中在日本住友电工、美国AXT和日本JX金属三家企业手里。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
六、摩根大通：明年或爆发全球粮食危机
摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产，并使食品通胀在2027年上半年持续居高不下。她预计，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速升至明年上半年的5%。
农业：敦煌种业、金健米业、神农种业
北交所+农业：秋乐种业、康农种业
七、行业要闻
1、碳氢树脂交流纪要：M9相对M8，碳氢树脂：PPO使用量从1:2升级到2:1，使用量大幅度上升。（东材科技、圣泉集团）
2、日经亚洲报道，腾讯将从脸书母公司Meta手中收购Manus的股份，成为其最大股东。（湖北广电）
3、全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%；正全力筹备上市事宜，有望刷新全球史上最大规模IPO纪录。（立方控股、卓易信息）
4、高市向JGSS供奉祭祀费。（长城军工、中国稀土）
5、山西炼焦煤竞价大涨，产能紧张周期或开启。（山西焦煤、大有能源）
6、国家电网投资国盛量子。（国盾量子、科大国创）
7、7月国内储能新增装机15.77GWh，同比+75%，环比+37%。（阳光电源、海博思创）
8、2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举办。
9、8月16日12时10分，我国成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空。
10、8月17日15:00国新办就2026年7月份国民经济运行情况举行新闻发布会。
No.2 公告精选
一、日常公告
中恒电气：控股股东获宁德时代41亿元增资
盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收50%以上
星网锐捷：拟3.96亿元收购广州芯德46%股权
华是科技：拟3亿元收购傲星科技30%股权
上纬新材：拟推806.72万股限制性股票激励计划
智洋创新：拟定增募资不超9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等
炬光科技：NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证 在手订单持续增加
二、停复牌
无
三、地雷阵
中电电机：股东拟减持3.00%股份
明阳科技：股东拟减持2.00%股份
美 迪 西：股东拟减持1.68%股份
中复神鹰：股东拟减持1.30%股份
芯海科技：股东拟减持1.00%股份
昂立教育：股东拟减持1.00%股份
永新光学：股东拟减持0.60%股份
华联控股：收到加拿大FIRES通知函 阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查
本周解禁市值：广钢气体244亿、真兰仪表44亿、固高科技26亿
四、异动公告
长盈通：公司用于通信领域的光纤在手或意向订单较少
炬光科技：公司光通信、消费电子等新兴业务收入占比相对较低
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，存储板块走强。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
特朗普称将宣布霍尔木兹海峡为美国领土。
石油：山东墨龙、通源石油、科力股份
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：蓝盾光电
3连板：坤泰股份、澳洋健康、天洋新材、华西股份、金螳螂
2连板：神奇制药、海洋王、博济医药、共进股份、理工能科
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、光通信（13）
3板：天洋新材、华西股份
2板：共进股份
1板：阿 莱 德、富信科技、杭电股份、旭光电子、剑桥科技、金戈新材、中瓷电子、亨通光电、九州一轨、经纬辉开
事件1：英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产。
事件2：商务部对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税。
事件3：中际旭创协议受让中石科技10.47%股份。
2、AI硬件/液冷/MLCC/PCB/（9）
1板：康盛股份、越剑智能、金时科技、华正新材、金田股份、艾华集团、莲花控股、中天精装、海星股份
事件1：英伟达M10新一代高频覆铜板CCL正式启动全流程测试。
事件2：台塑南亚发出涨价通知，9月1日起CCL涨价20%。
3、医药医疗（9）
3板：澳洋健康
2板：神奇制药、博济医药
1板：开开实业、重药控股、圣达生物、中源协和、西点药业、人民同泰
事件1：近期药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
事件2：近期新冠阳性率突破20%，跃居呼吸道传染病首位。
事件3：药明康德公告，美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响
4、公告涨停（5）
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权 预计构成重大资产重组
理工能科：半年报净利润1.2亿元，同比增长9.59%
中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创
华森制药：子公司磷酸 ORIC -1327滴眼液临床试验获批
大豪科技：半年报净利润5.32亿元，同比增长33.45%
5、机器人（4）
1板：大恒科技、正裕工业、天安新材、豪美新材
事件：第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在北京开幕。
6、环保（3）
1板：雪迪龙、德创环保、华骐环保
事件：《生态环境法典》将于今年8月15日起实施。
7、算力（3）
1板：数据港、网宿科技、利通电子
事件1：苹果和阿里巴巴展开合作，联合训练一款专门面向中国市场的大语言模型。
事件2：DeepSeek发布API涨价公告，空闲时段输入涨50%、输出涨125%；高峰时段输入涨200%、输出涨350%。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高3家，昨日8家，前日2家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：亨通光电、莲花控股、共进股份、利通电子、金螳螂
东方财富热榜：亨通光电、莲花控股、数据港、共进股份、金螳螂
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