八月十七日第83天！

周二看点；$天孚通信(sz300394)$受益于AI算力爆发：AI数据中心对高速光模块需求激增，公司2025年营收同比增长59%，2026年Q1净利润同比增45.79%。上半年因物料紧缺增速略受影响，但预计下半年随着200G EML芯片供应改善，产能将逐月提升。CPO技术核心卡位：CPO是解决AI集群高带宽、低功耗互联的关键方案。天孚已为英伟达等客户配套供应FAU（光纤阵列单元）和ELS（外置光源） 等核心光器件并实现稳定交付，有望在CPO于2026-2027年规模商用中率先受益。成长确定性与激励：公司近期推出了授予价120元/股（约为市价50%）的限制性股票激励，考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长不低于120%、320%、560%，彰显了长期信心。机构预测2026年净利润约32-48亿元，目前市值约2920亿，对应2026年预测PE约60-90倍。全球化与垂直整合：苏州、江西、泰国三地扩产同步推进，且通过垂直一体化整合打造了成本与品质优势。
$北自科技(sh603082)$业务结构优化，高增长板块崛起：智能生产物流系统收入大增43.05%，首度超越传统仓储物流成为第一大业务。同时更高毛利的装备业务暴增179.51%，表明公司正成功切入高附加值领域。 订单储备丰厚，未来业绩有支撑：截至2025年末，公司在手订单52.50亿元，同比增长超15%。这为后续几个季度收入确认提供了较高的确定性，平滑了项目验收节奏的影响。 积极开拓高端与新市场：成功进入新能源汽车、航空装备领域，并开拓了贵州茅台、厦门航空等标杆客户。同时海外新增订单达2.79亿元，产品出口欧亚多国。前沿科技布局：人形机器人+AI：与星动纪元合作推进人形机器人在智能物流场景落地，联合发布了具身智能物流解决方案，抢占行业技术制高点。

今日持仓有图！

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