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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-08 19:29 跟帖回复
【中金机械 软件】极智嘉-W([链接:2590.HK])首次覆盖：苍储解决方案全球龙头，AI赋能重构智慧苍储 1??#苍储环节具备领先AI落地优势。据灼识咨询，全球苍储AMR（自主移动机器人系统）解决
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徐半仓
《2025-12-08星期一 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-25 11:57 跟帖回复
阿里巴巴（AI基础设施及平台级应用唯一核心标的）：继续看今年目标价180港币/Gμ（17%空间）、明年目标价230港币/Gμ（50%空间）。 1、今晚发业绩，重点关注： *25Q3核心业务指标是否能预
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徐半仓
《2025-11-25星期二 #机构消息》
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粤E心生
2025-11-22 03:06 发布淘说说
西门子能源2025资本市场日燃机业务深度解析：行业高景气下的龙头成长与产业链机遇 一、行业景气度：三重驱动开启十年扩张周期，市场空间显著扩容 全球燃机行业正受益于AIDC数据中心算力需求爆发、全球电力短缺格局延续、能源转型加速推进三重核心驱动力，迈入为期十年的快速扩张周期。西门子能源预测，2026-2035年间，全球燃气轮机联合循环机组新增装机量将稳定维持在100GW/年以上，较2022年的61GW实现64%的大幅增长，行业增长确定性与持续性凸显。 二、经营核心指标：订单高增+产能扩容，业绩增长基础扎实 （一）订单规模与结构双优，锁定长期增长动能 2025财年，公司燃机业务订单量达26GW（对应营收230亿欧元），同比分别大增63%、43%，其中约1/4订单来自数据中心等高景气领域，需求结构持续优化。订单结构中，新机与后市场服务占比为4:6，后市场业务的高粘性属性为业绩提供稳定支撑；全年新
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-21 12:09 跟帖回复
【中信军工】燃气轮机行业更新点评（No.69）：全球燃机正式进入快车道，西门子能源扩产大超预期 ————————————————— ??ShΙ场：全球燃机行业受益于AIDC、电力短缺和能源转型的推动，
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徐半仓
《2025-11-21星期五 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-20 22:50 跟帖回复
【ZXJG】西门子能源Capital Market Day 2025燃机业务简要 1??ShΙ场：全球燃机行业受益于AIDC、电力短缺和能源转型的推动，正进入十年级的快速扩张周期，西门子预计26-35
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徐半仓
《2025-11-21星期五 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-18 07:20 跟帖回复
【信达消费】九号公司割草机器人信息更新 [太阳]事件 中Gμo机电产品进出口商会发函，预警欧盟拟对我Gμo割草机器人发起反倾销调查；按照以往惯例，预计欧委会将于两周内正式发布立案公告，届时被公告提到的
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徐半仓
《2025-11-18星期二 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-17 12:59 跟帖回复
欧盟对割草机器人反倾销调查队【九号公司】影响解读 参考涛涛车业，电动高尔夫球车被美Gμo双反后，反倒有利于小品牌出清，利好涛涛这种有能力向海外转移产能、产品竞争力强的龙头公司，被双反后，涛涛的收入增速
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徐半仓
《2025-11-17星期一 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-16 19:58 跟帖回复
阿里巴巴 BABA 观点更新_20251116 #事件：11月14日，《金融时报》相关报道引发Gμ价下die， 阿里巴巴申明“有关内容的断言和影射完全不实”。Gμ价明显回调之后，我们想重申对阿里巴巴的
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徐半仓
《2025-11-16星期日 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-11-14 18:54 跟帖回复
为什么今天die了？主要是IP业务li潤率下降。 1）锦鲤拿趣关停影响，EBITAkuī损0.4亿。 2）线下门店等C端零售的li潤率低于IP转授权。公司表示，一是这部分业务调整会带来li潤率改善；二
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徐半仓
《2025-11-14星期五 #机构消息》
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方向研究
2025-11-10 20:53 发布主帖
《股市稳赚》的神奇公式
【摘要】引言：大师与奇迹背后的投资逻辑乔尔·格林布拉特（Joel Greenblatt）或许并非投资界最具知名度的名字，但他的投资成就足以载入史册。作为戈坦资本（Gotham Capital）的创始人，他在1985年至2005年的20年间，在几乎不使用杠杆的情况下，将初始资金700万美元
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方向研究
2025-11-07 20:52 发布主帖
霍华德·马克斯选股
【摘要】霍华德·马克斯作为橡树资本联合创始人、“困境债务投资之王”，其股票投资选公司的核心逻辑围绕“周期认知、风险控制、逆向思维、安全边际”四大支柱展开。与传统价值投资侧重企业质量不同，马克斯更强调“性价比优先”——在识别市场情绪偏差与周期位置的基础上，筛选基本面扎实且价格显著低于内在价
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坐在金矿上
2025-10-31 12:26 跟帖回复
瑞银：股市泡沫的7大前提条件已经全部满足原创信大校长信息量有点大2025年10月30日 19:59北京7110人一、泡沫的7 大前提条件：美联储若降息，所有条件将全部满足报告核心观点指出，泡沫形成需
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坐在金矿上
《目前处于AI泡沫破灭的倒计时阶段吗？》
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守望的麦子
2025-10-16 23:29 发布淘说说
事件：协鑫科技公告，光伏材料业务分部2025Q3利润约9.6亿元，其中出售一家联营公司（新华半导体）带来的税后收益约人民币6.4亿元，实现扭亏为盈，经调整EBITDA约为14.1亿元。1、公司业绩超预期，主要原因是颗粒硅成本持续优化，2025Q3含研发的现金成本为2.416万元/吨，环比Q2的2.531万元/吨进一步降低，叠加反内卷背景下硅料价格有所修复，公司售价修复至含税4.212万元/吨（Q2为3.293万元/吨），颗粒硅实现扭亏为盈。其他方面，产业链价格修复背景下公司硅片业务微利，存货跌价亦有一定冲回。2、展望后续，协鑫科技颗粒硅产品成本持续优化，质量稳定提升，公司Q3已经实现了扭亏，随着反内卷进行颗粒硅盈利有望进一步修复。近期公司认购的第一批20亿+金额已经到账，Q3EBITDA约为流入14.1亿元，资金充裕度大幅提升。第二成长曲线方面，协鑫拥有超60万吨硅烷气产能，稳居全球第一，
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擒龙九郡
2025-09-25 10:15 发布淘说说
$亿纬锂能(sz300014)$对亿纬锂能（300014.SZ）进行全面的估值分析，我整合了多家机构的最新研报和数据。需要注意的是，估值模型本身是基于一系列假设的，不同机构给出的数值会有差异，因此以下数据应作为综合参考。下面这个表格汇总了基于不同估值方法的核心数据。| 估值方法 | 当前指标值 | 数据日期/预测年份 | 关键假设与说明 | 参考目标价/隐含价值 (元) || :--- | :--- | :--- | :--- | :--- || **P/E（市盈率）** | 34倍 (2025E) / 22倍 (2026E) | 2025-09-24 / 2025-2027年预测 | 基于群益证券对2025-2027年的EPS预测（2.15/3.3/4.35元）。当前估值已反映部分增长预期。 | 机构目标价区间：85 - 100 || **EV/EBITDA（企业价值
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-09-11 08:35 发布主帖
中国快递：快递专家总结要点
【摘要】核心观点：快递涨价与竞争格局分析快递涨价范围将扩大，持续时间受政策支撑专家认为，近期快递涨价将从广东、义乌等核心区域向其他省份扩散，预计 9 月下旬完成全国覆盖，这一观点与快递企业的判断一致。涨价可持续性较强，预计将持续约一年，核心支撑因素是近期针对价格竞争的政策 —— 国家邮政
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港湾商业观察
2025-09-06 12:23 发布主帖
港湾周评|美团净利润骤降九成，外卖大战的成本贵吗？
【摘要】《港湾商业观察》李镭也许很多年后再回首来看，2025年上半年热热闹闹的外卖大战或许仅仅是开始，未来的竞赛，或合纵连横，或百花齐放，可能更值得期待。随着近期外卖三大平台相继公布了最新财报，让外界对于其盈利能力有了更清晰的认识。8月27日，美团发布2025年第二季度及半年度业绩财报。
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港湾商业观察
2025-09-04 14:20 发布主帖
康师傅收入承压显著：被机构沽售与跑输大市，罗永浩能否成为救命稻草？
【摘要】《港湾商业观察》萧秀妮近期，康师傅控股有限公司（以下简称，康师傅，00322.HK）披露了2025年中期业绩报告。作为方便面领域的领军企业，康师傅此次财报一定程度上揭示了在落实提价增质策略后所面临的增利不增收现象，同时公司还存在经销商数量锐减等挑战。如何重整旗鼓，康师傅似乎把目光
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大盘少女芯
2025-08-31 21:47 跟帖回复
【中泰电新】阿里资本开支超预期，重视AIDC板块机会近日，阿里发布FY26Q1财报，AI相关收入快速增长，资本支出超预期阿里云业务快速增长：云业务收入334亿元，同比+26%，增长主要由公共云业务收入
大盘少女芯
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大家好~~周末的消息你get到了吗？？来点赞文章，一起讨论呀！
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大盘少女芯
《阿里豪掷千亿造中国芯：硬刚英伟达的底气够不够？》
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jayjin
2025-08-29 22:32 发布主帖
8.29 兴森科技
用Gemini分析了兴森中报中“负面”的情况。“截至报告期末，资产负债率为62.82%，流动比率为1.25，速动比率为1.07。本报告期EBITDA 利息保障倍数为3.61，EBITDA 全部债务比为0.0598，利息保障倍数为-0.35，现金利息保障倍数为-1.08，贷款偿还率
| 收益：
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松果财经
2025-08-01 19:36 发布主帖
外卖“0元购”退场后，即时零售大战才刚开始
【摘要】刚刚，“0元购”和高额补贴成为了过去，外卖大战不再只争价格。8月1日，美团、京东、淘宝和饿了么均发出“休战”公告。三家各有说辞，但核心思想一致：停止“0元购”价格战，把定价权归还商家，提升服务质量，告别非理性竞争。 ［图片］ 实际上，早在7月18日，市场监管总局就已经约谈美团、京
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