到目标了，下个目标在哪？
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风。
冷风。
八月的风，本该是热的，但今日A股的风，却带着一丝逼人的寒意与杀气。
3982.65。
这是上证指数收关时的点数。
距离4000点，只差17.35点。
17.35点，在江湖中，不过是高手出剑时，剑尖微微一颤的距离。
但这一剑，已经刺出。
一阳
剑光一闪。
一阳指。
沪指涨1.41%，科创50涨4.14%，创业板涨3.14%。
这一剑，快，准，狠。
一阳吞四阴，江湖人称“一阳改三观”。
昨日还在谈论探底，今日便已直指苍穹。
4335只个股上涨，110家涨停，跌停仅有一家。
这不是普涨，这是屠杀。
对空头的屠杀。
三链
这一剑为何能如此快？
因为有三股力量，在同一时刻，汇成了一道剑气。
政策链。四部门减税文件，8月14日落笔，周末发酵，今日出鞘。
业绩链。存储预警，中芯创历史新高，闪迪、SK海力士的财报，是最好的磨刀石。
筹码链。主力净流入601亿，杠杆资金连续8日净买入。
三链共振。
这不是巧合。
这是蓄谋已久的合击。
旧王
但江湖，总是有旧王的。
贵州茅台跌3.64%，失守1300点。
泸州老窖跌3.43%。
白酒板块，集体弯腰。
老登们，终究是老了。
他们的时代，就像这杯中的残酒，虽有余香，却已无力回天。
资金在撤退，从旧王的王座上，流向新的江湖。
新王
长鑫科技涨12%，市值重回4万亿。
这是A股35年来，第一次。
第一次，半导体硬科技企业，摘得市值桂冠。
从 PetroChina 到 ICBC，从 Moutai 到 Changxin。
王座，换了主人。
这不是简单的更替。
这是A股江湖，一次血淋淋的、却又无可避免的重构。
美股有英伟达，A股，终于也有了长鑫。
暗器
但江湖，从不只有明面上的刀光剑影。
农业板块异动，金健米业涨停。
消息说，厄尔尼诺将至，粮食危机或起。
这是暗器。
是存量资金在科技主线之外，寻找的避风港，或是试探性的飞刀。
影视院线，北京文化跌停。
这是被抛弃的棋子。
资金从不讲情面，只讲逻辑。
尾声
夜。
夜已深。
2.4万亿的成交额，像一条奔腾的河，终于归于平静。
601亿的净流入，是今日江湖留下的最清晰的脚印。
明天会怎样？
没人知道。
或许会去补3983到3995的缺口。
或许会在4000点前，再有一次回踩。
或许，这只是一场更大的风暴前，短暂的宁静。
但今日，剑已出鞘。
旧王已老，新王初立。
三链共振，剑气纵横。
你，还在看吗？
还是，已经握紧了手中的剑？
————
1，脸书照片墙被控诱导青少年成瘾 Meta被全美29州起诉。
小扎这次麻烦可不小，因为这次可不是小打小闹，全美29个州的检察长联合起来把Meta告上了法庭。
另外这个原告也属实离谱，直接索要1.4万亿美金，这是个什么概念？这几乎跟Meta现在的整个公司市值一样高了。虽然法律界普遍认为最后不可能真赔这么多，但这笔理论罚款足以看出各州政府这次是铁了心要重罚。
那么到底控诉啥？
第一，设计的让人上瘾，脸书和照片墙里那些“无限往下滑”、“视频自动播放”、没完没了的推送通知，都是精心设计的“陷阱”，目的就是为了让心智还不成熟的青少年沉迷其中，拔不出来。
第二，明知故犯还撒谎，最气人的是，Meta内部其实早就知道这些功能会让小孩抑郁、焦虑，但为了赚钱，他们不仅对外隐瞒，还假装自己的平台对青少年很友好。
从前小扎已经栽过跟头了，就在今年8月初，美国新墨西哥州法院刚判了Meta要赔9.42亿美元，法官甚至把Meta比作“公共危害”，就像空气污染一样。
那么Meta怎么回应？面对这铺天盖地的指控，Meta当然是坚决否认。他们说自己已经花了很多力气做青少年保护工具，根本不承认有故意诱导成瘾这回事。
这场官司被很多人看作是社交行业的“烟草时刻”。如果Meta这次败诉，以后社交平台可能就不能随便拿技术中立当挡箭牌了。法院可能会强制要求他们改掉那些让人上瘾的设计，甚至重塑整个行业的规则。总之，这次Meta算是踢到铁板了。
对于我们国内的社交媒体而言也是一个警示，我们的短视频我感觉比脸书还容易让人上瘾，包括自动推荐几乎就是锁定你个人的精准喜好。
如果Meta败诉，不知道能不能起到杀鸡儆猴的效果。
2，芯原股份：上半年净亏损6.12亿元。
这个业绩真是冰火两重天，订单接到手软，营收几乎翻倍，但账面上却巨亏超6个亿。公司上半年的生意那是相当火爆。营收直接干到了18.64亿元，同比猛增了91.37%，几乎翻了一倍。
为啥这么赚钱的买卖还巨亏？核心原因就四个字：先期投入。
芯片定制是个长周期的活儿。签了订单之后，还得经过漫长的设计、流片、验证，这期间公司得疯狂砸钱养研发团队、搞技术攻关。这就导致了一个时间差：钱已经花出去了，但订单要等9到18个月才能慢慢变成账面上的收入。
那什么时候能熬出头？公司也给了个明确的盼头，预计2026年下半年，经调整后的 EBIT DA（税息折旧及摊销前利润）就能转正；而真正的全年净利润转正，得等到2027年。
看空的人认为短期不行，看多的人认为长期看好。至于市场先生会怎么理解，那只能交给市场了。
3，OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会 到2030年计算规模或达6000亿美元。
老黄又整活了，AI界的“最强买家”OpenAI和“最强军火商”英伟达，刚刚签了一份长达数年、总额高达6000亿美元的超级大单。这不仅是科技圈的重磅炸弹，更是华尔街资本的一次大洗牌。
6000亿美元是什么概念？咱们先盘盘这笔钱。OpenAI承诺到2030年，要花大约6000亿美元来购买英伟达的算力。要知道，英伟达2026财年的全年营收大概是2159亿美元。也就是说，OpenAI未来五年的算力支出，几乎相当于英伟达整整三年的营收总和！这绝对是天文数字级别的确定性订单。
到底买了些啥？这笔钱不是虚的，双方已经规划好了具体怎么花。OpenAI将在美国俄亥俄州的一个科技园区（ PORT S-Pike）建设一座世界级的“人工智能工厂”。
这个工厂首期就会提供4.25吉瓦的算力，未来最高可以扩展到16吉瓦。每一代系统部署下去，大概相当于塞进150万块英伟达GPU，这就能给英伟达带来1500亿到2000亿美元的收入。
英伟达亲自下场当“担保人”，建这种超级数据中心，不仅需要芯片，还需要海量的土地、电力和建筑配套。因为前沿AI实验室发展太快，自己拿不出那么多钱去签几十年的基建合同，英伟达干脆亲自下场，帮OpenAI锁定这些基础设施，并提供长期的财务担保，确保算力供应。
不过，英伟达也留了后手，值得注意的是，虽然大单签了，但英伟达并没有当“冤大头”。据最新媒体报道，英伟达原本打算为这个数据中心提供高达2500亿美元的财务担保，但因为担心自己承担的风险太大，最终把担保规模“腰斩”到了不足1200亿美元，并且只担保第一阶段约5吉瓦的容量。这说明英伟达在疯狂扩张的同时，也在精明地控制自己的财务风险。
英伟达这次不是一个人在战斗。为了支撑这种天量开支，英伟达还拉上了黑石、贝莱德、高盛等六大全球顶级资管巨头，准备凑出5000亿美元的外部资金，专门用来给客户“发算力贷”。
这6000亿美元的大单，标志着AI算力已经彻底从“讲故事”变成了“拼基建”的硬资产时代。OpenAI负责疯狂砸钱买算力巩固技术壁垒，英伟达负责卖铲子并提供融资支持，而华尔街的资本则在一旁推波助澜。AI军备竞赛，已经进入了真金白银拼刺刀的阶段。
至于市场怎么看？似乎不太愿意为这样的大饼买单，股价并没有迎来预期的大涨，因为这种大单并不是传统意义上，而是我担保借钱给你，买我的产品，大家还是会担忧。
未来，投资者买入英伟达的时候，会有一种错觉，我买的是一家科技公司，还是一家金融公司？
————
前几天提到的光模块修复了，某旭也达到了我的目标15个点说点机会 | 周一午盘，其实优质的品种面临黑天鹅的时候往往就是机会，可惜类似的机会现在看不到了。
这里说下光模块下午大涨的原因，那是因为小作文。传fcc将对中际旭创、新易盛公司产品进行额外豁免。
它下跌是因为小作文，上涨也是因为小作文，一饮一啄，皆为定数。
晚上瞄了一眼美股，存储天天涨，A股走的一般般，对比美股还存在很大的上升空间，但是这个上升空间远远达不到超短线的标准，因为利润估算并没有特别大。
我觉得市场的下个入场点是连板大面积跌停，市场选择新方向的时候，现在，远远没有到。
如果有其它错杀的方向，欢迎交流。
就这些，诸位晚安。
冷风。
八月的风，本该是热的，但今日A股的风，却带着一丝逼人的寒意与杀气。
3982.65。
这是上证指数收关时的点数。
距离4000点，只差17.35点。
17.35点，在江湖中，不过是高手出剑时，剑尖微微一颤的距离。
但这一剑，已经刺出。
一阳
剑光一闪。
一阳指。
沪指涨1.41%，科创50涨4.14%，创业板涨3.14%。
这一剑，快，准，狠。
一阳吞四阴，江湖人称“一阳改三观”。
昨日还在谈论探底，今日便已直指苍穹。
4335只个股上涨，110家涨停，跌停仅有一家。
这不是普涨，这是屠杀。
对空头的屠杀。
三链
这一剑为何能如此快？
因为有三股力量，在同一时刻，汇成了一道剑气。
政策链。四部门减税文件，8月14日落笔，周末发酵，今日出鞘。
业绩链。存储预警，中芯创历史新高，闪迪、SK海力士的财报，是最好的磨刀石。
筹码链。主力净流入601亿，杠杆资金连续8日净买入。
三链共振。
这不是巧合。
这是蓄谋已久的合击。
旧王
但江湖，总是有旧王的。
贵州茅台跌3.64%，失守1300点。
泸州老窖跌3.43%。
白酒板块，集体弯腰。
老登们，终究是老了。
他们的时代，就像这杯中的残酒，虽有余香，却已无力回天。
资金在撤退，从旧王的王座上，流向新的江湖。
新王
长鑫科技涨12%，市值重回4万亿。
这是A股35年来，第一次。
第一次，半导体硬科技企业，摘得市值桂冠。
从 PetroChina 到 ICBC，从 Moutai 到 Changxin。
王座，换了主人。
这不是简单的更替。
这是A股江湖，一次血淋淋的、却又无可避免的重构。
美股有英伟达，A股，终于也有了长鑫。
暗器
但江湖，从不只有明面上的刀光剑影。
农业板块异动，金健米业涨停。
消息说，厄尔尼诺将至，粮食危机或起。
这是暗器。
是存量资金在科技主线之外，寻找的避风港，或是试探性的飞刀。
影视院线，北京文化跌停。
这是被抛弃的棋子。
资金从不讲情面，只讲逻辑。
尾声
夜。
夜已深。
2.4万亿的成交额，像一条奔腾的河，终于归于平静。
601亿的净流入，是今日江湖留下的最清晰的脚印。
明天会怎样？
没人知道。
或许会去补3983到3995的缺口。
或许会在4000点前，再有一次回踩。
或许，这只是一场更大的风暴前，短暂的宁静。
但今日，剑已出鞘。
旧王已老，新王初立。
三链共振，剑气纵横。
你，还在看吗？
还是，已经握紧了手中的剑？
————
1，脸书照片墙被控诱导青少年成瘾 Meta被全美29州起诉。
小扎这次麻烦可不小，因为这次可不是小打小闹，全美29个州的检察长联合起来把Meta告上了法庭。
另外这个原告也属实离谱，直接索要1.4万亿美金，这是个什么概念？这几乎跟Meta现在的整个公司市值一样高了。虽然法律界普遍认为最后不可能真赔这么多，但这笔理论罚款足以看出各州政府这次是铁了心要重罚。
那么到底控诉啥？
第一，设计的让人上瘾，脸书和照片墙里那些“无限往下滑”、“视频自动播放”、没完没了的推送通知，都是精心设计的“陷阱”，目的就是为了让心智还不成熟的青少年沉迷其中，拔不出来。
第二，明知故犯还撒谎，最气人的是，Meta内部其实早就知道这些功能会让小孩抑郁、焦虑，但为了赚钱，他们不仅对外隐瞒，还假装自己的平台对青少年很友好。
从前小扎已经栽过跟头了，就在今年8月初，美国新墨西哥州法院刚判了Meta要赔9.42亿美元，法官甚至把Meta比作“公共危害”，就像空气污染一样。
那么Meta怎么回应？面对这铺天盖地的指控，Meta当然是坚决否认。他们说自己已经花了很多力气做青少年保护工具，根本不承认有故意诱导成瘾这回事。
这场官司被很多人看作是社交行业的“烟草时刻”。如果Meta这次败诉，以后社交平台可能就不能随便拿技术中立当挡箭牌了。法院可能会强制要求他们改掉那些让人上瘾的设计，甚至重塑整个行业的规则。总之，这次Meta算是踢到铁板了。
对于我们国内的社交媒体而言也是一个警示，我们的短视频我感觉比脸书还容易让人上瘾，包括自动推荐几乎就是锁定你个人的精准喜好。
如果Meta败诉，不知道能不能起到杀鸡儆猴的效果。
2，芯原股份：上半年净亏损6.12亿元。
这个业绩真是冰火两重天，订单接到手软，营收几乎翻倍，但账面上却巨亏超6个亿。公司上半年的生意那是相当火爆。营收直接干到了18.64亿元，同比猛增了91.37%，几乎翻了一倍。
为啥这么赚钱的买卖还巨亏？核心原因就四个字：先期投入。
芯片定制是个长周期的活儿。签了订单之后，还得经过漫长的设计、流片、验证，这期间公司得疯狂砸钱养研发团队、搞技术攻关。这就导致了一个时间差：钱已经花出去了，但订单要等9到18个月才能慢慢变成账面上的收入。
那什么时候能熬出头？公司也给了个明确的盼头，预计2026年下半年，经调整后的 EBIT DA（税息折旧及摊销前利润）就能转正；而真正的全年净利润转正，得等到2027年。
看空的人认为短期不行，看多的人认为长期看好。至于市场先生会怎么理解，那只能交给市场了。
3，OpenAI与英伟达扩大计算潜在机会 到2030年计算规模或达6000亿美元。
老黄又整活了，AI界的“最强买家”OpenAI和“最强军火商”英伟达，刚刚签了一份长达数年、总额高达6000亿美元的超级大单。这不仅是科技圈的重磅炸弹，更是华尔街资本的一次大洗牌。
6000亿美元是什么概念？咱们先盘盘这笔钱。OpenAI承诺到2030年，要花大约6000亿美元来购买英伟达的算力。要知道，英伟达2026财年的全年营收大概是2159亿美元。也就是说，OpenAI未来五年的算力支出，几乎相当于英伟达整整三年的营收总和！这绝对是天文数字级别的确定性订单。
到底买了些啥？这笔钱不是虚的，双方已经规划好了具体怎么花。OpenAI将在美国俄亥俄州的一个科技园区（ PORT S-Pike）建设一座世界级的“人工智能工厂”。
这个工厂首期就会提供4.25吉瓦的算力，未来最高可以扩展到16吉瓦。每一代系统部署下去，大概相当于塞进150万块英伟达GPU，这就能给英伟达带来1500亿到2000亿美元的收入。
英伟达亲自下场当“担保人”，建这种超级数据中心，不仅需要芯片，还需要海量的土地、电力和建筑配套。因为前沿AI实验室发展太快，自己拿不出那么多钱去签几十年的基建合同，英伟达干脆亲自下场，帮OpenAI锁定这些基础设施，并提供长期的财务担保，确保算力供应。
不过，英伟达也留了后手，值得注意的是，虽然大单签了，但英伟达并没有当“冤大头”。据最新媒体报道，英伟达原本打算为这个数据中心提供高达2500亿美元的财务担保，但因为担心自己承担的风险太大，最终把担保规模“腰斩”到了不足1200亿美元，并且只担保第一阶段约5吉瓦的容量。这说明英伟达在疯狂扩张的同时，也在精明地控制自己的财务风险。
英伟达这次不是一个人在战斗。为了支撑这种天量开支，英伟达还拉上了黑石、贝莱德、高盛等六大全球顶级资管巨头，准备凑出5000亿美元的外部资金，专门用来给客户“发算力贷”。
这6000亿美元的大单，标志着AI算力已经彻底从“讲故事”变成了“拼基建”的硬资产时代。OpenAI负责疯狂砸钱买算力巩固技术壁垒，英伟达负责卖铲子并提供融资支持，而华尔街的资本则在一旁推波助澜。AI军备竞赛，已经进入了真金白银拼刺刀的阶段。
至于市场怎么看？似乎不太愿意为这样的大饼买单，股价并没有迎来预期的大涨，因为这种大单并不是传统意义上，而是我担保借钱给你，买我的产品，大家还是会担忧。
未来，投资者买入英伟达的时候，会有一种错觉，我买的是一家科技公司，还是一家金融公司？
————
前几天提到的光模块修复了，某旭也达到了我的目标15个点说点机会 | 周一午盘，其实优质的品种面临黑天鹅的时候往往就是机会，可惜类似的机会现在看不到了。
这里说下光模块下午大涨的原因，那是因为小作文。传fcc将对中际旭创、新易盛公司产品进行额外豁免。
它下跌是因为小作文，上涨也是因为小作文，一饮一啄，皆为定数。
晚上瞄了一眼美股，存储天天涨，A股走的一般般，对比美股还存在很大的上升空间，但是这个上升空间远远达不到超短线的标准，因为利润估算并没有特别大。
我觉得市场的下个入场点是连板大面积跌停，市场选择新方向的时候，现在，远远没有到。
如果有其它错杀的方向，欢迎交流。
就这些，诸位晚安。
话题与分类：
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
