华正新材：8.4节点票，断板趋势反包核心领军人物，同时带动批量容量科技反包涨停。其中旭光电子，中瓷电子二连板，沃格光电，有研新材，百合花，黄河旋风，鸿博股份，天通股份，博敏电子，誉衡药业等，已经形成当下资金的共识，赚钱效益全面发散。

华正新材的主动性，带动性极强，今天正常预期一字板开，如果有T字开板，依然是机会。

第一：CCL涨价
南亚塑胶确认今年电子材料价格累计涨幅超一倍，玻纤布紧缺成为行业核心矛盾，铜箔同步涨价；南亚再度通知，9月1日起基板、基材售价上调20%。AI服务器持续拉动高频高速覆铜板需求，行业新增产能投放缓慢，供需缺口短期难以缓解。公司中报业绩预喜，CCL涨价周期将直接增厚企业盈利。

第二：CBF积层绝缘膜，直击ABF膜卡脖子难题
ABF膜是先进封装IC载板关键原材料，成本占载板32%，全球市场长期被日本味之素垄断，市占率超95%，国产替代空间巨大。公司自研CBF积层绝缘膜，自主搭建Low Dk/Df低介电树脂体系，绕开海外大量专利壁垒；现有300万平米年产能，现已通过华为昇腾芯片认证，进入小批量供货阶段，同时在深南电路、兴森科技等国内头部IC载板厂推进验证。国产化产品成本仅为进口产品六至七成，性价比和稀缺性优势持续放大。

第三：供应链协同壁垒
华正新材是国内高频高速覆铜板核心厂商，树脂合成、调胶、涂布、板材生产全链条自主可控。CBF膜可以和自家高速CCL、半固化片一体化打包交付，为下游载板厂商提供整套材料解决方案，降低客户采购、形成别家难以复制的协同优势。

重点观察一：3个节点
第一：8.4日节点反包涨停核心
华正新材，旭光电子，中瓷电子

第二：百花断板节点，当下三板
神奇制药，共进股份

第三：百花断板前一日诞生的首板，当下四板
天洋新材，澳洋健康，金螳螂

目前看：8.4节点的华正新材连板概率最大，一字开符合预期，炸板T字回封也正常。如果有T字依然是机会。

共进股份：
按照缩量上板模式，共进周五和今天都是优质买点，明天周二如果小于15亿成交额，敢缩量上板依然是买点。很稀有的节点票连续换手涨停

共进股份，主要是它诞生的节点好，百花医药断板当天出来的首板。

观察重点二：重点科技看前排核心

第一：重点看宝鼎科技反包涨停机会
其次观察云南锗业能否顺利完成反包涨停。

第二：有研新材：半导体核心材料，昨日主动性非常好，今日重点看它能否顺利晋级二连板，如果50亿内有上板动作依然是优势买点。和云南锗业分时同步观察，都是磷化茵，科技这里要持续观察有研新材，云南，能否走出二波新高。同是人气辨识度容量核心。

PCB华正新材，宝鼎科技代表着市场赚钱效益，真金白银的共识。必须重点重点观察。
其次是半导体材料，有研新材
光幕快上游材料，云南锗业。

仅个人盘面推演，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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