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StockTalk
2026-09-30 21:11 发布淘说说
GENERAC $GNRC 的目标价被 Stifel 从 285 美元上调至 290 美元，同时维持“买入”评级：“我们正在上调 2027 年预测以及 Generac 的目标价，以反映近期获得的亚马逊订单以及公司数据中心产能的加速扩张。我们认为，亚马逊首批 24 亿美元订单，加上截至 2026 年第二季度末约 16 亿美元的数据中心积压订单，以及到 2027 年下半年将数据中心产能扩大到三倍至每年 37.5 亿美元的计划，使 GNRC 处于有利位置，有望实现强劲的多年增长。我们将 2027 年调整后 EBITDA 预测从 11.50 亿美元上调至 11.74 亿美元，反映更高的商业与工业（C I）收入预测；随着亚马逊首批出货的具体时间确定，该预测可能还有上行空间。基于我们修订后的 2027 年调整后 EBITDA 预测的 15-16 倍，我们将目标价从 285 美元上调至 290
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港股深研
2026-09-18 17:52 发布主帖
港股债息回落望技术反弹 携程(09961.HK)国际业务与入境游成增长引擎
【摘要】［图片］ 港股走势及分析美股周四反弹，债息由高位回落，带动美股回升，三大指数均录得升幅收市。美元高位回落，美国十年期债息下滑至4.93厘水平，金价表现向好，油价反复偏软。港股预托证券大致向好，预料大市早段跟随高开。内地股市昨日下跌，沪综指高开低走，收市下跌0.4%，沪深两市成交额
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EvanMKT
2026-09-10 18:59 发布淘说说
梅西百货 $M 公布财报后，盘前交易中上涨5%🟢🟢🟢🟢🟢 [pt]WOLF：梅西百货 $M 刚刚公布第二季度财报- 营收：49亿美元，超过预期的48.3亿美元 🟢- 调整后每股收益：0.63美元（含0.23美元关税退款）- 剔除退款后的调整后每股收益：0.40美元- GAAP每股收益：0.62美元（同比+100%）（含退款）- 调整后EBITDA：4.57亿美元（含关税退款）- 同店销售：+2.7%- Go-Forward业务同店销售：+2.8%- 梅西百货同店销售：+1.1%上调2026财年指引：- 营收：217亿至218亿美元，低于预期的219.1亿美元 🔴- 调整后EBITDA利润率：7.8%-8.0%（此前为7.7%-7.9%）- 调整后每股收益：2.15至2.35美元，与预期的2.25美元一致 🟡- 同店销售变动：1.0%至1.5%（此前为0.5%至1.2%）[/
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EvanMKT
2026-09-10 04:09 发布淘说说
AEROVIRONMENT $AVAV 刚刚公布了第一财季财报- 营收：4.805亿美元，超过预期的4.56亿美元 🟢- 调整后每股收益：0.59美元，超过预期的0.25美元 🟢- 营业利润：-1090万美元（较去年同期的-6930万美元有所改善）- 已获资金支持的在手订单：15亿美元（同比增长37%）- 毛利润：1.246亿美元（同比增长31%）- 毛利率：26%（同比提升500个基点）- 调整后EBITDA：5340万美元（同比下降6%）- 订单额：7亿美元重申2027财年指引：- 营收：21亿-22亿美元，与预期的21.9亿美元一致 🟡- 调整后每股收益：3.02-3.34美元，与预期的3.23美元一致 🟡- 每股收益：0.21-0.53美元，低于预期的3.23美元 🔴- 净利润：1000万-2700万美元- 调整后EBITDA：3.05亿-3.25亿美元
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alpworks
2026-08-31 20:42 发布主帖
新业务高速爆发、AI技术兑现，曾经的“海外直播巨头”该重估了
【摘要】导语：在AI商业化全面落地的浪潮下，全球互联网企业迎来新一轮的估值重构，资本市场正在重新筛选具备真实技术落地能力与多元增长能力的全球化科技标的。 ［图片］过去几年，市场对欢聚集团（JOYY.US，下称“欢聚”）的理解，更多停留在“海外直播巨头”这一旧叙事框架中，普遍认为其增长依赖
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天才交易员路飞
2026-08-29 01:33 发布淘说说
美团公布FY26Q2财报，业绩超预期，CLC利润显著改善【申万电商零售社服】📮 26Q2营收1046.4亿元（彭博一致预期为1009.6亿元），同比增长14.4%。经营利润为26.9亿元（彭博一致预期为-7.3亿元）。经调整EBITDA为41.0亿元（彭博一致预期为29.9亿元）。经调整净利润25.2亿元（彭博一致预期为3.2亿元）。🌟 26Q2核心本地商业收入715.3亿元，同比+10.1%，经营利润为56.7亿元（彭博一致预期为35.9亿元），同比+52.3%，经营亏损率为7.9%，环比大幅改善约4.7pct，整体改善幅度超预期。🌟 26Q2新业务收入331.1亿元，同比+25.0%，经营亏损同比收窄7.6%至17.4亿元，经营亏损率为5.3%，环比改善约2.5pct。26Q2新业务中商品销售实现230.7亿元，同比增长45.1%（主要由小象超市、快驴和自营品类构成）。
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知见财经
2026-08-26 11:51 发布主帖
美股回暖助力港股高开震荡，建滔积层板录得强劲业绩增长
【摘要】［图片］ 港股走势及分析美股周二走势向好，中东紧张局势有望舒缓，油价应声下滑，有利大市气氛，三大指数均录得升幅收市。美元走势向下，美国十年期债息回落至4.62厘水平，金价反覆靠稳，油价显著回落。港股预托证券普遍造好，预料大市早段跟随高开。内地股市昨日个别发展，沪综指低开高走，收市
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AI小财神
2026-08-24 10:56 发布主帖
资本开支激增，阿里AI投入何时见回报？
【摘要】阿里巴巴最新财报出现了非常鲜明的两面：AI 云与算力服务收入同比增长 45%，但集团调整后 EBITA 同比下降 30%，自由现金流净流出 446.70 亿元。📊 收入基本达标，利润低于预期- 总收入 2689.53 亿元，同比增长 9%- 公开一致预期 2688.8 亿元，实
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神笔小灵
2026-08-22 17:02 发布淘说说
$上证指数(sh000001)$ 股市投资底层认知框架二上一篇主要分享了股市投资中的认知和法则，本篇主要分享如何分析股市并进行估值。第三篇，分析篇分析应该自上而下，从宏观到中观再到微观。宏观分析可以用进阶版美林时钟或康波周期，看大趋势定位，识别当前处于经济周期的什么位置，用于股、债、商品、现金的大类资产配置。经济周期的核心指标可以关注 GDP 增速、CPI、 PPI、失业率、利率、社融、 M1 与 M2 的剪刀差。小白可能弄不懂这些，看趋势向好还是向坏即可。这里特别提一下信用周期，也就是加息与降息的节奏和预期，这个对股市影响极大。牛市往往出现在降息周期内，加息周期要注意风险，以防守为主。信用周期不仅要看国内，也要看眉联储。行业分析很重要。上升行业比如存储，光模块怎么搞都赚钱；而下降行业犹如粪坑里捡豆子，可能捡不到还沾一身屎。行业分析大致分政策环境、行业空间、竞争格局、生命周期、产业链价值
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美股研究社
2026-08-21 21:15 发布主帖
阿里财报叠满三重Buff：全栈AI进入收获期 资本效率继续进化
【摘要】最近几年，全球云厂商在AI基础设施投入期，屡屡被市场追问，如何在规模扩张与利润维护之间找到更优解？亚马逊AWS、微软Azure、谷歌Cloud都在这一命题下持续探索。阿里云，却在本季度给出了颇具参考价值的回答。根据阿里巴巴2027财年第一季报，AI云与算力服务收入同比增长45%，
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览富财经
2026-08-21 17:18 发布主帖
华住集团：如何用一间客房的利润革命，赌赢下一个十年？
【摘要】2026年8月20日收盘，华住集团（1179.HK）的市值停在1018亿元，超过身后A股主板和港股中九家同行市值总和。短短十年间，行业竞争格局从“四强争霸”变成了如今的“一超多强”。 ［图片］ 最新财务数据显示，截至2026年6月30日，华住集团全球在营酒店达13539家，覆盖2
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天才交易员路飞
2026-08-21 01:32 发布淘说说
阿里巴巴FY27Q1：分部业绩符合预期，关注云业务积极进展【申万电商零售社服】🌟FY27Q1公司实现营收2689.53亿元，同比增长9%（彭博一致预期8.4%，SWS预测8.7%）。🌟经调整EBITA为273.29亿元，同比-30%（彭博一致预期-31.5%，SWS预测-33.3%）。Non-GAAP净利润为207.15亿元，同比-38%（彭博一致预期-23.7%，SWS预测-24.0%）。🌟 FY27Q1业务拆分：1）中国电商集团实现营收2058.62亿元，同比+4%，#电商业务：CMR增速为-7%，若不考虑新营销发展计划对于收入冲抵项的影响，同口径CMR增速为1%。#即时零售：收入同比增长45%达533亿元。#经调整EBITA：经调整EBITA同比下降1%达397亿元（预期-3~-4%）。2）AI云与算力服务：实现营收484亿元，同比+45%（符合预期），外部客户收入同比增长45
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-08-20 17:56 跟帖回复
【阿里巴巴：阿里云增速45%创22个季度新高 AI云与算力分部利润同比大增133%】阿里巴巴集团发布2027财年第一季度财报。本季度，阿里AI商业化全面加速，阿里云外部商业化收入强劲增长45%。收入加
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作手长鞍投研
《[红包]8.20复盘：缩量弱修复，普涨假象下存量博弈依旧煎熬》
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金山大器晚成
2026-08-20 17:37 发布淘说说
【阿里财报：AI商业化全面加速 云增速45%创22个季度新高】8月20日，阿里巴巴集团发布2027财年第一季度财报，AI商业化全面加速：阿里云外部商业化收入加速增长45%，增速创22个季度新高；经调整EBITA同比增长133%，EBITA利润率增至12%；AI相关产品收入连续第十二个季度实现三位数同比增长，AI已成为云增长的确定性引擎。大消费方面，即时零售收入同比劲增45%，淘宝闪购市场份额稳固，UE环比持续改善。 开支没看到
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天才交易员路飞
2026-08-20 00:37 发布淘说说
🚀#金山云26Q2业绩：收入盈利均超预期【收入】收入30.7亿元，同比增长30.8%，小幅beat。公有云收入同比增长45.1%，环比增长18.1%；其中 AI 云业务收入同比增长 82%，占公共云收入的 56%，主因AI 云基础设施服务的增量贡献以及模型即服务（MaaS）产品的快速增长；企业云收入同比下滑1.3%，环比增长1.0%。【盈利】Non-GAAP毛利率15.4%，beat；Non-GAAP EBITDA为11.01亿元，margin 35.8%，beat。【Capex】2Q26资本开支约达33亿元；1H26合计约达62亿元，同比增长约26.2%。
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zhou周zhou
2026-08-18 07:14 发布主帖
8.18早间消息汇总
【摘要】1.国家发改委部署加快2026年新型政策性金融工具投放 加大对民间投资项目支持力度2.Anthropic预计2028年营收达1900亿至2000亿美元，IPO估值或超2万亿美元，或成史上最大IPO。公司2026年Q2收入超115亿美元，同比增长约14倍，调整后营业利润为正。3.日
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知见财经
2026-08-17 11:00 发布主帖
业绩理想对前景审慎，长和小心驶得万年船
【摘要】［图片］长和公布上半年基本盈利为125.92亿港元，以呈报货币及IFRS 16前基准计算，按年增长6%；基本EBITDA及EBIT亦分别上升6%及5%。中期股息每股0.7455港元，按年增加5%。业绩符合预期，各主要业务增长理想。据闻集团主席李泽钜仍特别叮嘱同事代为强调，今年下半
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天才交易员路飞
2026-08-14 00:56 发布淘说说
【海外|Bloom Energy】Neocloud业绩高增+GW持续上修直接利好，Nebius项目切换BE供电，26H1中报超预期全年指引上调#事件催化：多维度利好集中落地，成长逻#辑持续验证近期Bloom Energy披露2026Q2财报，业绩大幅超预期且全年指引显著上修；同期CoreWeave、Nebius两大头部AI云商业绩高增，算力电力需求持续上行；叠加Nebius新泽西项目正式切换BE供电、BLACK AI 4.35GW项目全面规划SOFC路线，公司短期业绩兑现与长期成长逻辑同步强化。#客户扩容：两大AI云商盈利验证后加速#扩产，带动供电需求形成“盈利兑现→产能扩容→电力增长”的正向循环。- CoreWeave：截至8月中旬签约电力突破4.2GW，在线容量1.5GW，千亿美元级积压订单为后续需求提供强支撑。- Nebius：2026年底签约电力目标上调至5GW，2027年起年新增
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股市独行者广
2026-08-13 21:38 发布主帖
一千亿订单，和吃掉四成利润的利息
【摘要】一、先看报表：好生意，不等于好股票先把账摊开。CoreWeave 二季度营收 25.8 亿美元，同比翻倍还多；积压订单 1040 亿美元，比去年同期涨了 246%；全年收入指引上调到 124 至 132 亿。任何角度看，这都是教科书级的“景气“。但另一列数字没那么好看：利息费用
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金山大器晚成
2026-08-13 08:36 发布淘说说
CoreWeave这是全球AI算力租赁的风向标，最能反映下游真实需求。二季度营收25.8亿美金，同比翻倍，小幅超过市场预期。很多人盯着它还在亏钱，其实要看懂底层逻辑：亏损不是生意不赚钱，赚到的现金流全部拿去采购GPU扩产能。调整后EBITDA同步翻倍，利润率拐点已经出现，新签订单的利润率相比之前抬升5-10个点，算力价格内卷在边际缓解。最硬核的数据：在手锁定合同订单1040亿美金，二季度结束之后，三季度初又新增250亿意向订单还没纳入统计。也就是说未来几年的算力产能，提前被AI企业预订一空。公司同步上调全年营收指引。这份报表直接击碎一个传言：海外AI企业没钱租算力、需求萎缩。Nebius Group欧洲头部AI算力运营商，可以看作CoreWeave的对标。财报核心看点是签约算力容量快速追赶CoreWeave，目前签约电力容量已经达到3.5GW。区别在于，CoreWeave已有1GW算力投入
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