近期调研产业几个要点：

1）#当前硅片库存已经接近警戒线（1.5-2个月），产业缺货程度超预期；

2）新增产能预计至少要27年下半年才能部分释放；

3）硅片季度调价来袭，#下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%，明年还会继续涨价；

4）三星加速验证和评估国内供应商，#西安奕斯伟完成在即、有望马上对三星放量出货；其他多家国产厂商也在准备验证中。

基于此，#我们重点推j【西安奕材】（长鑫硅片一供+三星放量在即；12寸月产能 120万片，国内市占第一）；同时可以关注沪硅产业、立昂微、TCL中环等。