英伟达M10新一代高频覆铜板CCL正式启动全流程测试，面向Rubin Ultra、Feynman两大下一代AI平台正交背板与交换刀片主板，打破M9时代台光电独家供应格局，生益、南亚、沪电三家大陆厂商进入核心测试名单，2026年内完成验证、2027下半年大规模量产。相关股：华正新材、金时科技[淘股吧]

英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间提升10倍；美股光通信股同步走高，Applied Optoelectronics涨超15%、Lumentum涨超5%。相关股：天洋新材、华西股份、共进股份

Anthropic 2026年Q2初步营收超115亿美元，同比暴增约14倍、环比翻倍以上，首次实现调整后营业利润为正，5月年化经常性收入已突破470亿美元；完成650亿美元H轮融资后投后估值达9650亿美元并启动IPO进程。相关股：利通电子

SK海力士崔泰源表示明年将迎最严重“存储荒”，AI客户需求几乎翻倍；美股存储板块持续走强，闪迪本周累涨超35%，希捷科技、西部数据、美光科技同步大涨。相关股：金时科技

国家发展改革委表示抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，同时推进循环经济产业升级与再生资源拆解能力改造。相关股：华宏科技

中芯国际联合CEO赵海军表示将优先支持产能最紧缺部分，并将与客户协商提价，数据中心电路板及算力板配套芯片中逻辑电路、BCD、光模块发送接收均供不应求。

2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京举办，主题为“人机共生，产需共融”。

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